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【NVDA】エヌビディアが利益警告!ゲーミング部門が致命傷、今は買い時or売り時?【シリコンサイクル】

【NVDA】エヌビディアが利益警告!ゲーミング部門が致命傷、今は買い時or売り時?【シリコンサイクル】
エヌビディアの決算見通しの大幅引き下げが話題に。株価は瞬間的には−10%近い下げとなったものの、その後は持ち直して−6.3%の−11.96ドルでフィニッシュ。まぁ私はエヌビディアとか125ドルから買ってるから別にね…地獄を見てきた塾生にとってこの程度の下げは別にね…(震え声)。


第2四半期(5〜7月期)の売上高は81億ドルを見込んでいたものの、−17.3%の67億ドルと下振れ半端ないって!致命傷なのがゲーミング部門の−35.6%ですね。背景は仮想通貨の暴落からのマイニング需要の低迷で中古市場にぶん投げマーチ状態となり、中古製品だけでなく新製品の在庫もダブついてしまったと。小売からすれば、ただでさえ不況が懸念される中で在庫抱えたくねーしってやつですね。

まぁ流通価格と在庫を調整するとのことで、事実上の値引きを断行した模様。5〜7月期は在庫調整のための引当金として13.2億ドルの費用計上とのこと。過剰在庫はしばらく続きそうなので、しばらく明るい見通しは出にくいでしょうね。

それでも、既に主力とも言えるデータセンター部門は過去最高となっています。コンセンサスには届いておらず−4.9%となっていますが、自動車産業向け(自動運転の動画処理GPU)は+41.9%と大きく上振れしていますし、今後の主力部門の堅調さを踏まえれば中長期的には投資妙味があると言えそうです。

データセンター部門は前年同期比で+61%ですからね。しかも、3年前までエヌビディアはインテルの1/10程度の規模でしたが、来年には売上高ベースでデータセンター部門はほぼ同じ程度まで成長することが見込まれています。まだまだGPUサーバーが一般的ではないことを踏まえると、成長加速はまさにこれからと考えることもできるでしょう。

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サイクル的には低調の始まりか?目先半年レベルはグズグズしそう

短期的には売りでしょうね。悪い材料を先出ししてきたので、8月24日の決算発表では織り込み済みになるわけですが、これ以上の悪材料が出てこないというわけではありませんからね。まぁエヌビディア株を最大で10買うとしたら、5以上の部分は一旦手放して良いのかなと。

いわゆるシリコンサイクルと呼ばれるほどのサイクルが存在し、3〜4年に一度は減速やマイナス成長に見舞われるのが半導体市場ですから、そういう時期に入ったのかなと。2018年後半ぐらいから急成長の波が始まりましたから、今が絶賛成長鈍化の真っ最中ということに。

このサイクルの背景としては、好況時は需要が旺盛で発注が増えて価格が上昇、それに合わせて新工場の建設や稼働を行なって増産をしていくわけですが、増産体制が整う頃には景気の波が終わりつつあって、結局は供給過剰になって一度死ぬみたいな話ですね。とにかく、波が大きいのが特徴です。

また、半導体は製造業の川上、つまり今は何を作るにもまずは半導体ということで最初に半導体の発注から始める分、世界的な景気を先取りしていくわけですから、そろそろ不況かなぁという現状では、やはりパフォーマンスは低調にならざるを得ませんからね。

エヌビディア(週足):TradingView

爆発的に成長して半値…爆発的に成長して半値…それを繰り返してきた銘柄ですから、まぁ今のレベルは普通に買いではあるんですけどね。ただ、目先伸びていきそうにないですし、やはり140〜150ドルになったら少しずつ買っていく感じで良いと思います。あとは握り続ければOK。

ベースポジを持っているなら慌てて買い増す必要はないですが、ある意味ではここ1年ぐらいが大底になる可能性がありますから、持ってなければ少しずつ新規で買って、1年ぐらいかけてMAXにすれば良いと思います。

株は長期で握ってて全く問題ないですからね。特に今後も米ドル高、そして円安の流れは継続しやすいですから、円高になったタイミングで買い増すとか、そんな感じで拾ってけばOKです。

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とにかく、基本的なことを押さえた上で取り組むことが重要ですから、ぜひぜひこのチャンスを活用していただければと思います。

要注意!口座開設を申し込む前に必ずブラウザの設定を確認してください|ω'*)ジー

口座開設の申し込みの際、Cookie(クッキー)が無効になっていたり、ブラウザがシークレットモード(プライベートモード)になっていたりすると会社側で確認が取れないため、せっかく条件を満たしてもレポートやキャッシュバックが送られてこないという事態になってしまいます\(^o^)/オワタ

また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう!

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
 ・ファーストパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
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3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

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