日米株価が最高値更新。資産を持っていない人は非常に厳しい流れとなっています。少しずつでも良いので投資を始めていきましょう。

昨夜発表された注目の米国7月CPI（消費者物価指数）は、ヘッドラインの数字が予想を下回ったことで、9月利下げにGOサインということで、ドル安・株高となりました。

🇺🇸米国7月CPI
前月比：+0.2％（市場予想 +0.2％）
前年同月比：+2.7％（市場予想 +2.8％）
⚠️食品・エネルギー除く（コア）
前月比：+0.3％（市場予想 +0.3％）
前年同月比：+3.1％（市場予想 +3.0％）

食品とエネルギーを除いたコア指数は、前年比ベースで2月以来の高水準となっており、インフレの粘着性も意識されましたが、主にサービス業のインフレとの見方に落ち着き、関税の影響は小さいとのことで利下げ意識のリスクオン（選好）でした。

そして、ご存知のように日経平均も連日の大暴投で過去最高値を更新し、43,000円台に乗せています。

この記事では、昨日今日の値動きを振り返りつつ、今後のトレードについて簡単にまとめていきますので、よろしくお願いします。

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S&P500も最高値更新！

昨日はCPIのヘッドラインの数字がやや弱めでリスクオン。

ただ、中国政府がエヌビディアのGPU『H20』を使わないように要請（セキュリティの懸念から）など、中国企業のファーウェイに対して米国政府がやったこ仕返し（？）をしたことで、エヌビディアが急落する場面も。

ギクシャクする場面もありましたが、結局はS&P500が過去最高値を更新し、引き続き米国株の健全性が保たれています。

結局、一部勝ち組AI・半導体銘柄、そしてビッグテックに変化がない限り、米国株の底堅い値動きは続くでしょう。

全体としては景気見通しに怪しさを残すため、カンカン強気で上がっては行けませんが、昨日は9月利下げを意識して景気敏感株などが上昇したことが押し上げ要因となりました。

今日もこの流れは継続しそうですが、明日14日の米PPI（生産者物価指数）や、明後日15日の米小売売上高の数字次第で、変わってくる点には注意。

日経平均は短期は買うしかない相場

『短期は買うしかない』としていた日経平均も強めの流れです。基本的に、米国の主要指数が1日で▲2％を超える下落を見せない限り、短期の下げは全部押し目でしょう。
ポストした通り、43,500円手前で伸び悩んで反落したタイミングで短期トレードは手仕舞いしましたが、まだこれで終わるような相場ではないでしょう。

やはり、米AI・半導体、ビッグテックが支え続ける限り、下がっても全部押し目の認識で問題ありません。

43,500円を超えると、いよいよ45,000円の大台節目が見えてきます。当面は42,800-43,000円レベルが強めのサポートとなりそうで、ここを割り込むと42,000円前後は見えやすくなります。

トレーディグとしては浅い押し目で買って、42,800円を割れそうなら一旦撤退して底を確認して再度ロングでしょう。

サンリオ、ゼンショー、スシロー、アシックス、MUJI
世界で稼げてる株ばっかり買われて
日本だけで頑張ってる企業は永久放置
やはりEUかアラブか中国の年金やファンドがアメ株減らして日本株好選してるなこれ

— cis@株 先物 FX 新信長の野望 (@cissan_9984) August 13, 2025

CISさんも言う通り、こんな感じな気がしますね。昨日の記事で解説した通り、ファンドマネージャーの9割が米国株を割高だと感じており、一番偏ってるポジションはM7（マイクロソフト、アップル、テスラ、アルファベット、アマゾン、メタ、エヌビディア）のロングとしています。

日本は少子高齢化、人口減少で経済がシュリンクしていきますが、米国や世界相手に稼げている日本企業は、米企業よりも明らかに割安ですからね。そういった資金シフトがありそうなので、このテーマは長く続く可能性が高いでしょう。

したがって、短期は特に日本株に強気ですし、中長期でも大きく崩れた場合は一部銘柄は買いの対象となり得ます。

ただし、繰り返している通り今の相場をけん引している米ビッグテックが崩れた場合には、夏枯れの調整相場になりやすいと考えられるため、その場合は大幅な調整を待ちましょう。

とりあえず、短期トレードは日経平均の浅い押し目を狙うことでそれなりに取れますので、そのつもりでやっていきましょう。

為替：ドル安はどこまで？

為替はCPIを受けドル安に。目先の利下げが意識されているのでしょう。ただ、ややドル安過剰気味なので、明日のPPIなどの数字で再度買い戻されそうな点には注意か。
狙っていたユーロドルを買えなかったのが心残りですね。やはり1.15ドル台は買える水準。一方、1.17ドル台は高すぎる印象。

通常であれば、1.17ドル台では戻り売りしたいですが、週末の米露停戦合意の可能性も踏まえると、流石に売れないですね。押し目を待ちましょう。1.15ドル台はやはり買い場。
9月利下げの織り込みが96.2％を超えており、今後、よほどのサプライズでもなければ、この見通しは変わらないでしょうし、FRBも市場の織り込みを無碍に突っぱねることはしないでしょう。

一方で、10月、12月の連続利下げについては、今後の経済指標次第で容易に変わり得るため、今後も指標1つで大きく動いていくことは予想されます。
ドル円は146.80-147.20円前後ではとりあえず買って、明日のPPIの上振れに期待でしょうか。損切りは浅めに目先のサポート割れの146.60円で一旦損切りでしょうか。

急ぎこんな感じです。ぼちぼち薄商いで短期は比較的チャンスが多めの相場になりつつありますので、チャンスがあれば狙っていきましょう。

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