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【為替】ドル円は1週間で3円のスピード違反で上昇!一体何が起こっているの?【10月13〜14日のトレード戦略】

【為替】ドル円は1週間で3円のスピード違反で上昇!一体何が起こっているの?【10月13〜14日のトレード戦略】
ドル円は約1週間で3円上昇し、2年10ヶ月ぶりの水準まで上昇しています。背景について質問が増えてきたので、簡単に解説していきたいと思います。まぁ基本的には日米金利差、米国の短期金利上昇が大きいのですが、豪ドル円といった通貨ペアでも豪ドルが主導して上昇したのも大きかったですね。

米金利2年/5年/10年債(日足):TradingView

ちょっと見にくいですが、米短期金利(2年債利回り・ローソク足)の急上昇が大きいですね。背景はテーパリング(緩和縮小)からの利上げ織り込みが大きいでしょう。特に最近はサプライチェーンの乱れが要因ではあるものの、物価の上昇によるインフレへの警戒感もあり、テーパリングからの早期利上げが意識される展開です。

まぁ民間人への調査なのでそこまであてにはなりませんが、昨日NY連銀が発表した1年先のインフレ期待値の中央値が5.3%と2013年の調査開始以来、過去最高水準に達するなど、インフレへの懸念というのは強くあります。

これは深刻なエネルギー価格の上昇に直面する欧州も同様で、ECB(欧州中央銀行)は他国の中央銀行と違ってインフレに対する警戒感はさほど見せていないものの、金利は上昇中です。これが通貨高へのプレッシャーにつながっています。実際、ドイツの消費者物価指数は4%台と30年ぶりの水準ですからね。

利上げに前向きなBOE(英中銀)のポンドはもちろんのこと、そこまで引き締めには積極的でないRBA(豪準備銀行)の豪ドルでも資源価格の高騰によるインフレを意識する格好で通貨高となっているといったところです。

一方で、中途半端に官僚が優秀でエネルギーはそこそこ確保、国民は極めて我慢強い優等生の日本は、なんだかんだ世界的な混乱に陥ることなく、価格を保ったまま絶賛デフレ中。まぁ今年もデフレ(お金の価値が高い=物の価値が安い)だから円高という値動きも多少はあったものの、他国があからさまに金利高に直面する中で、完全に置いてけぼりの円売りとなっています。

これが今の値動きの背景ですね。それでは、これがいつまで続くのかということや、具体的なトレード戦略について解説していきたいと思います。


インフレ懸念はしばらく続くため、ドル円・クロス円の上昇も続きやすい

やや行き過ぎ感はあるので、短期的な調整、巻き戻しはあるでしょうが、本質的な流れというのはしばらく続くものと思われます。というのも、先ほども解説した通り、目下の上昇要因というのはインフレ懸念が大きいですからね。

この背景のアジア圏におけるコロナ感染拡大によるサプライチェーンの乱れからの供給不足、さらにエネルギー価格の高騰というのはしばらく続きますので、これらが解決しない限り、インフレを織り込んでの金利高は続きやすいでしょう。

仮にこの流れが止まるパターンがあるとすれば、この冬に欧米を中心にコロナが再拡大してロックダウンなど、経済見通しが大きく変わるパターンでしょう。インフレなどを含めて景気が下振れそうなら、各国中央銀行は後手に回らざるを得ませんからね。

これに関しては、可能性としては割とあると思います。各企業、大手銀行も来年の売り上げ、景気見通しを引き下げています。今はアフター・コロナ、給付金などで消費も絶好調といった感じですが、失速する懸念が徐々に出てきているわけです。小売でクソ決算出したところも結構ありますからね。市場の米に対するの景気見通しは強いですが、これが一気に修正される可能性がありますので、今週末発表の米9月小売売上高には警戒しておきましょう。

引き続きドル円は押し目買い・ロングで入りたい!流れに逆らうのは絶対NG

何度も言ってますが、トレンドが出ているわけですから、この円売り、そして米ドル高の流れに逆らうのは絶対NGですね。また、為替のトレードの基本中の基本は、弱い通貨を売って強い通貨をう買うことですからね。今圧倒的に弱いのは円で、強いのは米ドルや豪ドル、そして今後強くなりそうなのがポンドですから、まずはそのつもりで見ておきましょう。

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は頭1つ抜けちゃいましたからね。短期的な調整は想定されるにせよ、この流れに逆らうのは難しいでしょう。まずは113.30〜113.50円を維持できている限りは、基本的に上方向を睨んでいく展開でしょうか。次のターゲットは2018年の高値であった114.50円レベルです。

トレード戦略的には、今の水準から軽く買って早めなら113.20円で損切り、あるいは113.00〜113.20円レベルで厚めに追加し、早めなら112.90円、遅めなら112.40円で損切りという戦略が考えられるでしょう。

まぁ113.30円を割り込んでくると、少し落ち着きどころを探る展開になりそうなので、軽く買って割ったら切って様子を見るみたいな感じで良いかと思います。

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ユーロドルは安定ですね。上値が切り下げられているので、安心してショートできます。やはり1.158〜1.160ドルぐらいは売り場ですね。1.160ドル台でしっかりしてくると一旦戻しやすそうなので、厚めに売ってる場合は一旦損切りでしょう。反発した場合、次の売り場は1.165ドル前後となります。

豪ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

豪ドル円もしっかりですね。豪ドルそのものがそこまで強いわけではないですし、資源国通貨らしくやや不安定なところがありますので、大勝負はできないですが、もはや押し目買い・ロング戦略は普遍でしょう。

とりあえず、83.00円ラインを背に軽く買いつつ、早めなら82.90円レベルで一旦損切り撤退、遅めなら買い増しつつ200日移動平均線(82.385円)割れで損切りというトレードが考えられます。

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こんなところですかね。とにかく、目先はインフレインフレ、下手をするとスタグフレーション(インフレと同時に不況になってしまう現象)ですから、なかなか懸念渦巻く怪しい相場です。そんな中でも、リスクオフ(回避)の円高になりにくいのは、以前のように円売りが活発ではなかったからですね。

低金利、デフレが日本の代名詞でしたが、ここ数年は各国ともデフレで低金利が常態化しており、さほど円が売られませんでした。なので、その巻き戻しの円高というのも発生しにくくなっています。この辺も目先の円売りを加速させるのでしょう。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。まぁ毎日数時間かけて真面目に更新していますので、応援RTや興味のあるバナーがあれば活用していただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
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2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
 ・ファーストパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
 ・サードパーティのCookieをブロックする:無効にする(白色状態)
5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
 ・全てのCookieをブロック:チェックを外す
3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


こんな感じで、ご報告させて頂きました。キャンペーンはやって損ということはないかと思いますし、ゆきママが書き下ろしたオリジナルレポートをお読みいただけると嬉しいです。

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