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【1ドル=147円?】ぼっち緩和で岸田コイン売りが加速!ECB理事会の展望解説まとめ【9月8日のトレード戦略】

【1ドル=147円?】ぼっち緩和で岸田コイン売りが加速!ECB理事会の展望解説まとめ【9月8日のトレード戦略】
ぼっち緩和継続の日本円がこっぴどく売られていますね。まぁ明日のECB(欧州中央銀行)イベントを睨んだ動きもあるのでしょう。昨日のRBA(豪準備銀行)イベント後の値動きを踏まえれば、やはり世界的な金利引き上げ、金融引き締めの流れが意識されているように思います。日本だけが金融緩和継続、ゼロ金利ですからね。


ちなみに今日はベイリーBOE(英中央銀行)総裁の議会証言が行われており、ポンド安の背景として大きいのはドル高、そしてブレグジットやコロナ禍などを含めたネガティブな要素で低成長が続いたためとしていました。さらに、テンレイロMPC理事が先行きの不透明さを理由に引き締めペースを緩めることを指示するとしたことで、ポンドが売られました。

これによってドル円もやや押し下げられる場面があり、やはり世界的な金融政策スタンスの差を意識しながらの展開といった感じがしました。

あとは、呑気な日本政府筋の発言。松野官房長官の「円安メリットを活かせると認識」という発言にはビビりました。認識終わってるっていうか完全に範馬勇次郎じゃんw 競うな!持ち味を活かせッッ!!渡辺元財務官も「円安が続くとは思わない」などと意味不明な発言をしており。。。

今日はこんな感じです。それでは、明日のECBイベントの展望を含めながら、目先のトレード戦略について簡単に解説していきたいと思います。


なぜ日本は緩和を継続するのか?世界のインフレ状況とはかけ離れて安定

急激な円安を受け、ガラパゴス緩和がどうたら〜、ぼっち緩和云々〜という批判が聞こえてきます。ただ、これは間違いというか、そもそも日本の場合は大したインフレになっていないので、わざわざリスクを冒して金融引き締めを行う必要がないんですよねw

米国は経済が堅調なので、多少経済を犠牲にしてもインフレ退治優先で、これが崩れない限りはドル高継続でしょう。一方、欧州の場合は経済は致命傷どころか、お前はもう死んでいる状態。じゃあなんで大幅利上げ、0.75%の金利引き上げが織り込まれてるのって言えば、目先の経済のダメージを無視しても構わないぐらいに酷いインフレになってるからですね。

日本だと信じられないかもしれませんが、欧州ではガス代だけで1ヶ月で10〜20万円とかザラにある世界線なっていますからね。もうそもそも生活できません状態。エネルギー高で全てのモノの価格が上昇、ちょっとした嗜好品もウナギ登りで高騰、金余りの金持ちのせいでこういう状態が続くと、これが常態化してしまって将来に渡って致命的なダメージを負い続けることになります。

だからこそ経済を犠牲にしてでも、どうにかインフレを抑え込めないかと、もう世界はこういう話になっているわけです。

ECBイベントが相場に与える本質的影響は小さめ!円売り一旦終了の可能性に警戒

で、8日21:15にECBから政策金利と声明が発表されますが、注目点はまずは利上げ幅ですね。0.50%になるのか、それとも0.75%になるのかということです。エコノミストの見方はほぼ完全に五分五分ですね。最近の欧州の指標は予想を下回っているので、若干0.50%になる可能性が高いような気はしますが。

あとは、ECBには中銀預金金利、リファイナンス金利、限界貸付金利の3種類があるので、0.50%と0.75%の利上げでそれぞれ分けるパターンもありそうです。まぁ預金金利を0.50%にとどめて他を0.75%にすれば、なんだかんだ大幅利上げの認識にはなりそうですけどね。

あとは3ヶ月に1度のスタッフ予想(経済見通し)が発表されますので、この辺もどうなるかですね。特にインフレ見通しがどの程度の上方修正になるかによって、今後のECBのインフレに対する問題意識なども検討されることになるので、注目しておきたいところではあります。

0.75%の利上げだと瞬間的にはユーロが買い戻されることになるでしょうが、結局、それはそれで経済へのダメージは避けられないという話にもなるので、大きなトレンドは変わらないと思います。まぁ戻しを確認してユーロドルを叩くのもアリですし、ドル円が下がるならドル円の押し目を狙うと。

