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【岸田ショック】バイデンの男気でダウ反発も日経平均8日続落!庶民の嫉妬が経済を破壊する?【10月6日のトレード戦略】

【岸田ショック】バイデンの男気でダウ反発も日経平均8日続落!庶民の嫉妬が経済を破壊する?【10月6日のトレード戦略】
岸田ショックじゃないとか言ってたら、完全に岸田ショックでしたw 大変申し訳ございません。フィナンシャル・タイムズまで岸田ショック呼ばわりし始めましたからね。これはもう完全に岸田ショック!

Japan stocks suffer ‘Kishida shock’ as new leader suggests tax rise(外部サイト:フィナンシャル・タイムズ)

主要株価指数(日足):TradingView

チャートは岸田リターン!日経平均(ピンク)だけ完全に死んでる!!キャピタルゲイン税の増税、金融所得課税の見直しに言及したことが大きいとの見方ですね。ただでさえ当局の規制、恒大集団問題で中国株、そして多くの問題が噴出して米国株も低調な中、ポジティブなメッセージを打ち出せなかったのは大きな失態と言えそうです。そもそも以前の記事でも書いたように、騰勢を一度失うと日本株はオワコンですからね。

一方、米国株はバイデン大統領がパウエルFRB議長を信頼しているとしたこともあり、一旦は懸念が後退して大きく反発しました。昨日も民主党のウォーレン上院議員が本会議場で厳しく批判し、再任に反対すると表明したことで問題視されていましたが、バイデンの男気で一服しました。もっとも、今後も問題は燻り続けるでしょうし、再任が確定したわけではないので今後の状況次第でまた荒れるんでしょうが。

なんとなくですが、世界的な富裕層バッシングが始まった感もあります。米国でもFRB高官の不適切な取引が問題視されていますが、そもそもとして景気が悪くなって苦しむのは富裕層ではなく、いわゆるその日暮らしの底辺層なんですけどね。日本でもアベノミクスが格差拡大を助長したなどと批判されていますが、金融緩和をすれば格差が拡大するのは当たり前の話で、それでも景気が良くなれば底辺層にはプラスだから、みんな頑張って金融緩和してたわけですが。

そして、中国でも富裕層への嫉妬や不満がピークに達してあんなことになってますし、不動産バブルを潰した一端には国民感情というのもあるでしょう。都市部では10〜50倍にマンション価格が高騰し、もはや庶民では手が出ない状況になり、むしろ不動産会社が潰れたり不動産価格が暴落することを大半の中国国民は喜び、歓迎すらしているとのこと。要は庶民の嫉妬ですね。

しかしながら、マンションがバンバン高い値段で売れ、それによって成長・発展して恩恵を受けていたのは中国社会全体なんですけどね。まぁ国民の支持を受けて政府もほどほどにしか救わないでしょうし、中国経済、引いては世界経済のダメージは避けられない見通しです。

というわけで、貧困層の嫉妬が相場を破壊しそうということで、昨日から今日の値動きについて振り返りつつ、今後について考えていきましょう。


株:結局、問題は何一つ解決していない!まずは様子見に徹したい

昨日はパウエルの再任期待、債務上限問題の進展期待、さらにはISM非製造業景況指数の上振れを受け、期待感先行で株は買われました。まぁ連日下げていたことによる自律反発的な動きも重なっていましたし、色々問題はあるにせよ景気そのものは堅調との見方も広がったのでしょう。

もっとも、一夜明けて何も解決していないことに気がつき、欧州は思いっきり売りでスタート、ダウ先も売られている感じですね。米長期金利(10年債利回り)も上昇し続けてますし。段々と金利に対しては慣れも見受けられますが、やはり1.6%台といった新たな水準に近づくとネガティブにはなるでしょうね。

米長期金利(日足):TradingView

まぁ今年の3月とかは1.8%近くあって一旦は下げましたけど、その後は上がっていったわけですから、あとは慣れの問題ですよね。ここらで上昇が一服してくれることを祈るのみです。まぁ原油高も続いているので、インフレ懸念、テーパー(緩和縮小)からの利上げ織り込みで、しばらく強そうです。週末の雇用統計が悪ければ、また少し変わってくるかもしれませんが。

