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【雇用統計】相対的なドル高が再び?今週の相場見通し&トレード戦略まとめ【10月1〜5日】

【雇用統計】相対的なドル高が再び?今週の相場見通し&トレード戦略まとめ【10月1〜5日】
ドル円つえーつえー!ジワジワジワジワ上がり続けています。要因はリスクオン(選好)の円安に加え、イタリア予算問題に絡んだユーロ安から相対的にドル高となり、上値を伸ばしています(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ↑age↑

まぁスワップもうまうまで、ロンガー的には大勝利の流れ。急激に世界的なリスクオフ(回避)が高まる材料も今の所は見当たらないので、ドル円は上値の重さを意識しながらも、引き続き上値を見込む展開なのかなと思います。

それでは、今日もいつものようにイベントや経済指標を確認しながら、今週の為替相場展望について考えていきましょう。


本質的なドル高は遠そうですが、円売りと相対的なドル高は続きそう!

まず最初にイベントや経済指標、今週のテーマや値動き材料について確認しておきましょう↓

今週のポイントチェック

■今週の主な経済指標・イベント
・1日
 🇯🇵7-9月期日銀短観・大企業製造業業況判断&先行き&設備投資:★★★(08:50)
 🇫🇷9月製造業PMI・改定値:★★★(16:50)
 🇩🇪9月製造業PMI・改定値:★★★(16:55)
 🇪🇺9月製造業PMI・改定値:★★★(17:00)
 🇬🇧9月製造業PMI:★★★(17:30)
 🇺🇸9月製造業PMI・改定値:★★★(22:45)
 🇺🇸9月ISM製造業景況指数:★★★★(23:00)
・2日
 🇦🇺豪準備銀行・金融政策発表:★★★(13:30)
 🇬🇧9月建設業PMI:★★★(17:30)
 🇪🇺8月卸売物価指数:★★★(18:00)
 🇺🇸パウエルFRB議長、発言:★★★★(25:00)
・3日
 🇦🇺8月住宅建設許可件数:★★(10:30)
 🇹🇷9月消費者物価指数:★★★(16:00)
 🇫🇷9月サービス業PMI・改定値:★★★(16:50)
 🇩🇪9月サービス業PMI・改定値:★★★(16:55)
 🇪🇺9月サービス業PMI・改定値:★★★(17:00)
 🇬🇧9月サービス業PMI:★★★(17:30)
 🇪🇺8月小売売上高:★★★(18:00)
 🇺🇸9月ADP雇用報告:★★★★(21:15)
 🇺🇸9月サービス業PMI・改定値:★★★(22:45)
 🇺🇸9月総合PMI・改定値:★★★(22:45)
 🇺🇸9月ISM非製造業景況指数:★★★★(23:00)
・4日
 🇺🇸新規失業保険申請件数:★★★(21:30)
 🇺🇸8月製造業新規受注:★★★(23:00)
・5日
 🇦🇺8月小売売上高:★★★(10:30)
 🇩🇪8月製造業新規受注:★★★(15:00)
 🇺🇸9月雇用統計(非農業部門雇用者数&平均時給):★★★★★(21:30)

■今週のテーマ・値動き材料
  ▼米中貿易摩擦・第4弾発動へ向けて
  ▼日米貿易摩擦・2国間交渉に向けて
  ▼米朝関係
  ▼原油を中心にしたコモディティ相場
  ▼米長期金利の動向
  ▼トルコリラを中心とした新興国通貨相場
  ▼ブレグジット交渉&英国議会の動向(注目)
  ▼イタリアの来年度予算(要注目)
  ▼上海株の動向
基本的には今週も堅調なアメリカの経済指標を眺めながら・・・といったところでしょうか。雇用統計に関しては、先月に予想以上に賃金が上振れたので、その辺の修正があるのかどうかを含めて注目されることでしょう|ω'*)ジー

そして、株価の上昇が止まらない以上、リスクオンの円安も継続しやすいでしょう。目下の円高材料として懸念された日米通商協議は、一先ず先送りになりましたから、問題ないでしょう。円高には新材料が必要かと思います。

ユーロに関しては、引き続きイタリアの予算承認問題がつきまとうことになります。EUへの提出は10月半ばを予定していますが、明日の10月1日には、早速ユーロ圏財務相会合が行われるため、どうしたって蒸し返されやすいですからね。少し注意が必要で、引き続きユーロが売られるのであれば、相対的なドル高という流れも継続することになりますヽ(`Д´)ノアゲ!

