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【神は死んだ】景気見通し懸念を払拭できるか?米ドル高のカギは金利上昇に!【5月30〜31日のトレード戦略】

【神は死んだ】景気見通し懸念を払拭できるか?米ドル高のカギは金利上昇に!【5月30〜31日のトレード戦略】
週明けは全体的にリスクオン(選好)です。米国休場の影響もあるでしょうが、結局のところ為替は株価と債権利回り次第。早朝、若干シカゴの先物で日経平均も売られていたので、リスクオフ(回避)でスタートしろよと念じてましたが、ダメでしたw 人間苦しきなったらお祈りトレード!神様……ッ!?


難を平にすると書いてナンピン、豪ドル円は売り増しましたが…失敗ッ!!まぁ負けることもあります。4連勝した後の負けだからね(震え声)。

で、割と昨日質問があったのが豪ドル円のショート戦略ですが、なんだかんだファンダ100%意識なので、自律反発的な株価の上昇は続かないのかなと。既に原油は頭打ちで夏のシーズンに向けて需要は高まっても織り込み済み、利上げもストップですから、豪ドルそのものはもう上昇を目指すような通貨でないのは確か。

あとは円は先週の中期展望記事でも書いた通りで、世界的にはやや日銀の政策変更を意識してる感があるので、ジリジリ円高方向には引っ張られてるんですよね。事実、これだけ株高になっても円売りにはなっていないわけで。株価が下がって円高・ドル高なら豪ドル円が万々歳だったんですけどね。

【為替中期展望】米ドル独歩高、円独歩安は終了か?日銀の政策変更懸念も【6月版】

ドル円(クロス円)の上昇は、経済指標で景気見通し懸念払拭がカギ

今日は米国市場が休場なので、欧州がリスクオンスタートなら、そのままジリジリかもしれませんね。あーヤダヤダ。まぁただ、連戦連敗していた阪神が連敗を止めたからと言って、翌日からガラリとマーケットの本質が変わるわけではないので、またどこかで下がってしまうのは常なわけで。

まぁとにかく市場の雰囲気に左右されやすいクロス円は日替わり定食なので、なかなか難しいのが現状です。今日負けたのでクロス円のトレードはしばらくお休みにします。

そして、相場の全体的な流れとしては、とりあえず株高によるリスクオンのドル安とやや円安どこまで続くかということですね。背景がFOMC議事録を受けてのFRBの柔軟化姿勢で、直近のインフレピークアウトも重なった感があります。この材料でどこまで上げ続けられるかですね。そろそろ限界ではないかと思うわけですが。

あとは全体的な流れで言えば、なんだかんだ短期的には円が強いのかなと。結局、RRB柔軟化ってことはドルが伸びないってことですからね。ドル高に引っ張られて円安になっていた面は否めませんから、そう考えるとクロス円の上値はなんだかんだ小さくなってきたとは思うんですけどね。

米2年債/5年債/10年債利回り(日足):TradingView

ドルが大きく反発、ドル高になるとすれば、やはり米金利の上昇が必須でしょうね。FRBの柔軟化も米金利低下の背景ではありますが、もう1つ大きな要因として景気先行きの不透明感、インフレによる不況というのは根強いテーマです。

今週は雇用統計週ということで重要指標が多いですからね。ISMなどの景況指数が好調なら、金利高でドル高からのリスクオンでクロス円一段高パターンはありえるでしょう。まぁ個人的には逆になると思ってますが。最近の経済指標は冴えないので。この辺は改めて記事にします。

ドル円:金利上昇がない限り腰の弱い値動きが続きそう

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

本質的にドルは強いので売るのも悩ましいですが、短期的にはちょっと厳しい感じですね。127.20円レベルをしっかり抜けて一段高となりました。

とはいえ、127.20円を超えてしっかりした今の段階から買っても128円台に行けるかどうか、伸び悩むレベルで継続的トレンドが期待できないので、イマイチトレードする必要性がない感じですね。損切り浅めの126.90円に設定して買っていくのはアリかもしれませんが。

また、個人的にはここ1〜2週間は下方向に引っ張られる展開になると予想してるので、中期でドル転などを考えている方は待ちで良いと思います。短期はちょっとトレードが難しいですね。

ユーロ:ECBの引き締め織り込みは継続か、リスクオンのドル安も支え

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル強気の流れが後退しつつあるので、ユーロドルなんかは押し目を狙って良いと思います。特に最近はECB(欧州中銀)メンバーからの利上げ、引き締め姿勢が強く打ち出されていて、ユーロそのものが飼われているのがプラス。RBA(豪準備銀行)のように打ち止めではなくて、これから始まるのが良いところ。まぁ実際に始まってずっこけるパターンはありそうですが、それはまだ先の話ですからね。

1.076ドルレベルをあっさり抜けられると、展望的にはもう一段というところですが、やや伸び悩みも感じられますね。これだけドル安で上値が重たくなっていますから、本質的にはそこまで強くもないので、やはり押し目を待つしかないでしょう。

1.064ドルを底として、1.069〜1.072ドルぐらいから軽めに買ってみたい。利食いは1.076ドル前後か、抜ければ1.080ドルを目標に。

ユーロ円(日足)のチャート:外為どっとコム

ユーロ円のポテンシャルは高いので、やはり下がれば買いたいところ、状況次第ではありますが。135円台半ばぐらいから様子を見ながら買っても良さそう。

豪ドル円:短期的には上を目指すか?原油高、株高の流れ一服まで様子見

豪ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

豪ドルそのものは終わった通貨なんですけどね。リスクオンの波が!!まぁ95円に戻ることはまずないと思いますが、92円ぐらいならありそうか。まずは様子見でしょう。またリスクオフ局面が来たらショートしてみたい。

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