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【安倍ショック】株高ドル安は継続!不文律を破ったパウエル講演と今後の展望を徹底解説【8月28〜29日のトレード戦略】

【安倍ショック】株高ドル安は継続!不文律を破ったパウエル講演と今後の展望を徹底解説【8月28〜29日のトレード戦略】
安倍首相辞任で瞬間的に株安・円高となりました。一過性だとは思いますが、次期首相の動向によっては相場が大きく動いていくかもしれません。とはいえ、日本以外のマーケットに与える影響は限定的でしょう。日本はオワコン間違いなしだけどな!大不況・大災害覚悟しとけよ!!ゆきママは米国株に投資を続けます(ゝω・)vキャピ

また、パウエルFRB議長の講演については昨日ツイートで解説した通りなのですが、その後のマーケットの乱れもあって質問が増えてきたので、発言内容を踏まえながら効果と今後の展望について簡単に解説しておきたいと思います。


基本的にはこの通りですね。2%というインフレターゲットを期間平均にすることで、インタゲの上振れを容認するということです。背景には、2%未満の低インフレが長期化したことで、今後のインフレに対する期待感が低下してしまいました。さらに、そうなることで実際のインフレも停滞し続けるという悪循環に陥っていると_バタン…⊂⌒~⊃。Д。)⊃__

中央銀行は2%、2%言ってるけど、絶対無理じゃね的な空気感があると。これを打破するために、2%というインタゲの上振れを容認するということ、実質的にはもっともっと高い2%を超える目標を設定して、一定期間で平均2%のインタゲを達成できるようにするということです。

これは非常に画期的というか、ついに封印を解いたというか、2%を達成したら利上げ、金融の引き締めに動くという、ここ数十年の決まり事をぶち壊しました。矢吹丈が生きていくための絶対条件であるとしていたバンタム級から階級を上げるぐらい衝撃的、歴史的な出来事でもあります( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

とにかく、現状はまだまだコロナですし、FRBの役割である雇用の最大化には程遠い状況が続いていますので、2021年末までという見通しのあったゼロ金利政策も長期化することが想定されます。

で、普通に考えれば超ハト派のジャブジャブお金を刷る緩和継続で株高&ドル安となるはずでしたが、講演の後半の方で小泉構文ならぬパウエル構文が炸裂し、突っ込みどころ満載みたいな、解釈が増えたことでややマーケットが乱れ、さらには好景気期待からの株高で金利も上昇(債券は売られて安くなる)、ドルが買い戻されるなどチグハグな値動きとなりました(ノ∀`)ノ∀`)ノ∀`)ジエットストリームアチャー

まぁパウエル議長も本音満載というか、2%以上のインフレを容認して長期的に2%のインフレを達成するとは言ったけど、確固たる方法論はないみたいなことを言ってるんですよねw え、じゃあどーすんのwww みたいな感じ。最後、ぶっちゃけ出して混乱しました。

ただ、繰り返しますが、ドル安であり株高の政策ですから、目先は多少乱れても中長期にはそういう方向になりやすいでしょう。したがって、株を買ってヘッジでゴールドを買う、為替のトレード基本はユーロドルのロングという大まかな戦略は変わりません。もちろん、その時々のイベントや、米経済の回復次第でシナリオは変わってきますが。

ダウ平均株価(日足):TradingView

ダウは一段高でした。さらなる緩和政策で米景気の浮上というか、強い経済の長期化意識、さらには金利高にもなりましたから、これらをトータルで見てもっとも恩恵を受ける、そして出遅れている金融株に人気が集まった感じですね。逆にいつものパターンで、こういう循環物色が起きるときにはハイテク株が売られると。

まぁあまり気にすることはないでしょう。特に主力のハイテク株、GAFAMなどは何があろうと握り締めておくしかありません。昨日はアライさん推しのマイクロソフト(MSFT)が再びTikTokの買収期待で大きく伸びました。何度も繰り返してますが、マイクロソフトは不況耐性も強く配当もあるので、現物なら中長期で可愛がれる株です。

今のところ、ゆきママの個別株に関しては、ハイテク株がワクチン・治療薬株の穴埋めしてる感じですねw ズーム(ZM)テスラ(TSLA)もいい感じです。引き続き、両方とも握り締めつつコロナに注目が集まるターンを待ちたいと思います。

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為替については、目先は少し米長期金利(10年債利回り)の動向に注意というか、緩やかに金利が上がっていくことになるでしょうが、それ以上にインフレになる可能性が高い(ドルの価値が下がる)わけですから、トータルで見れば長期的にドル安ということなります。急激に金利が上がるような状況になれば一時的なドル高シナリオもあり得ますが。

いずれにせよ、これまでも景気を加熱させるために非常に低金利状態にコントロールされていたわけですから、実質金利のマイナス状態が長期化する可能性は高く、それがドル安、そして株やゴールドの上昇を後押しすることになるでしょう。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

為替は結局、ドル安ですが、それ以上に株高からの円売りが加速してドル円は一段高、安倍ショックで円高急落です。まぁ円高の動きは一過性というか、円売りで進んでいた分の巻き戻しでしょう。ただ、ドル円の上値が重くなるのはほぼ確実か。

そしてユーロドルは行って来いのレンジといった感じですね。まぁドル安だけに支えられているので、浅めに1.174ドルに損切りを置いて1.176〜1.178ドルで買いという、ここ数日のトレード戦略を踏襲するぐらいでしょう。

ユーロそのものの強さがイマイチ見られないので、落ちてきたところを拾うという押し目スタンスで良いと思います。高値で掴む状況ではないでしょう。

ゴールド(日足):TradingView

ゴールド(金)に関しては日柄調整の値動きが続いている感じですね。まぁ短期ならツイートでも繰り返しているように、1,900ドルの節目割れの1,890ドルに損切りを置いてロングでしょう。目先は2,000ドルの大台節目ラインが重いです。

長期ならずーっと買いですね。これだけ金融緩和を長期化すれば、株や商品の現在の相場はまだまだ魅力的です。株なら現物、金ならETFで中長期的に持ち続ければ資産は勝手に増えていくでしょう。

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