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【9月27日〜10月1日の為替週間展望】ドル円は米長期金利がバロメーター、ユーロドルは引き続き売りたい【基本はドル高】

【9月27日〜10月1日の為替週間展望】ドル円は米長期金利がバロメーター、ユーロドルは引き続き売りたい【基本はドル高】
中国恒大集団の問題が一服したことでリスクオフ(回避)の流れが後退、FOMCで米長期金利(10年債利回り)が上昇し、日米金利差も意識されてドル円は一段高となりましたが、スッキリとはレンジを抜けないんですよね。結構材料が揃ってこれか〜という感じ。

ドルインデックス(日足):TradingView

ドルインデックス(主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの)を見ても決して高値抜けしてないですからね。ECB(欧州中央銀行)やRBA(オーストラリア準備銀行)がダラダラとテーパリング(緩和縮小)するのに対し、FRB(米連邦準備制度理事会)は、順調なら来年半ばにはテーパーを終えるスケジュールなわけで、この中銀スタンスの差は非常に大きいと思うのですが、さほどドル高は進んでない印象です。

米国はインフレ(お金の価値、ドルの価値が下がる)だから、FRBがインフレを許容しているから、ドルの上値が抑えられているという見方もできますが、それにしたって動かな過ぎかと。まぁそういうものと割り切って取り組むしかないんでしょうが。


ドル円:米長期金利がバロメーター!大崩れしない限りは押し目狙いだが…

ドル円、クロス円は恒大集団問題が一番値動きに影響を与えそうですね。やはりなんだかんだリスクオフの円高は健在で、以前ほどではないにせよ、デフォルトリスクを嫌気した場面では、最近にしてはという注釈はつくものの、それなりの円高に傾きました。109.10円水準は、ここ3〜4ヶ月でほぼ底の水準。

値動きを見る限り、8月4日の時もそうでしたが、株高・株安云々というよりは、素直にリスク要因に反応している感じですね。8月に108.72円をつけた際には、米国におけるデルタ株の感染拡大懸念が強まっていました。チャート的には米長期金利の動向が一番参考にはなりそうです。まぁリスクオフになると国債が買われて金利が下がるので、当然の話ではあるのですが。

米長期金利(日足):TradingView

株の上げ下げよりも、まずは米長期金利に注目といったところでしょうか。ダウが±300〜400ドルを超えてくるなら別として、それ以下の値動きなら、よほど金利動向の方が今のドル円にとってはバロメーターになっています。1.50%の大台節目を抜けて金利も一段高になりそうで、まずは米国市場における値動きに注目です。今日は国債入札もありますから、もう一段二段上がっても不思議はありません。まぁハイテク株…うっ…頭が。。。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

109.10円の底で跳ね返されて、ドル円ロングにGOサインが入った感じ。目先は8月高値の110.80円を抜けたので、短期的なトレンドは上方向と言えそうです。もっとも、最近の相場を見る限りでは、ここを抜けたからといってそれほどの意味を持つわけではない点に注意でしょう。

次は111.00円の節目ラインでの攻防、抜ければ年初来高値の111.65円を目指すことになるでしょうが、その前に110.40〜110.50円を割り込んでしまうようだと、また沼かなと。ただ、110.00円の大台を維持している限りは、まだ買い手有利でしょう。


cisさんですら売りたくなる相場。まぁ111.00円抜けたら損切りって感じですかね。河野首相誕生なら円高というのは、日銀の出口戦略に言及していたことが挙げられます。それ以外なら円安となりやすいという意味か。個人的には、日本の総裁選がそこまで大きな意味を持つとは思えませんが。

ユーロドル:ユーロはずっと売り!16年間のメルケル体制が終わったことは厳粛に受け止めたい

ドイツ総選挙の結果を受けて、週明けはもっとユーロが売られるかと思ったのですが、静かな立ち上がりでしたね。欧州時間帯に入って、ようやくユーロ売りといった流れです。FRBとECBの政策スタンスの差も踏まえれば、ユーロドルはもっと下げて然るべきといった気もしますが。

まぁ欧州経済がやや回復しつつあるのと逆で、米国の場合は回復が織り込まれるだけ織り込まれて、現状は織り込みよりもやや弱い可能性というのが意識されているかもしれません。

それでも、ドイツ総選挙ではメルケル率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が第1党から転落、社会民主党(SPD)がトップに躍り出たことで、少なからず変化があると言えるでしょう。あとは、緑の党が大きく躍進したのも印象的でしたね。移民問題については興味が薄れたのか、右派政党はやや議席を落とす結果となっています。

環境重視の温室効果ガス削減ということで、関連の米国銘柄、テスラ(TSLA)は追い風かもしれませんねw まぁ緑の党は日本人が考えられないぐらいに急進的なので、かなりヤバいですねw その辺、良さそうなのは見極めて投資したいですね。

また、為替に関する影響としては、誰がどう考えても連立協議で揉めそうということと、なんだかんだEUの盟主的な立ち位置で君臨してきた16年にわたるメルケル政権に幕ということで、より一層EUがまとまらないリスクは高まったのかなと。そういう意味でも、ユーロはジリジリと下方向かと思います。やっぱりユーロドルのショート・戻り売りは鉄板でしょうね。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

レンジ下限に近いので、突っ込んで売るのはやや躊躇われますが、短期トレードであれば、とりあえず1.175〜1.176ドルを損切りレベルとして軽く売って様子を見るイメージですね。先月の安値となった1.166ドルレベルを試していく形になれば、ホールドして様子見。あとはどこで売り増すかの問題でしょう。

ユーロ円&クロス円:ドル円をショートするぐらいなら、こちらで!

クロス円は、結局、ドル高もありますからね。ワンショックあると円高・ドル高で倍速落下パターンもあるので、今の相場環境で買うのは結構怖いと思います。なので、基本戻りは叩きたい感じですかね。

ユーロ円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円が続伸しているのにも関わらず、ユーロ円は上値が重くなってますからね。ドル円をショートするぐらいなら、ユーロ円のショートで入りたいところでしょう。

良いところまで戻っているので、普通に売りつつ、浅めなら130.20円ブレイク、深めなら目先高値の130.70円や89日移動平均線(130.634円)ブレイクで損切りといったところでしょう。

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この他のクロス円も基本的にはショート・戻り売りでしょう。ただ、ポンドと豪ドルに関しては、やや売られ過ぎからの巻き戻しが入っているので、注意した方が良いでしょうね。オーストラリアは中国リスクが常にあるとはいえ、極端なゼロコロナ政策から脱却しましたし、英国もBOE(英中銀)のスタンスは割とタカ派的ですから、ユーロ売りの現状を踏まえると下げ余地は小さいように思います。

風邪をひいて熱を出してて辛いので、この他の通貨ペアは明日以降に。何かあれば、アライさん(@pawhara_arai)までリクエストいただければと思います。

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iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

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2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
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2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
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