【日本終了】石破ショックで日経平均2,000円超の大暴落！ブラックマンデーの可能性と投資戦略

自民党総裁選では石破茂氏が勝利！と、同時に日経平均先物は暴落し、高値から2,000円以上の下落となってサーキットブレーカーが発動！

ドル円も4円近い大暴落となりました。まさに石破ショックと呼ぶに相応しい値動きで、日本の将来に強い懸念を残す結果となってしまいました。

それでは、気になる今後の展望やドル円・日経平均（日本株）の戦略について、石破・自民党新総裁の最新の記者会見の内容を踏まえながら解説していきます。

暴落は投機の仕掛けが原因！まずは石破氏の発言を確認

日経平均とドル円・クロス円が大暴落したのは、石破云々というよりも海外勢の投機筋がボラティリティ（変動）を増幅させるために、強引に仕掛けていたのが原因というか。

それでもマーケットフレンドリーでないことは確かなので、なんだかんだ日経平均やドル円・クロス円の上方向への動きは、重たくなったと見るのが妥当ではあるでしょう。

18:00から行われた石破新総裁の記者会見の内容は、経済に対する見解は上記の通りです。気になる金融政策や株価、為替に対する見解は示されませんでしたので、今後の発言を待ちたいところです。

⚠️23:15〜テレ東WBSに石破茂・自民党新総裁が生出演とのこと。当然ですが、石破氏の発言によって相場が乱高下することになりますから、要警戒でしょう。

日本株：最終的には雇用統計次第だが、まずは戻り売りを意識！

そもそも論として、石破氏は短期的に口当たりの良い言葉を使って人気取りに努めるかもしれませんが、ゴリゴリの緊縮派で経済成長よりも財政規律を優先する政治家として知られています。

消費増税10%にも賛成していましたし、基本的には財務省と同調して増税路線、財政再建を主導することでしょう。医療、年金、介護の不安を払拭としていることを踏まえると、高負担・高福祉ですからね。

現役世代は、さらなる社会保険料の増加、増税によって実質賃金が目減りしていく可能性は高いように思います。この他にも、法人税増税や金融所得課税に言及していましたから、株価にとっては大きな重石となることは間違い無いでしょう。

もっとも、為替レートも含めて全ては米国経済次第ですから、高市期待を理由に投機筋が仕掛けていた分が全戻しとなって、一旦フラットな状態になった、という意識は頭の片隅に置いておきたい。

日経平均は、株が買われたというより指数だけのパワープレイで42,000円を目指す流れでした。ただ、これは石破氏の勝利で打ち砕かれました。

今後については、やはり米国株の動向次第ということになりますので、来週末（10月4日）の米国の雇用統計が何よりも重要でしょう。これで米国株が下がると、ドル安からの円高も重なって日経平均も大幅安でしょうからね。

10月からはいよいよ大統領選挙も本番になりますし、米国株も相当高い状況ですから、この高値からあえて買うのは得策ではありません。基本的には戻り売りを試していく場面かと。

具体的には、38,500円から上では文句なく売りですね。ただし、来週末の雇用統計が強いのであれば、米国株と共に上昇しやすくはなりますので、石破だからずっと売りという考えは捨てましょう。切り替えが重要です。

あとは、週明けの値動き次第ですね。週末に石破が緊縮・増税的な発言をしてブラックマンデーになる可能性はあります。そうなると、日本初のリスクオフ、世界同時株安からの大幅円高もあり得るでしょう。

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為替：ドル円は来週の雇用統計待ち！大きく戻す場面があれば慎重に売りたい

石破氏は、金利のある世界を実現し物価上昇の抑制に努めたいとして、適正水準1ドル＝110-140円ぐらいと言及していました。なので、日銀の追加利上げは意識されやすく、ドル円の重石となることは間違いないでしょう。

とはいえ、今のところ積極的に利上げを主導するほどでは無いため、これまたフラットな状態に戻ったということでしょう。

やはり来週末の雇用統計が全てなので、まずはその結果を待ちたいところではあるでしょう。144-145円から上は明らかにやり過ぎでしたから、それが是正された状態。

目先は週明け以降の安値水準である143.00-143.10円を試す流れとなっており、ここを割り込むと下方向への動きが意識されやすいとは思います。

ただ、来週末の雇用統計を見ないことには140-141円といった数字も攻めにくいので、142円割れがせいぜいでしょうか。週明け、石破懸念からブラックマンデーになると、世界同時株安で円高加速はあるでしょうが。

というわけで、短期的には144.60円ぐらいを損切りラインとして、143.50-144.20円ぐらいで売っていければといったところでしょうか。まずは、無理しすぎずにやっていきましょう。

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