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【様子見継続】雇用統計が将来の緩和縮小を否定する結果になる可能性は極めて低い!【3月5日のトレード戦略】

【様子見継続】雇用統計が将来の緩和縮小を否定する結果になる可能性は極めて低い!【3月5日のトレード戦略】
ポジションを抱え過ぎてしまった人は、今日とか死んだ猫が跳ねたタイミングですかさず落としておくと良いと思います。まだまだ下がる可能性があります _:(´`」 ∠):_.

もちろん、一過性のものに終わる可能性もありますから、ノーポジにする必要はないですが、最大でもポジション量は全体の5割、残りの5割はキャッシュで残しておきましょう。不安な方は、もう少しキャッシュ比率を高めても良いでしょう。投資は押し引きするものですが、今は引くべき時かと。ここまで下げたら、あとは上がり始めてから買っても十分でしょう。

2月米雇用統計の展望:金利高でドル高加速も、引き続きドル円は「押し目」狙いで=ゆきママ(外部サイト:MONEY VOICE)

上記の雇用統計展望記事でも簡単に解説しましたが、未明のパウエルFRB議長の講演が金利高(米長期金利上昇)のトリガーとなりました。市場は目先の金利上昇を抑えることを期待していましたが、特に問題視してないことが伝えられると、一気に上昇してドル高も進みました。

こういった流れの素地として、ECB(欧州中央銀行)やRBA(豪準備銀行)が金利高に対して相次いで懸念を表明していたのがあります。だから、FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長も金利上昇を問題視して牽制的な発言をするはず、中にはYCC(イールドカーブコントロール)の導入もある、といったような過剰な期待感が先行し、それが裏切られて金利高に。

そして、そもそも金利高の根元にあるのは、将来的なFRBのテーパリング(緩和縮小)というのがあります。特にジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)のワクチンが承認され、米国では3月末までに供給量が合計で2.5億万回分に達する見込み。

特にJ&Jのは1回摂取で済みますから、7月中にも米国の人口3.3億人全員が摂取しても余るほどのワクチンが供給されると予想されています。実際には、ワクチンを拒否する人もいるので、6月中にも希望者全員摂取という話になるかもしれません。

注射器など、何らかのボトルネックが今後出て来れば別ですが、今は有効なワクチンがかなり早い年半ばの段階で全国民に行き渡るという、これまで想定されていた秋冬に集団免疫というタイムスケジュールが大きく前倒しになったことから、早期の経済正常か期待が高まっているということです。

金利上昇の流れと背景

・ECBやRBAが金利上昇に懸念を示したことでパウエルも金利を低く抑えようとするはずという期待感が先行
・未明の会見でパウエルFRB議長は目先の上昇は一過性として特に問題視していないことを表明、金利高に
・1回摂取でOKなJ&Jのワクチン誕生により、集団免疫獲得のスケジュールが年末から年央に大幅前倒し
これらが目先の金利高の背景といったところで、仮に2月の雇用統計の数字が悪かったからといっても、それはコロナ禍でワクチンのない状況の過去のデータと見なされる可能性が高いように思います。あくまでも経済指標は過去のデータですからね。

逆に金利高が止まるとすれば、中央銀行、FRB当局のアナウンス・行動ということになるでしょう。しかしながら、今週の土曜日からFOMC(米連邦公開市場委員会)を前に発言をしてはいけないブラックアウト期間(各会合の前々週の土曜日から金融政策に関する対外的な発言ができない)に入るため、全く期待できないというのが現実です。

というわけで、金利の上昇は継続しやすいですし、それを背景にした米ドル高、そして株価の不安定な状況が目先は続きやすいと言えるでしょう。株価に関しては、今月いっぱいぐらいは警戒しておく必要がありそうです。


ビットコイン:上値は重い、短期トレードは総崩れリスクを検討

金利上昇は全てのリスク資産にとってアゲンストですからね。ビットコインも例外ではありません。昨日はダウも下げてしまいましたし、全てが売られる流れに巻き込まれてしまったと。昨日の記事で利食いを推奨していましたが、その通りの値動きとなりました。

ビットコイン(日足):TradingView

やはり伸びがありませんでしたから、短期で入っている場合は50,000ドル台ではぼちぼち利食いして様子見なんでしょうね。逆に44,000ドル(480万円)前後は1つの買い場か、ちょうど50日移動平均線も落ちてきていますし。

まぁビットコインに関しては、繰り返している通りインフレヘッジの側面もあって機関投資家が買っているので、そこそこ底堅い相場が続くことを想定しています。もっとも、株価が大崩れになれば想定を超えた下落につながりやすいので、短期なら44,000ドルを大きく割れたら一旦撤退でしょう。

とにかく、ビットコインに関しては、将来性を信じるならGMOコインなどでできる積み立て投資(過去3年間月5,000円の積み立てなら130万円)を活用したり、電気代の4〜5%がビットコインで還元されるコインチェックでんきなどを活用して、暴落した時でも負担感なく投資できる仕組みづくりが重要でしょう。

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為替:米ドル高が加速!円売りだけは継続しやすそうなので…

各国の利上げが想定される中、ECBとRBAが懸念を示していたことでユーロや豪ドルは対米ドルで下げましたね。まぁどちらかというと、パウエルが懸念を示さなかったことで米ドルが買い戻される流れとなったわけですが。ポンドもワクチン接種の進展期待(接種率)のみで上げてきましたが、そろそろ限界といった感じ。

まぁそんな中で金利を低く抑えると表明しているのが黒田総裁率いる日本銀行なわけで、円売りが止まらないのも当たり前といった感じでしょうか。黒田総裁は、YCCの変動幅を拡大する必要はない、つまり低金利にがっちり押さえますよと表明しています。それに、ワクチンの供給不足で経済停滞は避けられない見通しですから、嫌でも円を売るキャリートレードが活発になってしまうといった構造です。

今はこういった構造下にあるわけですから、それに逆らうようなトレードはしないことが重要でしょう。目先の強い通貨は米ドルになりましたが、今後は再び豪ドルなどとも争うでしょう。しかしながら、円が弱いという状況は継続しやすいように思います。

米ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

米ドル円はちょっとやり過ぎ感ありますけどね。ここまで行くと反動も大きくなるので、高値掴みは避けたいです。まぁ長くてもデイトレレベルで10〜50銭ぐらい抜いていくならともかくとして、週またぎとかでは持ちたくないですね。

今週の雇用統計の展望記事では107円台半ばぐらいまで落ちてくれば、軽く買って様子見、107円台を割り込むなら一旦撤退というトレードを想定していました。ここまで落ちてくるかは微妙ですが、まずは待った方が無難かと。

豪ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

豪ドル円はぼちぼち買っても良いかもしれません。21日移動平均線(82.390円)を背に拾ってみるイメージで、割れたら一旦損切りして様子見でしょう。

ポンドドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ポンドはポンドルの下げが厳しく、ポンドそのものが怪しくなってきたので待ちたいですね。ポンド円も含めて、もう一段ズルッと行ってしまうかもしれません。雲に突っ込んで1.36ドル台レベルも十分ありそうですからね。

ただし、何度も繰り返している通り、ポンドは売ってはいけない通貨ですから、思いっきり下がるのを待って買っていくことを検討しましょう。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
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〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
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2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
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 ・全てのCookieをブロック:チェックを外す
3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


こんな感じで、ご報告させて頂きました。キャンペーンはやって損ということはないかと思いますし、ゆきママが書き下ろしたオリジナルレポートをお読みいただけると嬉しいです。

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