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【為替/米国株】日米の金融政策イベント待ち!いずれにせよ金利に引きつけられドル高・株安へ【9月19〜20日のトレード戦略】

【為替/米国株】日米の金融政策イベント待ち!いずれにせよ金利に引きつけられドル高・株安へ【9月19〜20日のトレード戦略】
今日は敬老の日で東京市場が休場、またロンドン市場もエリザベス女王の国葬で休場となっています。今日のイギリスは完全休日ですね。というわけで、為替はしばらく主体的な値動きはなく、実需や仕掛け的な動きがあるぐらいでしょうか。

ただし、早朝にバイデン大統領が台湾有事なら介入と伝わったことで142.60円台まで急落していました。起きてれば買いたかった…最近は早朝のトレードがいい感じです。

そして、今週は注目のFOMC(米連邦公開市場委員会)が21日(日本時間22日午前3時)に予定されていますし、翌22日には日銀の金融政策決定会合がありますからね。これら2つの金融イベントを抜けてどうか、という話にはなります。これに22日にはBOE(英中銀)の政策金利・金融政策発表も予定されています。視野を広げるとトリプルです。

FOMCでは、高すぎるCPI(消費者物価指数)を受け、利上げ幅が0.75%か1.00%になるのかが注目されますし、金利以外にも最近は欧州経済がガタついていることもあって将来的な景気見通しも改めて注目されることでしょう。

日銀イベントについては、政府筋からの円安けん制発言が続いたことで、海外勢からは政策変更の可能性も意識されているようです。もっとも、黒田日銀総裁は金融緩和継続を強調するでしょうから、イベント前に円高気味なら拾ってギャンブルで良いと思います。

大まかに今週の2大イベントはこんな感じです。それでは、今日明日の為替と株のトレード戦略、展望について簡単に解説していきますので、よろしくお願いします。


為替:米ドルは金利に引きつけられる可能性が高そう!相場転換はまだ先か

米ドル高が行き過ぎという議論は常にあるわけで、ちょっと前には1ドル=130円、あるいは140円が限界といった声はかなり多かったです。しかしながら、現実を見れば1ドル=145円に達し、どこが天井なのかはもはや誰にも分からないという状況になりつつあります。

米2年債/5年債/10年債(日足):TradingView

現状の環境を踏まえれば、短期的には金利についていくことになるわけですから、急上昇した米金利を見る限り、ドル円はもう一段・二段ぐらいはありそうな感じで、147円、150円達成というのは現実的な数字に思えます。

逆に140円を割り込んでいくためには、それこそ日銀の続ける金融緩和の政策転換など、大きな材料が必要でしょう。もちろん、少し長い目で見れば黒田総裁も来年4月で任期満了を迎えるわけですから、後任人事次第で円高になっていく可能性も十分あるわけですが、まだ先の話ですからね。

あるいはドル安の可能性としては、過度のリセッション(景気後退)、大不況懸念でしょうか。先週末に米宅配大手のフェデックスが利益警告において、世界的な景気減速で出荷量の減少を発表しましたが、相場の2大テーマとして今後も金利(利上げ)とリセッションという状況が続くことになるでしょう。

いずれにせよ、現在の金利環境は経済見通しを踏まえれば、極端な円高、そしてドル安というのは見えてきませんので、何度も繰り返してますが円売り・ドル買いトレードを手がけていくのがベターかと思います。

ドル円:レンジ気味、抜けても145.00円が壁となりそうなので高値で買う必要なし

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は142.00〜144.00円のコアレンジを形成しています。まぁ上抜けても145.00円を抜けないことには、といった感じなので、144円レベルでは一旦利食いでしょうね。抜けたら抜けたで買いでしょうが。

トレード的には143.00円前後で軽く買って、142.50〜142.60円のサポートレベルで追加。損切りは浅めなら目先安値更新の142.40円、粘っても141.40円まででしょう。まぁFOMCと日銀イベントを過ぎるまでは、軽めのトレードに徹した方が良さそうです。利食いも早めに143.50円レベルが短期的には目標で良いでしょう。

急上昇が続いていたので、しばらくは揉み合いが続きそうですが、なんらかの材料でまた噴き上げる可能性の方が高そうなので、押し目・ロング戦略は変わりません。少し調整して下落傾向だけに、安易に売ると火傷しそうなので注意です。