現在の株式市場の焦点

・中国恒大集団問題
・サプライチェーンの乱れ(コロナ、中国の電力不足など)
・ガス、原油高によるインフレ懸念
・米長期金利の上昇
・債務上限問題
・FRB議長人事、パウエルの再任
今の相場のテーマですね。まぁサプライチェーンの乱れ、ガス・原油高によるインフレ懸念は慣れと時間が解決する問題だと思いますが、少なくともここ2〜3ヶ月で解決できるようなものではないですからね。それに伴う米長期金利の上昇も同様です。これらに関しては引き続き相場の大きなテーマとなりますから、まずは慣れることを祈るしかないでしょう。

なので、やっぱり叩かれているパウエル再任問題や債務上限問題がどうにかなって欲しいところではあります。パウエルに関しては、インフレは一時的でハト派な感じですからね。ある意味で金利高ストッパーとなっているので、これが後退となるようだとハイテク株は一度死にそうで。

まぁ債務上限問題については、今日の上院で採決を行う見込みとなっていますが、ほぼ確実にフィリバスター(議事妨害)で共和党に阻止されるでしょう。そして、声高に共和党のせいで債務不履行(テクニカル・デフォルト)になりそうだと叫んでチキンレース再開。目も当てられないですね。

あとは、民主党が財政調整措置(リコンシリエーション)を使って単独可決するか、フィリバスターの規則を廃止するかのどちらかでしょう。ただ、いずれについても民主党内で消極的な意見もあり、上院で50議席ギリギリしか確保していないため、かなりの綱渡りですね。

とりあえず、18日ギリギリまでチキンレースが続きそうな感じですので、まずはそのつもりで。この2つの問題に具体的な進展がない限りは、注意深く様子を見た方が良いでしょう。


アライ銘柄はまずまず反発しました。まぁやはり復元力の高いデータドッグ(DDOG)を優先的に、クラウドストライク(CRWD)エヌビディア(NVDA)が大きく下がっていけばちょいちょい拾う。でも、債務上限問題などがはっきりしない間は、慌てて買わないで大きな押し目、個別銘柄なら少なくとも5〜10%超の下落を待って1割ぐらいずつ買い増してくイメージです。

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為替:

やはりドル円は株価云々より米長期金利が鍵でしょう。よほど指標が悪ければ別として、基本的に米国経済は堅調ですから、テーパリング、その先の利上げを織り込んで米ドルがジリジリ上げていく展開は変わらないと思います。なので、大きな流れとしてのドル高を意識しながら、ドル円はロング・押し目買い、売るならクロス円(豪ドル円、ポンド円以外)ということになるでしょう。ユーロドルは安定の下落でショートが鉄板ですね。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

結果的に111.00円前後は押し目だったということですね。買うのであれば110.80円レベルに損切りを置いて、また111.00〜111.20円レベルの戻り待ちでしょうか。なお、上値はやはり112.00円レベルで打たれているので、そこで伸び悩むなら一旦利食い、抜けたら少し買って様子見ぐらいで良いでしょう。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル高の動き自体もそこまで強くないですし、金利そのものもどこまでいくか微妙なので、とりあえずは戻り待ちでしょう。やはり1.160〜1.161ドルぐらいまで戻すと一段上ぐらいには行きやすいので、1.16ドル台に頭を出してきたら軽めに売ってみて、1.164〜1.165ドルレベルで追加売り、1.170ドル手前でラストナンピンして、現状なら21日移動平均線(1.17089ドル)が損切り目安でしょう。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

今週の展望記事でも書いたように129円台半ばから上は売りですね。目先は89日移動平均線(130.281円)レベルに損切りを置いておけば良いでしょう。下値は128.50円レベルが固いので、そこを抜けられるかどうかが鍵。抜ければ一段下に行けるでしょうが、127.90円で再び攻防となりそうです。

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欧州株壊滅、ダウ先が死んでいてもドル高でドル円は保たれている感じですね。まぁドル円の基本は米長期金利がバロメーターですが、ゴリゴリ上げていかない限りは一段高も難しそうなので、まずは待ちましょう

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