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【為替/米国株】英国に続きイタリアでもポピュリズム政権誕生で欧州売り加速か?【9月26〜30日の週間相場展望】

【為替/米国株】英国に続きイタリアでもポピュリズム政権誕生で欧州売り加速か?【9月26〜30日の週間相場展望】
先週のマーケットは大荒れでしたね。ドル売り円買い介入からポンド暴落。そして債券安(金利高)、株安、ドル高という典型的なリスクオフ商状となりました。

さて、この荒れた流れを受けて今週という話になるわけですが、今週の注目点としては、まずは現在投票が行われているイタリア総選挙、この他、米欧のインフレ指標や中国PMIがポイントとなりそうです。

いずれにせよ、トータルで見れば米ドルが最強という流れは今週も変わらなそうですが、相場全体の展望などを踏まえながら、簡単にトレード戦略について解説していきたいと思います。


政治的リスクで欧州売りは継続か?週明けの反応に注目したい

まず、イタリアの総選挙についてですが、中道右派連合が過半数を確保との見込みです。となると、ユーロは一段と売られるかもしれません。実はイタリア初の女性首相候補であるジョルジャ・メローニが掲げる政策というのは、トラス英首相とほぼ全く同じだからです。

つまり、減税政策と規制緩和がメインです。財政赤字に関しては、ドラギ前首相と同じく慎重な姿勢を示してはいるものの、典型的なポピュリズム(大衆迎合主義)的傾向があります。まぁ増税しないとなれば、結局は国債増発という選択肢以外ないわけで。しかも、EUに対して懐疑的な見方をしていますから、欧州リスクというのは高まりつつあります。

まぁポンドが売られまくったのと全く同じ流れですからね。先週は英国の予算案が発表され、減税からの国債増発が懸念材料となりましたし、そもそもインフレ下にある中での減税によってインフレか加速するリスクもあるわけです。インフレが加速すれば、より大幅な利上げ、QT(金融引き締め)が必要になるわけで、まさに典型的なスタグフレーションへ。これでポンドはボコボコに売られました。ユーロも同様でしょう。

というわけで、ユーロに引っ張られる形でポンドも一段と下げそうですね。押し出されてドル高は継続かもしれません。為替介入で円が売られにくくなったシワ寄せが欧州通貨、オセアニア通貨にきています。週のどこかで巻き戻しはあるかもしれませんが。豪ドル、NZドルという通貨も急速に売られてますので、結局はリスクオフなら新興国通貨はゴミカスということでしょう。

ドル円:高値で突っ掛けるのは難しくなった!高値圏では介入待ち

ドル円(日足)のチャート:外為どっとコム

ドル円は当局との神経戦ということになりそうで、動きづらいかもしれませんね。まぁドル高なら144.00〜145.00円ぐらいまでは戻すかもしれませんが、ここから上はかなり勇気のいる水準ですからね。利食いも早そうで荒れそうです。下値は139〜140円レベルを保てるかどうか。139.00円割れレベルに損切りを置いて、140円台で買うのはアリ。

ちなみにサマーズ元財務長官は為替介入に対して否定的な見解を示していましたから、2撃目はやりにくくなったかもしれません。まぁサマーズさんも金融政策の変更が伴わない為替介入は短期筋にとって単なるチャンスとしていましたので、大きく下げれば買って気絶というスタイルで良いでしょう。

正直、ドル円やクロス円はあえてトレードする必要もないとは思います。どう頑張っても当局の介入次第でどうとでもなってしまう相場なわけですから、ごく短期でトレードするしかないですしね。

ユーロ:新たな下落トレンド入りの可能性!ドルの調整で頭を出してくればすかさず叩きたい

ユーロドル(日足)のチャート:外為どっとコム

下げトレンド復活といった感じでしょうか。0.98ドル台に頭を出してくると叩きやすいんですけど、週明けはそれはなさそうですね。米ドルの調整が起こると一気に戻してきそうなので、やはりツッコミ売りは避けたい感じですね。

週明け、売りがさほど強くなければ、損切り浅めにして売っていくのはアリでしょう。0.975ドルレベルにあっさり戻してくるなら、一旦損切りでしょうね。

底は見えないのですが、下落ペースもさして早いわけではなく一定レベルの底堅さはあるので、突っ込んで売るというよりは、ドルの調整があったら売りを検討するようなスタンスで見ています。

ポンド:短期的に下げすぎ感はあるので一旦は戻り待ち!

ポンドドル(日足)のチャート:外為どっとコム

ポンドは売られすぎな気がしますけどね。まぁサマーズ元米財務長官はポンドもパリティ(1ポンド=1ドル)になると言ってましたがw 緊急利上げといった話もあり、非常に不安定で悩ましい通貨になりつつあります。

先週だけで5%近くも下がっているので、短期的には戻しもありそうですが、戻りを叩くというトレードは変わらないでしょうね。戻して1.10ドル台で伸び悩めば叩いてみたい感じはあります。とりあえず、21日移動平均線(1.10700ドル)を背に売っていくイメージですね。

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特にドル円は高値で突っ掛けても待ってれば上がっていくのでロングに安心感がありましたが、為替介入で上値が重くなってしまったのでトレードはお休みで良いでしょう。何度も繰り返している通り、再度介入があって130〜135円レベルに差し込んできたら少しずつ拾って気絶したいです。

しばらくはドルの調整を見ながら、ユーロの戻り売りか、リスクオフ懸念が高まっていくのであれば豪ドル売り、NZ売りも良いでしょう。週明けも根強い介入懸念があるなら、クロス円もアリですが、基本線はドルストレートか。介入前提でユーロ円やポンド円、豪ドル円やNZドル円の戻り売りもアリですが、まずは戻し待ちが前提ですね。

米国株:FRBの救済なく、無慈悲に下げ続ける!安値更新は確定的か

繰り返されるブルトラップ(強気の罠)、騙されるトレーダーたち。まぁ特に指数はずっと売りと言ってきた通りで、レバナス勢は完全に死亡しましたね。しばらく指数は2〜3日連続で反発したら売る、その繰り返しで良いと思います。

米主要株価指数(日足):TradingView

まぁFRB(米連邦準備制度理事会)も、私たちインフレファイターなのよね〜って感じで慈悲がないですから、まだ下げそうですね。安値割って10月に為替介入があって大幅な円高になれば、そこで個別銘柄を拾っておくと良いのかなと。個人的には、そこで8〜9割ぐらい買って気絶する予定です。

いつかは底をつけて跳ね返されるでしょうけど、どこかは分からないですからね。安値を更新するのはほぼ確実でしょうから、6月の底から10%ぐらい下げてぶん投げ祭りと介入の円高が重なったタイミングで買い増すしかないのかなと。

ドル崩壊論を唱える人もチラホラ見かけますが、まだそれは先の話ですからね。全然時間軸が違うので、数年先レベルを見据えるのであれば円高のタイミングで米国株で鉄板のように思います。

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