『口先ひとつで相場を動かせる快感を知ってしまったトランプ大統領…』というわけで、タイトルにもあるように昨夜のNY市場は、パウエルFRB議長の解任報道→トランプ大統領が打ち消しという、大乱高下相場となりました。

単なるアドバルーン（観測気球）との声もあり、マーケットがトリプル安（米国債売り・米国株売り・米ドル売り）になったのを確認して、キャンセルしたのでは…との見方ですね。それは、そうなのでしょう。

今後、解任するのかしないのか、関税も含めて、トランプの対応はコロコロ変わるので、もはやマーケットも意図を測りかねています。

とはいえ、今回は解任理由として、議会を欺き税金を無駄に使ったという口実もあるので、トランプの気分次第ではあり得るように思います。

株価が高いことで、8月1日の関税が逆TACO（実際にやる）理論で言えば、株価が高ければパウエルを解任して、新議長を据え、利下げさせまくれば良いのではないか、とトランプが考えてもなんら不思議はありませんからね。

■関連記事→【速報】パウエルFRB議長、辞任検討の噂は本当か？次期候補5人の実像と米国株・ドルの未来を徹底解説

もちろん、8月1日の追加関税と、トランプ解任を同時にやると株価は大暴落しそうなので、時間をおいてか、どちらかということにはなるのでしょうが。

この記事では、株と為替の展望、デイトレード戦略について解説していきますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

ヘッドラインは買い！高値モミ合い継続

ヘッドライン（速報）で下がったら、短期は全部買いって感じなんでしょうね。特に米国株に関しては。明確な下方向へのドライバー、たとえば8月1日のトランプ関税発動や相手国からの報復関税、あるいはパウエルFRB議長の解任などがない限り。

とはいえ、指数は横ばい。エヌビディアを中心とした一部勝ち組AI・半導体、ハイテク株の比率が高まっていることを踏まえれば、これら特定の銘柄を保有している人以外は、資産は増えていないという話で。

これは日本株もそうですが、日々セクターローテーション気味の値動きもあり、個別銘柄にはやや厳しさを感じます。いわゆる夏枯れなんでしょうね。

◆個別銘柄の戦略
とにかく、全体的な調整、今日発表のTSMC決算などで、狙っていた半導体銘柄が下がるのであれば、ノーポジの人は少し拾っておこうというのが、方針ですね。

すでにポジションを一定レベル以上持っているのであれば、ポジション5割・キャッシュ5割を目指す方針に変わりはありません。
指数で見ると、高値圏でも持ち合い。個別銘柄の状況はマチマチでも、浅い押し目ですかさず買いが入る環境は変わらずですから、ヘッドラインで下がったら全部押し目という判断に。

もっとも、現段階では上抜けのドライバーもなく、8月1日に向けてトランプが関税でTACOる（ビビってやめる）ことが必要でしょう。

◆指数の短期トレード戦略
6,200-6,300ポイントのレンジを意識してトレードしていくしかなさそう。6,100ポイントを割れると調整色が強まりそうなので、一旦撤退。
日経平均も同様で、39,300-40,000円レベルのレンジ。円安なので、上に走ったら抜けそうな反面、円安でもこれぐらいだということを踏まえれば、慌てて買う必要はなさそう。押し目があれば拾うぐらいの意識で、引き続き様子見。

今日は15時前後に台湾セミコンダクター（TSMC）の決算発表が予定されているので、それによっても絶好調の半導体銘柄が値動きを伴ってくることから、十分警戒しておきましょう。

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国内外の投資家が夏枯れに備える

トランプが関税でTACOった場合、あるいはTACOらなくても相場が上がっていった場合、バブルになる可能性もあります。そうなった場合は、それはそれで乗っかっていくだけですね。

一方で、そろそろ夏枯れの雰囲気もありますし、決算に対する株価の反応はマチマチ、さらに関税ショックがあれば急落は避けられないわけで。

cisさんもそうですが、上手な人は夏枯れに備えてヘッジ売りをしたりして、事実上ポジションを調整しています。

夏枯れ想定で空売り。トランプがどっちに転んでもおかしくはないしね。
トランプがTACOった場合は、相場見て乗っかるしかないか。さらに、パウエル解任でバブルの始まりも🫧 https://t.co/DtqRmmZpvN

