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【株安・ドル高】CPIショックから一夜明けて反発!結局はFRBの解釈問題、底打ちはまだ?【5月14〜15日のトレード戦略】

【株安・ドル高】CPIショックから一夜明けて反発!結局はFRBの解釈問題、底打ちはまだ?【5月14〜15日のトレード戦略】
昨日の衝撃的な米4月消費者物価指数(CPI)の結果を受けてインフレ懸念、テーパリング(緩和縮小)といった見方が広がって米長期金利(10年債利回り)が上昇、ハイテク株を中心に売られるという展開でした。ダウの下げ幅は700ドル超と今年の1月下旬以来で最悪の下げ幅を記録しました。

もっとも、一夜明けて今日は自律反発って感じで一息つけてます。まぁ昨日のCPIは前年比で+4.2%と12年半ぶりの大幅な伸びとなったことが衝撃となって、ややパニック売りとなりました。クラリダFRB副議長も驚いたと正直な感想を言ってましたからねw

まぁこうなってくると、あとはFRB(米連邦準備制度理事会)の解釈問題ですよね。相変わらずインフレは一時的とのアナウンスを繰り返していますが、前月比で見ると3月が+0.6%、さらにこれを上回る形で4月は+0.8%ですからね。じゃあ来月発表の5月のCPIも思いっきり伸びた場合、一時的という解釈を継続するかどうかという話です。

なので、次回のCPI発表が6月10日で、これを受けてのFOMC(米連邦公開市場委員会)が6月15〜16日の日程でありますから、これを無事通過できるかどうかがポイントですね。要するに、これを無事に負えない限りは今の不安定な相場は続く可能性が高いでしょう。

あとは、一時的にせよ物価をクリアしつつあるわけですから、雇用も重要ですね。来月の雇用統計が想定を超えるような強さになると、テーパー懸念で不安定さを増す可能性があるので、月初の雇用統計にも要警戒です。

株:下がれば買いだがまだまだ不安定さは続きそうなのでゆっくりと

まぁCPIの急上昇の背景はエネルギー価格の上昇、特にガソリンが使われ出したのが大きいってだけなんですけどね。昨年はサマーシーズンに旅行とか全然できなかったので、ほとんど使われていませんでしたから。で、今年はワクチン展開で使われることを踏まえると、夏ぐらいまでCPIが高い可能性が…あとはFRBが、これは構造的な問題で本質的なインフレではないと判断するかどうかという話ですね。まぁ雇用さえ弱ければ大丈夫だと思いますけどね。

ちなみに、雇用に関してはバラ撒き家計貯蓄が3兆ドルぐらい増えてますし、特別給付金も9月末まで続くわけですから、今のところ急激に回復する感じはないのかなと。

今日発表された新規失業保険申請件数は、コロナ禍以来で過去最低となりましたが、継続保険金請求件数は僅か5.5万件しか減ってませんからねw 貯金と給付金がある限り働かないでござる!絶対に働きたくないでござる!!

米主要株価指数(日足):TradingView

今日の株価上昇については、特段どうこうということはないですけどね。このまま落ち着いてくれれば言うことはないですが、なかなか難しいでしょう。かなり割安になっているので、一段とゴリゴリ下げるような展開は想定していませんが、底打ちというのはとてもとても。

もちろん、何度も繰り返している通り、下がれば下がったで買い進めては行きたいところです。特にGAFAMの決算は神レベルでしたからね。40〜50%という新興企業並みのぶっ壊れた成長で、S&P500社の平均を大幅に上回っています。あんな神決算を出して売られ、株価に対するシェアも大幅に落ちてるわけですから、ここで買わない手はないかなと。あとは、自社株買いも過去最高レベルで行われていますしね。トータルで見ればかなり手堅いと思います。

まぁVTIはどうですかといった質問もありましたが、VTIでも全然良いですね。今はチグハグ、不安定な相場ですから、リスクを避けて着実に増やしていきたいなら、VTIをコツコツ拾っていくのがベターということになるでしょう。

日経225(日足):TradingView

日経平均についても質問がありましたが、米国株の上昇には追随できず、下落時には同じかそれ以上のペースで下がってしまうので、オワコンにも程があるかとw まぁ底値をはっきり確認するまでは買わない方が無難ですね。米国株が十分落ち着いてからで良いでしょう。

空売り比率がクソ高、2日連続で50%近く、上値が重いですからね。一方で、底を確認して踏み上げる展開になっていけば、去年のように米国株を上回るようなパフォーマンスが見られるかもしれません。今は待ちですね。

こんなところでしょうか。とりあえず、未曾有の買い場がくる可能性がありますから、新規の方はしっかり準備を整えておきましょう。逆にポジが多めになってしまっている場合は、今日みたいに上がったタイミングで少し整理するなどして調整しておきましょう。

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為替:明日の米小売売上高発表までドルは小高そう、豪ドル・NZドルは注意

為替は明確に米ドル高ですね。長期金利の上昇は米国だけではありませんが、やはり米4月消費者物価指数(CPI)の強さは明らかでしたからね。今日14日は米4月小売売上高の発表もありますので、それへ向けて比較的米ドルが強い流れは変わらないでしょう。この数字次第で変わってきます。

NZドル、豪ドルは米ドル高に加えて、株安の影響を強く受けましたね。やはり新興国通貨はこういった不安定な相場に弱いですから、注意しましょう。今は原油などの商品が高いのでまだマシですが、これらが崩れると資源国通貨でもある豪ドルは死ねますからね。

ポンドは英国でインド株の感染拡大が確認されたことから、正常化へ向けたロードマップがやや遅れそうということで売られてポンドドルなんかは米ドル高もあってWパンチでした。あとは目立った指標などはないので、引き続き米ドル次第でしょう。

ポンドドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ネガティブなニュースさえなければ良かったんですけどね。押し目は押し目ですが、タイミングはあまり良くないかもしれません。1.40台を維持できないと下げ足も早まりそうなので警戒しておきましょう。もっとも、その辺りが底か。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円はだましっぽい感じもするんですけどねw まぁ明日の米小売売上高次第なので、なんとも言えませんけど、買いは結果を見るまで待った方は良いでしょう。

まだまだ不安定な相場であることを踏まえると、突き抜けの可能性は低そうですから、損切り浅めで110.10円ぐらいに置いて売りを試すのはアリか。利食いは109.10〜109.20円レベルが目標。あっさり割り込んでいけるなら108円台半ばぐらいまで狙っても良いでしょう。

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やっぱり伸びが微妙というか、所詮はドル安で押し上げられただけのユーロドルはスルーで正解でしたね。しばらく米ドルに対抗できるのはポンドぐらいでしょうから、ポンドの押し目を狙っていくイメージで良いかなと思います。ただ、損切りはしっかりと。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
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2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
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〜Safari編〜
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3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


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