また、本質的にドルが買われるようになれば、ドル円の上昇加速、ユーロドルの下落加速で分かりやすいのですが、そうなるにはなかなか高いハードルが残っているように思います。

最も大きい障害が、そもそもトランプ政権がドル安志向であることでしょう。ユーロ高が進んでいたことから、ドル円が上昇してもドル高はさほど進んでいませんでしたが、ユーロが下落し始めるとなれば話は別です( ´^` )コマルナァ…

ドルインデックス(日足)のチャート:TradingView

上記はドルインデックス(複数の主要通貨に対する、米ドルの為替レートを指数化したもの)ですが、95.0ポイントを超えています。97.0ポイントに到達した場面では、トランプ大統領からドル高けん制発言が出ましたので、96.0ポイントを超えれば一層の注意が必要でしょう。

あとは金利かな〜って感じですね。先物市場を見ると、米国債のショートポジションが過去最大レベルに溜まっていますからね。つまり、ヘッジファンドは債券安(金利上昇)に賭けているわけですが、なかなか金利は上がらずですから、上がってもすかさず買い戻しが入るようだと、金利上昇の抑制につながります↓sage↓⊂(´ω` )⊃↓sage↓

これらも踏まえると、ドル円は上昇を見込みつつも極端に上値を見込むのは難しい気がします。まぁあまり無理せずについていくのが良さそうですね。

ユーロドルは改めて悩ましくなり、今後はドル円で軽めのトレードを…

つまるところ、先を見据えると買えないんですよね、ユーロって・・・だってブレグジット(イギリスのEU離脱)あるじゃんっていう。その前にトレンド転換して行き着くところまで行ってくれることを期待してたわけですが、1.18ドルには定着できずでしたからね(っ◞‸◟c)アーモー…

かといって、ドル高にかけるのもトランプがキチモードになってドル安をアピールしてくれば、なす術もありません。そう考えると、ユーロドルは一旦詰み。まぁまたクソつまらないクソレンジでの値動きを想定するしかないでしょう。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

繰り返してますけど、テクニカル的に格好が良くないですね。一時は200日移動平均線(1.19423ドル)を・・・なんて期待感もあったわけですが、21日移動平均線(1.16574ドル)や89日移動平均線(1.16393ドル)も割り込むという悲しい状況ですからね。

まぁ早期に89日線を越えることができなければ、まずは下目線ということになるでしょう。上振れには新規材料も必要そうですから、とりあえずはレンジ想定で中途半端な反発に止まるなら戻り売り・ショートが今の見方で、21日線をあっさり回復なら損切り検討です。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

今週トレードするとしたら、やっぱりドル円でしょうか。年初来高値(113.385円)を更新し、いよいよ115円の大台を試しそうですね。目先は114.00円といった節目がポイントになりそうですが、そこも抜けると一段と勢いが増すことでしょう。

下値については、年初来高値近辺の113.40円や少し蓋気味だった113.10〜113.20円レベルが支えになりそうです。短期の押し目買いなら、これらのポイントを頼りに買いを入れつつ、損切りは113.00円割れといったところです。113円台を割り込むと、112円半ばぐらいまで下げ余地が広がりますので、ご注意いただければと思います。


基本的なトレードについては、以下のページにまとめていますので、ブログを始めて読むという方は参考にしていただければと思います↓

ゆきママのポジション作りの際の資金の配分は?負けは資金の10%まで!

今週も外コムの井上先生のトレード戦略を参考に・・・パクりましょう!

ブログの読者の方にも、徐々に井上派が増えており、レポート楽しみですね!って言ってる人が増えました・・・ワタナベトレード分析もあるので、そろそろ、ゆきママはいらない時代が来るのかな(´;ω;`)ブワッ

ミセスワタナベのポジション状況・トレード分析記事

毎週月曜朝にトレード戦略も含めた為替相場の展望レポートを出していますから、今週もそれを読んで戦略をパクっちゃおうと思います!
2週連続のポンド円売りと、大的中ですね(*-`д-;)ス、スゲェ… 以下がこの2週間のポンド円チャートですが、本当に右肩下がりで5円以上も下落してるやんという。。。

ポンド円(1時間足)のチャート:外為どっとコム

ちなみに、ポンドが売られまくっている理由は以下の記事でまとめていますが、無秩序なブレグジットへの動きが加速していると伝えられていることによります。今後、どこかでショック相場もありそうな予感がします。

【ワタナベ予報】売り優勢!無秩序離脱でポンド安も井上先生大勝利…【8月9日の経済指標】

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