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【解説】バイデン、春のぎゃあ祭り!キャピタルゲイン増税の影響と今後の展望について【4月23日】

【解説】バイデン、春のぎゃあ祭り!キャピタルゲイン増税の影響と今後の展望について【4月23日】
大増税で100年ぶりの高水準きたああああああ!!おはぎゃああああああああああああああああああああ!!!というわけで、関係筋が匿名を条件に語った情報によると、連邦所得税の最高税率を39.6%(現行はトランプ減税で37%になっていた)に戻し、同時にキャピタルゲイン税率も最大39.6%(現行20%)にするとのこと。

まぁマーケットにとっては確かにネガティブな情報ではあるものの、実現性がどこまであるかが微妙な上、最大39.6%の課税対象となる所得100万ドル(1億円)の億り人プレーヤーがどれだけいるかって話ですからね。節税もするでしょうし、影響は軽微かなと。

そもそも、共和党が反対して増税幅は小幅になる公算も。それに米国の株式市場に入ってる資金の大半は年金や退職金といった非課税の基金、それに海外勢も多いですからね。どう大きく見積もっても影響は全体で見れば数%にとどまるでしょう。字面的なインパクトは倍増と凄いですが、本質的にはほとんどどうでも良いですね。

また、去年1年間で株価指数は40%以上(ナスダックに至っては50%近く上昇)、今年も10%を超えて上昇しているわけですから、キャピタルゲイン増税の数%と比較すれば取るに足らない数字でしょう。

少し具体的に考えていくと、仮に1株あたりの価格が1,000円で税引前利益が100円だったとすると、現行では法人税率が21%ですから、21円が差し引かれて79円(100-21円)が手元に残ります。キャピタルゲイン税を現行最高税率の23.8%と仮定すると、投資家の手にするリターンは最大で約6%(60.2円)となります。

これがバイデン増税で法人税率が28%、キャピタルゲイン税の最高税率が43.4%だとすると、最高税率下では約4%(40.7円)しか残らないことになります。確かにこれは悲しみが深いね;;

あとは企業サイドとしては、現行では投資家からの資金調達コストが10%(100円の税引前利益を全て投資家に還元)だとすると、投資家へのリターンを維持するとなると約1.5倍の税引前利益が必要になるわけで、資金調達コストとしては15%になり、実質的に5%の利上げ状態と捉えることもできるでしょう。うーん、こう考えるとやや厳しいかw

もっとも、これは最大税率パターンにおける試算ですからね。実質的には半分未満、これの1/3〜1/5の影響もないでしょう。利上げ幅として考えるなら、せいぜい0.5〜1.5%程度となるわけで、十分耐えられるレベルです。

むしろ、これで企業活動が鈍って経済の回復が減速するのであれば、金融緩和も長く続くわけですからね。むしろ、そっちの方が重要なわけでして(ニチャア…)。

というわけで、増税ネタであんまり大騒ぎするのはアホというか、悲観的になる必要は全くないと考えています。ただし、繰り返している通り目先は株価の上値も重く伸びきれていませんし、織り込まれてなかった変異株の新興国での拡大という状況になっていますので、ご注意いただければと思います。

半年、1年先を見据えてポジションを持っているなら資金の8割ぐらいポジ持って気絶していてOKですが、高値で入ってしまって含み益がほとんどない、1〜2ヵ月レベルで相場を考えて押し目を狙いたいという場合は、資金の4〜6割レベルにポジションを落として少し慎重になると良いでしょう。

株価指数(日足):TradingView

なんだかんだ、去年はナスダックが40%上がって(安値からは80%)、今年も10%近く上げてるわけですから、十分過ぎるリターンを得ているわけですけどね。

ただ、ナスダックは高値更新できていませんし、ダウも足踏み状態で上値が重たくなっていますので、短期で見るなら調整に備えた方がベターと言うことです。去年ほどの下落はないでしょうが、最大で10〜20%の調整は十分ありそうですから。

もちろん、調整が小幅にとどまって高値更新していくパターンも考えられますから、ノーポジは推奨しません。トレンドが崩れているわけではないですから、常に4〜6割ぐらいのポジ(半分はキャッシュで残す)は抱えて、あとは状況に応じて買い増すか利食いor損切りの調整して様子を見るのかを選ぶだけですね。

ビットコイン(日足):TradingView

ビットコインは50日移動平均線(55,000ドル≒600万円)を割り込んでいるので、まずいですね。イエレン米財務長官が80%の課税を検討という真偽不明のニュースも影響しています。まぁ流石に80%課税は嘘っぽいので、いずれは戻すと思いますが、株価も身動きが取れなく重たくなってますし、短期での高値更新は厳しそうです。

大きく調整すれば、初めどきではありますけどね。ただ、以前から書いているように仮想通貨は十分高いので、下記の記事を少額or元手資金なしで0からやるか、コツコツ積み立てるぐらいで良いでしょう。一度に大きく買うと確実に失敗します。ホールドしている人は安値で仕込んだ人たちだけですから。


仮想通貨全体の時価総額が3倍になってるのに、3〜4年前の高値を更新してない通貨は例外なくゴミですからね。さっさとぶん投げてビットコインでも確保しておきましょう。確保したら10年寝ましょう。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
 ・ファーストパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
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