週明けの明日はいつもより少し早めに家を出たほうが良さそう…ブラックマンデーから本当に電車が止まりかねない暴落となっています😭

もっとも、繰り返している通りこれから新規で投資をスタートする人にとってはこの上ないチャンスですし、私たちも買い増しのポイントですから気合を入れて頑張りましょう！

トランプ関税の本質や、暴落時にやってはいけないこと、やるべきことなどは以下の関連記事をご覧いただければと思います。

▼関連記事
→【トランプショック】相互関税で世界同時株価暴落！今後の展望、早期回復の可能性は？
→株価が暴落した時にやるべきこと・やってはいけないこと

この記事では、週明けの明日、予想される値動きと短期トレードにおける注意点、下落の期間やS&P500や日経平均がどこまで下がるかなどのポイントを解説していくので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

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過去30年で見てもS&P500（米国を代表する株価指数）が20％以上の下落となったのは4回しかありません。コロナショックですら−34％の下落なので、今回もそろそろ動き出せばかなり底に近いバーゲンセール価格で安く買うことができるでしょう。

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下落はどれぐらい続く？コロナショックと比較すると長めか

2020年のコロナショックにおいては、米国株式（S&P500）が史上最速の下落（約1ヶ月で−34％）後、わずか2ヶ月でほぼ全戻しという値動きとなりました。今回もそれを期待したいところですが、やはり2〜3ヶ月程度は我慢が必要かなと思います。

コロナ時は、ある意味で分かりやすい処方箋（対処法）があり、それにしたがって中央銀行と政府が強調して、ゼロ金利・量的緩和による金融緩和政策や過去最大のバラマキを行ったことでバブルが発生し、株価は一瞬で戻しました。

しかし、今回の相互関税については分かりやすい対策はありません。トランプ関税は、米国における全ての輸入品にベース関税が10％かかる（さらに国別に上乗せ関税も）構造となっています。

世界中の国が米国とのディール（取引）を成立させて関税をゼロにする、あるいはトランプが撤廃する以外に根本的な解決方法はないというのが現実です。

■Yahoo!報道→「ニンテンドースイッチ2」アメリカでの予約開始日が未定に―想定を上回る”トランプ関税”の影響か

すでにトランプ関税の影響で、“Nintendo Switch2”の米国での予約が延期されました。今後もこのように企業活動に大きな影響がもたらされるわけですし、しかもその影響の全体像が見えてこないという点で、根の深い問題と言えるでしょう。

S&P500はどこまで下がる？さらに−10％ぐらいは見ておく

というわけで、今後も上下に乱高下はあるでしょうが、2〜3ヶ月は我慢して付き合っていく必要があるのかなと。そして、相場のどこが底かという質問は多いですが、『それが分かれば苦労はしねぇ！』という話で。

とはいえ、すでに−20％近い下落となっていますから、さらにあと−10％も下がれば過去の歴史的ショックレベルと同等ぐらいの水準にはくるので、そこまで下がればしっかりと買っていくしかないでしょう。

まぁ中国の報復関税も出て、ある程度の最悪材料は出尽くしですからね。今後は影響の見極めと不透明感が敵となりますが、さらに悪いインパクトのあるニュースがなければ戻す場面も出てきそうです。

2007年のリーマン・ショック時はまるまる2年近く株価が下がり続け、約−57％という暴落を記録しましたが、流石にそこまではいかんやろな、というのはあるわけで。

あのときは金融不安から世界的な不況も同時に発生して取り返しのつかないことになりましたが、今回に関しては最終的にはトランプが撤回するか、何らかのディールをしつつ米経済をしっかり支えていけば最悪は避けられますからね。

中間選挙を来年に控え、トランプも最悪は避けるでしょうから、そういった意味ではあと−10％ぐらいの下げを見つつ、実際にそうなれば買い増しをしていくぐらいのスタンスで良いでしょう。もちろん、新規勢は今すぐ少しずつ買っていきましょう。大バーゲンです。

日経平均の短期トレード戦略：ショートカバーに要注意！

週明けの日経平均（日本株）の短期トレードについては、かなり注意が必要です。というのも、ショートカバー（売っていたポジションの買い戻し）らしいショートカバーもなく、下げ続けているからですね。

永遠に下げ続ける相場はないので、どこかでショートカバーが出ることになります。そして、売られるだけ売られている分、その反動は瞬間的に相当大きいものになることが予想されます。
1,000〜1,500円程度の反発は常にあり得ますし、ポジティブサプライズとショートカバーの組み合わせなら、最悪2,000〜3,000円程度、瞬間的に戻してもおかしくはありません。

