【週刊号】Frexitの影響と円安：エヌビディアのピーク感には警戒したい/6月17日

週明けは円売りスタート。まぁ落ち着けばそうなんでしょうね。したがって、今週のポイントは、欧州の政局不安を市場がどれだけ織り込むかって感じです。

まぁ外貨両替サービスの記事でも書いた通り、日本と海外ではクソみたいに金利差があるので、どの通貨ペアであっても円を持っていれば持っているほど損しかしないわけですが、本当にフランスがEU離脱（Frexit）となれば、すんごいリスクオフ（回避）局面は来そうですからね。

問題はどこで盛り上がるのかなと。今週なのか、それとも来週なのか、とりあえずフランス総選挙の1回目投票が6月30日、2回目が7月7日なので、その辺りが山場になることは間違いないのですが。まぁフランス、欧州の動向を見ながら日々のイベントを確認していきましょうということで。

まぁ大体は動画で解説した通りですが、今週も補足という感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。

円安トレンドそのものは継続！押し目があれば買う程度で慎重に

Frexitなんて言われても、なんだかんだ円安にはなるわけですから、今のところはそこまで極端にリスクを織り込んでいるわけではありません。これもYouTubeで解説した通りですが、EU解体かというと、EU全体で見ればまだまだ親EU派の方が圧倒的多数なので、欧州議会の方向性は変わらないでしょう。

一方で、欧州議会の方向性が変わらないとなると、移民が増加し続けることも意味するわけで、そうするとフランスにおける極右政党の人気も加速していくことにはなりそうですけどね。なので、最終的にフランスがEU離脱する可能性はないわけではないと。

とはいえ、Brexitを振り返っても国民投票まで2-3年、国民投票の1年ぐらい前から徐々に下がり始めるといった感じで、まだ早急にどうこうという話ではないのかなと。

ただ、マーケットとしては、とりあえず6月30日と7月7日の日程で行われるフランス下院総選挙の結果を見ないことには、ポジションを持ちにくいということで動きにくそうではありますね。

株安のせいで円高にはなっていますが、その割には底堅いので、株式市場さえ落ち着けばまた上昇しそうですね。特に日銀会合後に158.00円の節目を超えて行ったのは大きいでしょう。

植田日銀総裁は、国債買い入れ額縮小というカードを切らず、あくまで予告に止めて温存することで不透明感を維持し、時間稼ぎを選択しました。賢い選択にも見えますが、これで7月によほどの縮小がなければ、大きなしっぺ返しを喰らうことになるでしょう。

そういった意味で、一段と株価を押し下げるようなリスクオフ材料が出てこない限りは、ドル円・クロス円は反発余地が大きいように思います。

とりあえず、ドル円は短期トレードとしては、サポートとなっている21日移動平均線（156.725円）を背に買っていくイメージですね。157.00円前後は押し目でしょう。しっかり買いたいところです。

このレベルをあっさり割り込むと少し苦しいですが、155.00-155.60円レベルは大台節目や50日移動平均線もあるので、強いサポートとなりそうです。

トレード的には、早めなら21日線割れの156.50円で一旦撤退するか、粘るなら155円台後半でしっかり追加して、155.00円の大台節目割れまで粘るといった感じでしょうか。いずれにせよ、無理なくやっていけば問題ない水準かと思います。

一方で、ユーロは買いにくいですし、今週はBOEイベントもあるのでポンドも買いにくいですね。ユーロ円、ポンド円はプラスになった時点で速やかに減らして、大きな押し目を待ちたいですね。

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全てはエヌビディア次第！株は慌てて買う必要ナシ

週明けから、いきなり日経平均はボコボコに売られてしまいました。まぁ結局、38,000-39,000円のレンジですね。

割り込んでいくのであれば、ここから相当下を叩いて売っていかなければならないので、結構厳しいと。一方で、上値を追いかけていくにも、材料がないと難しいですね。特に海外勢が高値で突っ込んでいく材料が出ないと上がらないわけで。

日銀が国債買い入れ減額のカードを切らずに温存したこともあって、なんだか霧は晴れずでモヤモヤも残りますからね。今のところは高値を追っかけていく必要はなさそう。

米国株は半導体パワーで保っています。ついにエヌビディアも130ドル、分割前なら1,300ドル台に乗せており、そろそろ仕上げというか、ピーク感も強まってきました。

株価全体を見てみると、フランス総選挙など、ちょっとしたことでも即売られるので、高値圏を意識しているのは間違いないのでしょう。そういった意味では、この高値で突っ込んで行く必要はないと考えています。

まぁエヌビディアが倒れれば倒れる相場ですからね。トランプあたりがAI規制とか叫び始めると、結構酷いことになったり…エヌビディアが目標の140ドルを達成したら、エヌビディア株も3割ぐらいは利食いして様子を見ようと思います。

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