ユーロ:買えないが売るには下値余地が小さく、ユーロ円の押し目を狙う程度

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

欧州の抱える問題を踏まえれば、まだまだユーロは楽観的というほかないのですが、短期的には底も浅くなっていますし、パリティ以下のここからあえて売るというトレードも難しいのが現実ですね。かといって、戻りを待って売ると言っても戻しは限られているので難しいと。

いずれにせよ、トレード余地が限られる通貨ペアになってきてしまい、現状ではトレードは難しいように思います。あえてトレードする通貨ペアでもないという印象ですね。

ユーロ円(日足)のチャート:外為どっとコム

ややドルの緩い局面にはなったので、ユーロ円の押し目を狙うのは面白いかもしれません。とはいえ、円売りが前提でもあるので、世界的なリセッション懸念が台頭している現状では、あえて高い位置で買う必要はないでしょう。

トレードと言ってもドル次第の部分も強いので、割と悩ましさはありますけどね。まぁ現状、パリティレベルを割れているので、損切りは142.00円割れを目安として買ってみるのはアリか。まぁ推奨はしません。また、下値リスクはそれなりにあるので、損切りはしっかりと。

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とりあえず為替はこんなところですね。ポンドについては、後ほど詳しい解説記事を書きますが、割と懸念材料としては先行する形なので、下げも米ドル高頼りかなといった気はします。短期は売りなんでしょうが、少し長い目で見ると悩ましい通貨ですのでほどほどに。

米国株:利上げと高金利継続、さらにQTと不景気が襲いかかるのでどう足掻いても下

米国株は強い米8月CPI(消費者物価指数)の結果を受けた大幅利上げ観測と、フェデックスの利益警告による景気後退懸念のWショックで思いっきり押し下げられました。まぁCPIも段々とは下がってくるわけで、利上げも今がピークですから、これに関して楽観してたのは問題ないようには思います。

ただし、世界的な景気後退懸念というのは深刻で、来年以降は決算を外す企業も増えてくるでしょう。その上、最大量の半分ぐらいで非常に控えめに慎重にやっていたQT(量的引き締め)・バランスシート縮小が加速することになれば、上がる理由はほとんどないかなといった印象ですね。

すぐに回復してこないとすれば、買いもあまり入ってこないわけですから、上がってもすぐにズルズルズルズルと安値の更新が続く、そんな相場になっていくと思います。

米主要株価指数(日足):TradingView

ごく短期的には、目先のFOMCで1.00%の大幅利上げが否定され、フェデックスの利益警告も徐々にニュースバリューを失う形で反発する可能性は割とあるかなと。それでも、結局は下げるわけですから、今回のFOMCで大きく上がるようなことがあれば、また売っていけば良いだけでしょう。

とりあえず米国株は、再び弱気に入っていったと考えるのが妥当でしょうね。ダウ平均株価の重要な節目である31,500ドルを割り込みましたから、まずはそこを取り返せるまでは弱いままでしょう。仮に上回ったとしても売り場探しではあります。

個別銘柄も同じですね。円安が進んでいくので、大きく下がったタイミングで不況に強い銘柄であるマイクロソフト(MSFT)アップル(AAPL)などを少しずつ買って様子を見るぐらいです。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFF)
Android(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


1.AndroidスマートフォンまたはタブレットでChromeを起動します
2.アドレスバーの右側にあるる[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にの順にタップします
3.[サイトの設定]次へ[Cookie]の順にタップします
 ・Cookieを許可、受け入れるにチェックを入れる
 ・サードパーティのCookieを許可、受け入れるにチェックを入れる

1.ホーム画面から[設定]から、下の方にスクロールして[Safari]を選択します
2.Safariを選択したら、下にスクロールさせて以下のように設定します
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〜Chrome編〜
1.Chromeを起動し、画面右上にある[:(縦3点コロン)]→[設定]の順にクリックします
2.設定画面が開いたら、ずーっと下の方にある[詳細設定]をクリックします
3.[プライバシーとセキュリティ]の[コンテンツの設定]をクリックします
4.[Cookie]をクリックし、以下のように設定します
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