まさかこんなに円高になるとは、完全に誤算でした。今日は損切りしまくって−15万円、さらに含み損も−40万円ぐらい抱えてる状況です。今年の利益の大半が飛んでしまう、悲しい結果に。現状は売りも入れつつ均衡を保ちながら、月末7月30-31日の日程で行われる日銀・金融政策決定会合を待つことにしています。
短期は売り売りやね。ドル円も154円割れ。155円ぐらい戻さん限りは売りなのだ🤮🤮🤮 pic.twitter.com/trrnByICbD
— 往復びん太@FXアライ軍 (@araisanfx) July 24, 2024
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それにしても、日銀の利上げリークから、相場が全体的に崩れた感じですね。このタイミングで織り込ませに来るかっていう。まぁ織り込んで落ち着けば月末の予行演習になるんでしょうが。
それでは、ここまでの流れを振り返りながら円高になった背景や株価の現状、今後の展望やトレード戦略について簡単に解説していきますので、よろしくお願いします。
4つの要因で円高加速!月末までは戻り売り有利か
まずここまでの流れとして円高に傾いたきっかけは“①為替介入”でしょう。7月11日と12日に2日連続で行われ、約6兆円規模と言われています。さらに、7月13日にトランプ前大統領の銃撃事件があり、確トラからの“②トランプが円安を批判してドル安誘導したいとの発言”をしたことも円高に拍車をかけました。
その後は、“③日本の政治家が円安に対する批判、日銀に円安是正のための利上げを求めた”ことや、決算前のビッグテックの利益確定売りからの株安、バイデンの撤退などによる混乱など、“④リスクオフ(回避)によるポジションの巻き戻し”が重なり、トータルでかなりの円高となりました。
現状は円高が円高を呼ぶ展開となっており、円独歩高の様相を呈しています。とにかく、ドル円ロング(買い)でずっときてたので、利益確定のショートカバー(買い戻し)が出ないんですよね。利益確定or損切りして、そこで終わりみたいな。だから、崩れるのが止まらないって感じですね。
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ぼちぼち良いところまではきましたが、ドル円は154円レベルもあっさり割り込んでしまいました。こうなると5月3日安値の151.80円レベルが見えてくるので警戒が必要でしょう。
とりあえず、155円レベルに一旦戻して下値固めが進むのか、154.00円を割り込んだ状況が続いて152円レベルを目指すのかが注目されます。まぁ戻しても戻りは叩かれる運命にあるので、まず短期的には厳しいですけどね。とりあえず、89日移動平均線(156.178円)を背に戻り売り継続でしょうか。89日線を抜ければ、一旦は下値を探る動きが後退しそうです。
ちなみに、今日の夕方ぐらいからの下げ(154.60円→154.00円)は、日銀の利上げ検討との報道が影響しています。まぁ利上げをしたらしたで、継続性がない限りは材料出尽くしで反発となる可能性が十分、円安回帰の確率は50%以上あるでしょう。逆に利上げしないとなれば、円安再開の可能性は高く70-80%でしょうか。
利上げをかなり意識していないと、ここまで下値を攻めて円を買っていくのは厳しいので、海外勢とすればかなり織り込んだ上での円買いだと思います。そもそも、検討とリークしてて何もありませんでしたってなれば失望の円安になってしまうので、普通に考えれば利上げをやりますよね、という話。
いずれにせよ、ごく短期的には下攻めの流れ。完全に織り込みが終わればぼちぼち底ですが、まず月末の日銀会合までは戻り売り意識でしょうか。その後は結果を見てドテン買い戻しの流れかと思います。
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ちなみに、ドルインデックス(主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの)を見る限り、ドルはそんなに崩れていないので、ドル安というより円高なんですよね。むしろ、これだけ円高でもドルインデックスが崩れていないのは、ドルが強いってことでもありますけどね。
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ポンド円も下り最速でぶっ壊れました。まぁドル円が154円を割り続けている限り、ショートポジションキープって感じですね。もうポンド円そのものの値動きには意味がないというか、ドル円が崩れ続ける限りはクロス円主導で円売りになっていた分の反動で、ボコボコに売られ続けるでしょう。
こういう時は、特に下げの大きいクロス円を優先して売っていきたい。戻しも早いので、切り替えは重要ですが、少なくとも1ドル=154円すら戻せないなら、クロス円は全部売りで問題ないでしょう。
というわけで、ある意味では待望の円高となりました。円安の時にしか注目されない外貨サービスですが、本来はこういう円高の時にこそ両替をしたい。円安の備えは円高の時にやるのが一番!↓
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AI期待が剥落!6-7月の上げ幅を全て消してしまう可能性大
日経平均も暴落が止まらにゃい!まさに世界同時株安となっています。まぁこういう時に歯を食いしばって買っていくだけではありますけどね。ようやく買い場が来たと言えるでしょう。
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やっぱり日経平均は腰が弱いというか、外人の気まぐれで吹っ飛んでいくだけなので、40,000円から上の水準はスカスカですね。流石に38,000-39,000円レベルはかなりモミ合って出来高も大きかったので、まずはここで下げ止まるとは思いますが。テスラはともかく、アルファベットの決算はまずまずだったので、ビッグテックが揃って崩落というパターンは避けられました。
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世界同時株安でナスダック、S&P500もグズグズの流れとなっています。テスラの期待外れの決算も重なり、フワッとしたAI期待が剥落して全体的に売られているといったところです。特にここ最近、6-7月はアップルとかテスラがAI期待(AI銘柄なんじゃないか期待)で買われてきただけに、6-7月の上昇は全部消してもおかしくないというか、消えると思います。
そういう意味で、ナスダック100指数は18,500-18,800ポイント、S&P500は5,200-5,300ポイントぐらいまでは下げ余地があるので、それに注意でしょうか。
まぁ狙ってた半導体銘柄をようやくフルポジできそうなタイミングが来たので、ここ1ヶ月ぐらいギクシャクして下げ切れば、喜んで買っていきたい。とりあえず、5割以上はポジを持つタイミングでしょう。米国株は円高も重なってるので、特にチャンスだと思います。
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