— ゆきママ (@yukimamax) July 17, 2025

現状、あまりやれることはないですから、無理せずポジションの調整に徹していくことを心がけていきましょう。

もちろん、先読みする能力があれば投資で大儲けできますが、それは基本的に不可能です。状況を見ながら適切な備えをすることが相場で稼ぐコツですから、それを意識して動いていただければと思います。

通貨強弱を見るとドル一強継続

為替はアドバルーン観測で全戻しムード。とにかくドルに対して他の通貨が弱すぎる状況が続いています。
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通貨強弱を見ると、今日は米ドルの独歩高、反発してスタートしています。やはり米ドル自体を買おうという意欲は強いものと考えられます。

次に、原油などの影響を受ける高ボラ（変動の大きい）の高β通貨でもあるカナダドルが強めの値動きに。スイスフランも継続してしっかりした動きとなっています。

逆に弱いのは雇用統計の結果を受けて大きく下げた、同じく高β通貨の豪ドルが急落となっています。そして、円は相変わらず弱い流れですね。

というわけで、状況的には変わりなしなので、ドル円は底堅い値動きを続けそうです。一方で、今日は21:30に米国の小売売上高などの発表も予定されていますので、それ次第では緩む場面も出てきそうです。

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まずはドル高警戒！その後はドル買い待ちで

繰り返しているように、8月1日にトランプ関税が発動された場合、ドル買い戻しのペイントレードがやってきそうです。貿易赤字の拡大から、日本円は売られることになるでしょう。欧州も同様です。

したがって、やはり少し先を見た場合にはドル高を警戒する必要があります。ここから1-2ヶ月は、過剰な円安・ドル高に警戒です。

ただし、秋口にはFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げもありますし、パウエルFRB議長の解任によるドル安加速というパターンが考えられます。

なので、数ヶ月以上先、半年先を見据えた場合には、明確な材料が出てドル円が暴落、一時的な下落トレンドを形成した場面でスワップポジションのドル円ロングや、ドルへの両替をしていくイメージですね。

長期的な目線、ドル転のタイミングについて質問が多くなってきたのですが、ここ1-2ヶ月で円安・ドル高に備える必要がない場合は、下げを待てるでしょう。どちらかというと、短期的には下げ余地の方は大きいですからね。

・ここ1-2ヶ月：トランプ関税次第でドル高のペイントレード（今年はドルが売られ続けてきた巻き戻し）に警戒
・それ以上先：FRBの利下げや、パウエル議長解任でドル安加速トレンドが出たタイミングで、ドル買い・ドル転

▼参考記事：
→【2025年最新】FXスワップポイント投資の始め方｜初心者向けにやり方からおすすめ口座まで徹底解説
→【究極の円安対策】年12％リターンも？ドル円のスワップポイント投資を実際にやってみた！

【ドル買い止まらず】ドル円：『ロング』継続

◆現状分析
パウエル解任はアドバルーンとの見方で、しばらく終わった話ですから、ドル円はロング（押し目買い）継続でしょう。今日の米小売の結果次第では急落もあるでしょうが、基本的に147円割れはなさそう。円売りも強い支えに。これは参院選までは続きそう。

◆基本戦略：ロング・押し目買い
デイトレであれば、軽く買いつつ147円台に差し込んできたら追加か。再度149.00円台乗せなら、151円レベルが見えてくることになるため、強気でホールドしたい。149円台で伸びず、維持できないなら一旦利食いして、再度148円台前半ぐらいまで垂れてくるのを待つ。

今日発表の米国新規失業保険申請件数の数字によっても振られそうではあるので、高値圏ではあまり買いすぎないようにして、指標で下がった場面を丁寧にロング。この場合、147.50円割れで一旦撤退。

【買材料なし】ユーロドル：『戻り売り』継続

◆現状分析
1.159‐1.162ドルで張り付く展開が継続。昨夜はパウエル解任報道で1.170ドルを超える場面がありましたが、基本的にドル安がなければ上昇もないということで、戻り売り継続ですね。

◆基本戦略：戻り売り
昨日と同様、1.165ドルを戻り高値の目安として売っていくイメージです。よほどの材料がなければ1.170ドルは遠いですからね。

昨夜、1.160ドルの節目をしっかり割り込んでいるので、下値余地は広がりやすい。再度1.158ドルレベルを割り込むなら、1.150ドルぐらいまで利益を伸ばしても良いでしょう。

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◼️関連記事→ドル円スワップポイント比較【2025年6月最新】円高はどこまで進む？シナリオ徹底解説

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