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【株/為替】金利高で米国株はマチマチ、為替はドル高でドル円上昇。まずは今日の米小売待ち【11月16〜17日のトレード戦略】

【株/為替】金利高で米国株はマチマチ、為替はドル高でドル円上昇。まずは今日の米小売待ち【11月16〜17日のトレード戦略】
アライさん銘柄のトップに挙げていたクラウドストライク(CRWD)があああああああ!!!モルスタShine!(輝け) てなわけで、モルガン・スタンレーのアナリストが投資判断を引き下げ、目標株価を247ドルに設定したことで10%超の下落となりました。まぁ単なる押し目だと思いますけどね。

背景は次世代のエンドポイントセキュリティとの競争激化で顧客獲得が難しくなるだろうとの見方があるようです。競争激化、みんな同じこと言ってんね。まぁ決算見ないことにはなんともなので、ここは買い増して決算待ちでしょうね。相場環境は悪くないので。11月末か12月初めに決算です。


うーん、なかなか強いセンチネルワン(S)軍…まぁどっちも買っておいて勝負が良いんでしょうか。セキュリティは結構参入障壁高いから、クラスト安定だと思うんですけど。

というわけでタイトルにもあるとおり、米金利上昇で米国株はマチマチ、為替はドル高(本質はユーロ安だけど)となっております。まずは今晩22:30発表の米10月小売売上高の数字次第ということになりますが、簡単に展望などまとめておきたいと思います。


株:今週は金利上昇を嫌気する流れか?下がれば押し目を狙って気絶!

金利上昇が重しとなって、全体的には冴えない値動きでした。まぁ感謝祭休暇を控えて調整の向きもあるんでしょう。今週は全体的に株価は動きが重たいかもしれません。

そして、繰り返しになりますが10月の米小売売上高が目先の最大のポイントでしょう。コンセンサス予想では、前月比で+1.2%となっており、9月の+0.7%から加速することが見込まれています。都市部を中心にデルタ株の感染者が減少、制限緩和からの回復期待が根強くあります。まぁ小売関連なら、ホームデポ(HD)ウォルマート(WMT)の決算も今日ですから、その辺も見ておくと良いかもです。

一方で、先週のミシガン大学の景況感の下振れを見ると一部の消費者がインフレへの懸念により、消費心理が圧迫されていることも明らかとなっています。この辺がリスクでしょうかね。まぁ雇用環境は改善しているので、小売が弱いことはないと思いますが。

あとは強くても弱くても株式市場の受け止め方次第になっちゃうんですけどね。小売が強かったら強かったで米経済への期待感は高まりますが、同時にインフレ織り込みで金利が上がりがちですからね。金利上昇を嫌気するなら、ハイテク株にとっては重しになりますし。

逆に弱くてもインフレ懸念後退で金利低下を喜ぶなら、ハイテク株を中心に買われるパターンだってあるわけで、この辺は相場の胸三寸ですね。まぁ現状、相当強かったのと警戒感が少し高まっているのを踏まえると、どう転んでも一旦は利食いで株価は下げそうな気はしますが。

米主要株価指数(日足):TradingView

全体的にちょっと足踏み感というか、大きく上がってきた銘柄が利食いで売られている感じなので、今週は少し重たいかもしれません。決算は良いので弱気になる必要はないですが、今週はじっくり拾って来週以降に期待するのが自然かもしれません。

また、モルガン・スタンレーがS&P500の評価を引き下げましたが、バンク・オブ・アメリカも今の株高は正当化されず、機関投資家が買い遅れを意識しての買いを入れ続けているとしています。いずれも金利高で上値が抑えられるとの結論になっていますので、この辺も押し下げ材料ですかね。

まぁとはいっても高過ぎる高過ぎる散々言われながら上がり続けているので、あーだこーだ考えても仕方ないでしょう。予想を上回るレベルで決算は強いですし、まずはしっかり握って米国株の最も強いシーズンを過ごすしかないでしょう。


クラストちゃん;; こういうこともあるんですね。まぁ普通に買いだと思いますけどね。決算良ければ買われてない分、ブチ抜け確定なわけですから、ここは買うと。どの銘柄も今週緩む場面があったら、しっかり買い増して1月まで気絶しておきましょう。フルポジで問題ないと思います。もちろん、最近買い始めた人は何回かに分けて買ってください。今週、来週、再来週ぐらいで。

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為替:本質はユーロ安、大きな流れでのドル高は継続しそうですが…

為替はトータルで見るとドル高というよりはユーロ安が目立つ格好になっています。欧州でのコロナ感染拡大や、ラガルドECB総裁もハト派的ですからね。まぁ経済が弱いので、利上げをしないことは正当化されやすいですし。経済も雇用も好調で、なおかつインフレ過熱感のある米国とのコントラストが意識された格好ですね。

米2年債利回り/5年債/10年債(日足):TradingView

金利も上値抜けというよりは高止まり的傾向ですからね。これでドルインデックスが跳ねたとすれば、直接的なドル高というよりは、為替全体の中でドルが押し上げられたということでしょう。


■ドル円(基本はロング、押し目買いだが)

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

米国経済は強いわけですから、基本的に大きな流れとしての金利高、ドル高というのはもはや疑いようがありません。もっとも、デイトレレベルだと今回のドル高はユーロ安が大きく作用しているわけで、高値で突っ込んでいく気はしないって感じですかね。金利がポンポン上がれば、日米金利差拡大で円売り再開の目もありますが、10年債利回りなどが1.7%台に乗せないとなかなか見られにくいのかなと。

なので、とりあえずトレードとしては押し目を待って21日移動平均線(113.853円)を背に買っていく程度でしょうかね。上値に関しては、年初来高値114.70円手前の114円半ばぐらいからは相当重そうなので、抜けきれなければ利食いして撤退。損切りは113.70円に置いて、割ったら113円前半ぐらいまでの押し目を待てば良いでしょう。


■ユーロドル(安定の戻り売り)

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

売られ過ぎっちゃ売られすぎなんで、なかなか突っ込んでいくのも悩ましい水準ではあるんですけどね。まぁ完全に下値ブレイクの流れなので、軽く売りつつ様子を見るか、目先の上値レベル、1.143〜1.145ドルレベルぐらいまで反発した時に伸び悩めば、その辺りで厚めに売ってみるという程度でしょうか。損切りは1.150ドルの節目ブレイクで。

とりあえず、200日移動平均線(1.15585ドル)をブレイクしないことには下げ止まり感も反発の強さも感じられないですから、まずはそのつもりで見ておきましょう。

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クロス円は円売り復活がなければ買えませんし、豪ドルは原油が不安定なのでダメ。ポンドは瞬間的に利上げ期待で買われる場面があっても、結局はブレグジットなどが再び尾を引いてますし、経済もそこまで強くないので小高く推移する期待は持ちにくいでしょう。いずれにせよ、為替は分かりやすい通貨ペア、鉄板に強い通貨と弱い通貨をトレードするだけです。そうなると、値動きの面白くないドル円、ユーロドルに帰結するんですけどねw

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
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 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

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〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
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こんな感じで、ご報告させて頂きました。キャンペーンはやって損ということはないかと思いますし、ゆきママが書き下ろしたオリジナルレポートをお読みいただけると嬉しいです。

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