そういった意味では、下がっているからといってツッコミ売りは要注意で、やるにしてもあらかじめ浅めに逆指値（損切り）注文を入れ、ごく短期で取り組んでいくことが必要でしょう。

まぁ30,000円の大台割れて28,000円台ぐらいまで差し込んでいくことはありそうですからね。一方で、ショートカバーで反発すると33,000〜34,000円台は十分あるでしょう。流石に35,000〜36,000円台に全戻しというのはハードルが高いでしょうが。

というわけで、現在の32,000円から1,000〜1,500円ぐらい反発した33,000〜33,500円ぐらいからは軽く売れますが、ツッコミ売りは要注意ということで。32,000円から下の水準では、瞬間的に2,000〜3,000円程度反発してくることを想定してトレードしていきましょう。

また、30,000円の大台を割り込んだタイミングでは、狙っていた現物株を少しずつ買っていくことは決して悪くはないでしょう。

軽く売りポジを握ったまま…激リバがあればまた売ります！まぁ短期はこんな感じで稼いでいけば良いのかなと。

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— ゆきママ (@yukimamax) April 4, 2025

先週は35,000円台から日経の戻り売りでひたすら取れました。今週もやっていく予定ではありますが、一気に反発パターンもあり得るだけに慎重にやっていきます。ショートカバーが出て1,000〜2,000円ぐらい反発してくれば、売りやすくなりますので、それがあれば追加していこうと思います。

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為替：極端な円高はない！ドルも一旦は下げ渋り

為替に関しても質問が多いですが、大きな動きとしては基本的に米ドル安、そして円高という流れにはなります。一方で、今のところは過度なドル安もなく、そして過度なリスクオフ（回避）の円高もないといったところでしょう。

まず、円高に関しては引き続き投機筋が過去最大レベルの円を買っていることもあり、投機的な円高になりにくい構造があります。

いわゆる、リスクオフの円高というのは、普段から円キャリートレードで円を売っているからこそ、何らかのリスクイベントが発生した時に売っていた円を買い戻すという動きで発生していました。

しかし、現状は円買いポジションが積み上がっていることもあり、巻き戻す動きがなく円高になりにくいというのがあります。

一方でドルに関しては、関税による米国経済の悪化が意識されてドル安となったことや、米国離れが意識されてドルを売ってユーロを買う動きが強まったことで、急落する場面もありました。
ただ、結局は関税でダメージを受けるのは欧州（特に米国への輸出が大きいドイツ）も同じなわけで、ユーロ買い一巡後はドルの買い戻しも入って、ご覧のようにドルインデックス（主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの）は、下げ止まっています。

大きな方向としてはドル安を意識、大崩れならついていく

で、ドル円はどうなるんですかという話になると、結局はなんだかんだドル安なので、ドル円も下方向にはなりやすいですし、基本的には下値を試していく流れになるでしょう。

ただし、株価が下げ続ければ別として反発局面になればやや円売りは出やすいですし、米国にとってポジティブな材料が出ればすかさずドル買い戻しもあり得るので、それなりの反発も想定されます。

実際、先週は145円を割れたから決め打ちで突っ込んで売って、担がれてしまったという人も多いはずです。
145円割れて142〜143円レベルは試しやすい状況ですが、株価がこれだけ暴落しても極端な円高はないですし、どちらかというとドル安が主導しての下げですから、ドル次第ということは覚えておきましょう。

流石にドルインデックスが104.00ポイントを回復して全戻しは想定していませんが、ドルが下げ渋っている以上、145円台などで売っていくのは厳しくなった印象です。

具体的なトレードとしては、目先高値の147.50円を損切りラインとして売りを試してみる程度でしょうか。ここを上抜けると148円回復からの、ワンチャン21日移動平均線（148.900円）のある149.00円ぐらいまで戻してくる可能性はあり得ます。

一方で、ドルインデックスが100.00ポイントの大台を割り込む大幅なドル安パターンなら、一気に140.00円ぐらいまでは見えてくることになるので、この状況になればドル売り意識でドル円をショートするか、ユーロドルをロング、米ドルスイスフランのショートなどを狙っていきましょう。


まぁあんまり無理する相場ではないですね。株も為替も決め打ちは難しいですから、大きな反発があれば戻り売りを試してみる、さらに−10％の下落があれば現物株を買い増ししていく、ぐらいのスタンスでやっていけば良いでしょう。

ポジションを増やしすぎることなくトレードしていただければと思います。ただし、繰り返しになりますが新規勢にとってはこれ以上ない相場となっていますので、必ずこのチャンスに投資をスタートしていきましょう⬇️

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PR/暴落は新しく投資をはじめる人にとってのチャンスです！

繰り返しになりますが、今回のような急落局面こそ、将来の利益を大きく育てるチャンスになります。

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