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【岐阜ショック】米国株大荒れも待望の買い場!為替はパウエルFRB議長の続投で1ドル=115円台【11月23〜24日のトレード戦略】

【岐阜ショック】米国株大荒れも待望の買い場!為替はパウエルFRB議長の続投で1ドル=115円台【11月23〜24日のトレード戦略】
岐阜ショックなんてそんなわけないんですけどw 別に岐阜先生(@gihuboy)が参戦したからといって、あーだこーだ言ってるのはネタですからね。今回の米国株の値動きには全く関係ありません。一ミリも気にしないでください。ただ、個別銘柄で指定していたテスラ(TSLA)は結構値動きが瞬間的に激しいので、握力がない人は死んでしまう銘柄の1つですからね。先生ェ…(察し)。


どうぞ……存分に夢を追い続けてください……!我々は……その姿を心から…応援するものです…!

まぁ米国株は全体的にかなり高かったので、単なる調整下落でしょう。株は下げたい時に下げるものです。そもそもパウエルFRB議長の再任はメインシナリオであったはずで、これによって米金利が少し上昇したぐらいで大きな下落となるのは、明らかに後付けとしか言いようがありません。というか、パウエル再任は市場に安心感を与えると言われていたはずなんですけどね。

ただ、こうなると一部で暴落エコノミスト株芸人たちが、やっぱり暴落しただのなんだの騒ぎ立てることになるわけですが、何度も繰り返しているように騙されないでください。ノイズに過ぎません。機関投資家も暴落を煽るかもしれませんが、高値で売って利益を出したいんだなぐらいに考えて、ひたすら機械的に買いを入れて気絶してください。

というわけで、今日明日の米国株・為替の相場展望とトレード戦略について簡単に解説していきますので、どうぞよろしくお願いします。


株:待望の押し目!個別銘柄は上がりやすい銘柄にシフト調整してフルポジ

25日のサンクスギビングデーが終われば、極めて強い相場になりやすいというのは繰り返してきた通りです。そして、この感謝祭前は一時的に調整しやすいことも書いてきました。まさに例年の傾向通り、極めて教科書的な値動きとなっていますので、少し調整したからといって警戒し過ぎても仕方がありません。まずは買うことです。

もっとも、注意したい点としては、やはりコロナへの警戒感が再び強まっている点でしょう。先週からダウがグダグダしているのは、欧州発のコロナ感染拡大が尾を引いているのでしょう。実際に未成年へのワクチン接種が認められたという背景があるとは言え、ワクチン銘柄は再び勢いをつけつつあります。

なので、特にダウ、バリュー株中心にコロナが下痢便のように降り注いで来る可能性には警戒しておきましょう💩

米主要株価指数(日足):TradingView

景気敏感株、ラッセル2000指数(イエロー)も急低下しており、やはりコロナへの懸念というのが見て取れます。ダウ(ローソク足)の上値が重いのはそのためでしょう。ハイテク株の比率が高いS&P500(オレンジ)ナスダック総合指数(ブルー)はあくまで調整程度の値動きとなっています。こんなところで降りる理由は全くありません。


安心、安定のビッグテック、アップル(AAPL)ということから考えても、ややリスクオフ感もあるのでしょう。そして、アライ銘柄のトップに位置していたクラウドストライク(CRWD)はエコノミストのダウンロードと相場の調整という二重苦で悲惨なことになっています。まぁ高値でショートしてる機関投資家もいるので、しばらくは上値が重そうですし、12月1日の決算を確認するまでは動けないでしょう。

なので、やはりここ1〜2ヶ月を考えるのであれば、クラウドストライクの比率を減らし、高値から大きな調整を迫られたデータドッグ(DDOG)などの比率を高めておくと良いでしょう。エヌビディア(NVDA)も含め、調整が終われば元の水準に戻しやすく、なおかつ上値の軽い、伸びていける銘柄にシフトしておくということです。

クラウドストライクは決して悪い銘柄ではありませんが、やはり決算次第のところもありますし、上値は重たくなっていますから、短期的な考え方であれば比率を下げてシフトするのがベターということになるでしょう。

株価に関してはこんな感じです。見方は全く変わりません。もしかしたら今日も下げるかもしれませんが、すでに買ってる方は上げても下げてもフルポジで臨めば良いでしょう。これから始める、ここ数週間で買ったという方は、7〜8割ぐらいまで仕上げてもう一段の下げに備えても良いと思います。

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為替:コロナショックも考えられなくはないので、ドル高追いは明日の数字が出てから

よりハト派(緩和的)のブレイナード理事がFRB議長になるという織り込みがあったのか、パウエルFRB議長の続投をバイデン大統領が発表すると米金利が上昇し、大幅なドル高となりました。ただ、メインシナリオはパウエルでしたし、金利高といっても限定的ですし、長続きしないと思ったのですが、日本が祝日で薄商いな日本時間にあれよあれよという間に1ドル=115円を達成しました。

まぁ欧州タイムでは一旦ドル高が終了し、欧州のPMI(購買担当者景気指数)も強めの内容だったことで、ドルの上値は一時的に抑えられました。あとは、これからの米国市場、米国の指標次第といったところでしょうか。まぁ高値で突っ込んでいくにはリスクが高そうなので、明日のPCEコア・デフレーターの数字を確認してから乗っかりたい感じではありますね。

米2年債/5年債/10年債利回り(日足):TradingView

短期金利(2年債利回り)が明らかに暴騰気味、中期金利(5年債利回り)がリードする形ですが、長期金利(10年債利回り)は限定的ですからね。ドル高という大きな方向性は疑いようがありませんが、デイトレレベルだとドル高は行き過ぎな気がするので、まずは落ちてくるのを待った方が良いような気はします。


■ドル円(引き続き軽く買いつつ押し目があれば)

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

とりあえず、レジスタンス(上値抵抗)となっていた114.40〜114.50円レベルはサポートとして機能しつつあるので、まずは軽く買いつつ、この手前の114.50〜114.70円でナンピンor押し目買い、114.40円割れで撤退といった感じでしょうか。

高値で買うなら、明日の米PCEコア・デフレーターなどで強めの数字が出てから乗っかる方がベターでしょう。


■ユーロドル(ツッコミ売りは避けたい)

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ユーロ圏のデータは思ったより強いので、米国におけるコロナ懸念が強まれば、結構大きく反発してもおかしくはない感じはします。安値で売っていくのはかなり勇気がいるのかなと。

流石に1.120ドルラインをぶち抜くのは苦労しそうなので、まずは戻りを待って。1.13ドル台に乗せてきたら軽めに売ってみるイメージでしょう。

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こんなところでしょうかね。為替は難しい時は動かなくて良いような気がします。全体的にノイズが大きく、株式市場も少し荒れそうですからね。まぁ株は買って気絶するだけなので良いですが。

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