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【3月13のトレード戦略】金利に振り回される中身のない相場が続く!味噌も糞も一緒なので…

【3月13のトレード戦略】金利に振り回される中身のない相場が続く!味噌も糞も一緒なので…
今日はハイテク株がクソもミソも一緒に売られるくそみそテクニック状態ですね(意味深)。やはり米長期金利(10年国債利回り)が1.60%を抜けてくるとネガティブになりますね。

まぁ金利が上昇した理由はいろいろ複合的にありそうですが、追加経済対策法案が正式に成立したことによる景気回復への期待感、昨日の新規失業保険申請件数が予想を下回り改善傾向を示したことなどもあるでしょう。

あとは、米通信最大手のベライゾンが社債発行をしたことに伴い、一部の機関投資家が10年債を手放したことなども背景として指摘されています。

ちなみに、昨日の米30年債入札も応札倍率は2.28倍と2月の2.18倍を上回ったものの、決して強い水準ではなく、芳しくなくて30年債利回りは上昇しましたから、これも影響しているかもしれません。

米長期金利(日足):TradingView

今日は1.60%台になり、目先の高値に迫る…。繰り返しになりますが、リーマンショック前は金利水準が5%以上あり、そんな中でもハイテク株は伸びまくっていたわけで、景気の回復期待でジリジリ伸びていく分には問題ないわけです。

しかしながら、直近はコロナで超低金利が続くという前提、織り込みでハイテク株のバリュエーションが極端に高まっていた分、反動も大きめに出ているといった感じです。

んで、味噌も糞も一緒でテック株が売られる、要するに決算が神ってる銘柄もクソみたいな決算しか出してない銘柄も、ハイテク・グロース銘柄というだけで一緒に売られている、くそみそテクニック状態、お上品に言えばダイヤモンドみたいなピッカピカな銘柄も石コロみたいなゴミ銘柄も一緒に売られているわけですから、ピッカピカの優良株を買うチャンスなんですね。

まぁ固執しすぎるのも良くないという気もするんですが、まだ持ってない方がズーム(ZM)を仕込むには非常に良いタイミングかと。ユニティ(U)は覇権確定だと思いますが、他のハイテク株と比べて成長性が著しく高いわけではないので、少し長い時間かかると思います。でも、しっかり握っておいて良いでしょう。

昨日も書いた通りですが、痛みを抱えている方は何もしなくて良いと思います。来週のFOMC(米連邦公開市場委員会)でハシゴを外される可能性はありますからね。そうなれば、もう一段の調整という可能性は否定できないので、もう少し様子を見ましょうということで。

あとは、短期前提で持ったポジションは週末ということもありますし、一旦落としておいたほうが良いでしょう。来週はFOMC、SQが予定されていますので、荒れる可能性は十分ですからね。

というわけで、決算の弱いクソはともかくとして、決算の強いハイテク株はいずれ調整が終われば買い戻されることになるわけですから、何度も言っている通り極端な展望を描くことなく、しっかり握って買い増しのタイミングを待っていただければと思います。

もち、これから投資をはじめる新規の方はさっさと資金の3割ぐらいは買うと良いでしょう。底はそんなに遠くないです。

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金利上昇で米ドルが強い!円は引き続き最弱なのでクロス円はロング

昨日はECB(欧州中央銀行)がPPEP(パンデミック緊急購入プログラム)の短期的な購入ペースの加速を決定したことで、欧州全体の金利が低下、ユーロが売られる展開でした。

もっとも、その後は一時的に米長期金利が低下したことや、ECBがインフレ見通しを引き上げたことなどを受け、緩和策による景気回復期待の高まりなども合わさって再度ユーロが買い戻されるといった、米ドルとの綱引き状態になる場面もありました。

まぁ今日になって金利がジワジワ上げてしまったので、結局はドル高ですけどね。目先のユーロはやはり経済指標などでEU圏の経済回復が示されない限りは買えないでしょう。欧州ではアストラゼネカのワクチンも血栓問題から一時接種を見合わせるとのことで、これも回復の遅れにつながるでしょうからね。

また、英国の月次GDPは予想を上回る結果となりましたが、決して良いわけではないのでポンドの買い戻しは限定的でした。

米ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

金利上昇はもちろんのこと、経済格差も意識されてのドル高なんでしょうね。ドル円は再び目先高値に迫っています。基本的なトレンドとして、目先は米国の景気回復がテーマとして織り込まれて金利は上昇トレンドを描くわけですから、少なくとも売りはないでしょう。

問題は高値で買うかどうか。この辺はちょっと難しいテーマですね。108.80〜109.20円レベルは結構重たく見えます。まぁ108円台半ば、108.50〜108.60円レベルは買い場なんでしょうが。押し目があれば買って、107.90円レベルに損切りを置いて利益を伸ばしていくイメージはありますが。

豪ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

豪ドル円はまずまずですね。英国よりもオーストラリアの方が経済的には圧倒的に順調ですから、引き続き21日移動平均(83.108円)を背にして買っていくイメージで。割れれば一旦損切り撤退。

ポンド円(日足)のチャート:外為どっとコム

景気がイマイチでも買われるのは、ポンドがブレグジットで5年間売られ続けてきたからですね。短期的なトレードは売りでも買いでも良いのですが、売りで入る場合は持ってれば持ってるだけ損をしやすくなる不利なトレードであることを意識しておきましょう。

基本的な戦略は押し目狙いで、151.00〜151.20円レベルから、150円台にかけて買い下がっていくと。早めなら150.00円の大台割れで一旦撤退。遅めでも149.30円レベルを割ってくるなら損切りでしょう。

ビットコイン(日足):TradingView

番外ですが、ビットコインも少し注意したほうが良さそうですね。58,000ドルの高値圏に迫ったあと、米長期金利の上昇を受けて反落しています。

まぁ20日移動平均線のある51,000ドル(550万円)前後がまた買い場にはなりそうですが、金利が跳ねてマーケットが強く動揺するようだと、これらのリスク資産も一旦売られることになりますから、短期トレードしている人は注意ということで。

少し長い目で見れば、インフレヘッジで買われているわけですから、景気回復期待で金利が上昇していくことそのものはプラスなわけですけどね。

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