先ほど、ロンドンフィキシング(ロンドン値決め:夏時間24:00・冬時間25:00)に向けて米ドルが急落してユーロが買われましたが、ECBへ向けた値動きなのかなと。そういう意味では、0.75%の利上げも一定レベルは織り込まれていそうですので、あまりユーロ高は期待しないで見ておきましょう。ユーロ高になってもユーロの売り場ですね。

ドル円:ロング・押し目買い戦略は変わらないが、やや調整模様に

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は完全に上抜けで、JPモルガンも短期の目標を147円に設定しました。もはや1998年高値の147円は現実的なターゲットとなっており、147円達成なら150円の大台節目が完全に視界に入ることになるでしょう。

先ほどオーバーシュート気味に144.20円まで急落する場面がありましたが、その後は円売りに支えられて144円台半ばまで戻しています。円安が支えとなる格好です。この辺はツイッターでも実況させていただきましたが、このレベルを維持できるなら問題ないでしょう。

逆にまたズルズルと144.20〜144.30円まで落ちてきてしまうのであれば、半分は利食いして押し目を狙うスタンスに切り替え。143.80円レベルを割り込んでくると調整が深まりそうなので、その場合は143.50円や143.10円を目処に買い戻していくイメージです。

やはり142.00〜143.50円レベルで一旦足固めが進むのか、あっさり145円台なのかの瀬戸際といった感じなので注目しておきましょう。

あとは、ECB次第ですね。0.75%の利上げでもさらに円安が加速するかと言えば、なかなか微妙なところです。材料出尽くしでやれやれで144円台を割り込んでくるのであれば、一旦足固めコースという見方で良いでしょう。

とにかく、これだけ強力に上げてしまうと反動もそれなりに大きくなることが想定されるわけですから、重要なポイントを抜けて下がってきた場合には半分ぐらいは利食いして利益を確保して様子見、また買いのタイミングを伺うというトレードが良いでしょう。

ユーロ:積極的にトレードを手掛けるほどの値動きは期待できず!全てのクロス円が円売りで暴騰

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

まぁユーロドルは軽く叩いてECBギャンブルで良いような気もしますけどね。極端に上がることはないでしょう。1.008ドルぐらいに損切り置いてギャンブルと。ただ、下値もそこまでないので、わざわざギャンブルする価値があるかと言えば無さげ。

ユーロ円(日足)のチャート:外為どっとコム

今日の勝者はユーロ円でもありました。まぁ円高局面想定なら売りなんですが、円安が全く止まる様子がないので、今トレードするのは無理ですね。あとはショートのタイミングゲーですが、どこでタイミングが来るかは…ECBイベントで材料出尽くしからの円高ならあるいは…。

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ポンドは米ドル高に押されてズドンでしたが、ポン円は円安に支えられて上昇と。まぁクロス円全部上昇していますから、単に円独歩安は変わらないですね。売るなら戻しのあったユーロ円って感じではあるんですが、明日のECBを見て考えましょう。とはいえ、大きな円売りの流れは変わらないので、トレードが得意な人以外はクロス円のショートを手掛ける必要はないです。ひたすらドル円の押し目買い・ロングを意識しておきましょう。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。良いなと思った記事を拡散RTしていただけたり、興味のあるサービスがあればブログのバナーを活用していただけると今後もブログの更新、ツイッター(@pawhara_arai)の実況意欲に繋がりますので、よろしくお願いします。

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iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:無効にする(白色状態)
 ・全てのCookieをブロック:無効にする(白色状態)
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:無効にする(白色状態)

〜IE編〜
1.Internet Explorer起動し、画面右上にある[設定]をクリックします
2.[インターネットオプション]をクリックします
3.[プライバシー]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックし、以下のように設定します
 ・自動Cookie処理を上書きする:チェックを入れる
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 ・サードパーティのCookie:[承諾する]を選択
 ・常にセッションCookieを許可する:チェックを入れる
4.[OK]ボタンをクリックして完了

〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
 ・サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨):有効にする(青色状態)
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5.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

〜Safari編〜
1.Safariを起動し、画面左上にある[Safari]→[環境設定]の順にクリックします
2.[プライバシー]を選択し、以下のように設定します
 ・サイト越えトラッキングを防ぐ:チェックを外す
 ・Webサイトにトラッキングの停止を求める:チェックを外す
 ・全てのCookieをブロック:チェックを外す
3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了


こんな感じで、ご報告させて頂きました。キャンペーンはやって損ということはないかと思いますし、ゆきママが書き下ろしたオリジナルレポートをお読みいただけると嬉しいです。

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