今週の木曜日、11月23日はサンクスギビング・デーということで、すでに市場参加者の多くは休暇に入っています。というわけで、閑散相場となることがほぼ確定で、場合によっては薄商いな中での急騰・急落がありそうで、見極めの難しい1週間となりそうです。

イベント的には21日（日本時間22日午前4:00）発表のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事録の内容が注目されることになります。10月31日〜11月1日のFOMCでは、利上げ見送りが決定されました。この見送った理由や条件などが明らかになれば、直近の米CPI（消費者物価指数）が低下したこともあり、市場の利下げ織り込み・期待がもう一段進み、ドル安・株高の流れが加速する可能性がありますので、注目しておきましょう。

米2年債/5年債/10年債利回り（日足）のチャート

期間の長い米10年債利回り（長期金利）は急落しています。まぁ今までが高過ぎたと言えば高過ぎたということでもありますが。先週はかなり流動性が低下した中での値動きではありますが、今週も感謝祭で流動性は低下していますから、どうなってもおかしくはないというか。

ただ、普通に考えれば感謝祭休暇明けには再び国債発行・入札が予定されているので、その前に一旦は金利も調整して戻すのではないかと思います。金利が反発するのであれば、株にはやや悪材料、為替にとってはドル円のサポート材料となるでしょう。

とにかく、金利なども意識しながら、今週も丁寧にやっていきましょうということで。それでは、今週の株と為替の展望について解説していきますので、どうぞよろしくお願いします。

株：感謝祭前後は小高い！短期ならロングして感謝祭で利食い推奨

感謝祭前後は株高アノマリーがあるんですよね。日本の新年明けのご祝儀相場みたいなもんですね。年末に買って、年明けに売りみたいなので稼げる的な奴です。まぁ今週は波乱材料もそこまでないので、基本的には底堅い値動きを想定しています。

ナスダック100指数CFD（日足）のチャート

先週、ナスダックは年初来高値をつけました。まぁ金利低下に加え、AIバブルも再起動してますからね。ChatGPTブームは一巡したかに思われましたが、直近は用途が一気に拡大され、再び登録停止、最新版のChatGPT-4は3時間で50メッセージの制限付き。まだまだ設備投資が足りていないことを意味しています。

金利低下の恩恵も受けて、ナスダックの高値抜けはありそうです。ただ、16,000ポイントの高値抜けて感謝祭休暇明けは金利も戻ってきそうなので、15,500ポイント以上の高値で買った場合は感謝祭でぶち抜けたら一旦利食いでしょうか。

エヌビディア株価（日足）のチャート

金利低下で全部買え祭りになっているのもありますが、だからこそエヌビディア（NVDA）も買われているわけです。今一番ホットな銘柄。まぁ中国の輸出規制で下げたところが押し目でしたね。

＞Dの意思発動で出来高の多い420〜430ドル前後まで下落した後、一旦は止まっています。まぁ最悪で400ドル前後までの下げはありそうですが、そこから大崩れというのもなさそうかなと。売上に致命傷というほどではないので。
＞一方で、500ドル以上に上値を伸ばしていくのは金利低下などがないと厳しそうなので、持ってなければ軽めに買う程度で良さそう。一度に大量に買うと死ねそうですから、やはり400ドル前後の多底意識でコツコツと。

→【Dの意思】対中輸出規制再びでエヌビディア暴落！ドル円は利上げヘッドラインで暴落も…【10月18〜19日のトレード戦略】

1ヶ月前にキッチリ書いてるわけで。これを見て実践していた読者の方はおめでとうございますなのだ！まぁ毎日相場を見ながら書いてるので、ちゃんとブログのバナーを活用して口座開設してくれると、ブログもいっぱい更新できるのでよろしくなのだ。Win-Win目指すのだ！

日経225CFD（日足）のチャート

金利次第のチンパン指数も一段高。ただ、直近の金利の低下には反応が鈍っています。まぁ人気だったバリュー銘柄もバフェット効果が一巡しつつあるので、日本株に関しては日経平均の上昇の割に、意外と持ち株が上がってない人も多いのかなと思います。

じゃあ、なんで上がってるかというと、やっぱりハイテク株が牽引してるからですね。そういった意味では、米国も目先は強そうなので、日経平均も一段高あるかなと。ただ、繰り返している通り感謝祭が終わった来週は金利も戻してきそうなので、今週は買いですが、今週買ったポジはあくまで短期で利食い推奨ですね。

ちなみに、読者の方からも質問がありましたが、株価指数のトレードはCFDになるので、あくまでも短期推奨です。米国株CFDも金利調整のコストなどがかかるので、数ヶ月先見込むなら、やはり現物でしょう。ただ、現物は現物で為替決済コストが割とエグかったりするので、使い方ですね。また、岐阜さんも使ってるクリック証券はエヌビディアなどの主要米国株CFDがありまぁす（アフィッアフィッ！）↓

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ちなみにGMOクリック証券はCFDでもミニ単位、ナスダック100miniなら最小単位だと現在2,200円前後、日経平均なら3,300円の資金でトレードできます（2023年12月1日現在）ので、S&P500など小資金でトレードしたい人にもオススメです↓

為替：ややドル安は行き過ぎなので反動を期待！ズルズル下落でも基本は押し目狙い

日米金利差は縮小しましたが、ドル円の底堅さは変わらずですね。まぁスワップネタで何度も繰り返してますけど、ドル円をショート（ドルを売って円を買う）すると、マイナススワップのコストがクソかかるので、誰もしたくないっていう。逆にドル円をロング（円を売ってドルを買う）すると、毎日クッソみたいにプラススワップががもらえるので、俺もそー（ドル円ロング）する、みんなそー（ドル円ロング）する、そんな感じになってます。

まぁ海外勢もそれに気が付いたというか、為替ヘッジありで日本株に投資すると、短期金利4〜5%分のリターンがあるって分かってしまったので。円の調達コストゲロ安ですし、中国がIT企業を潰して中国の株価が集団自殺する中、クッソ割安で安定的な日本株を買うしかないっていう。

→海外勢の日本投資はヘッジがお得？安い円調達コスト、国債などへ流入後押し（外部サイト：Quick Money World）

この記事が参考になると思います。株高の分だけ、ヘッジで円売りも入ってくるわけで、なかなか下げるわけないよねっていう。まぁ今週は薄商いで海外時間帯は、もしかすると急落はあるかもしれませんが、押し目・ロング意識は変わらずですね。

ユーロドル（日足）のチャート

ユーロドルを見ても分かるように、ちょっと過剰なほどドルの調整が進んだので、今週はドル買い戻しに警戒した方は良いのかなと。いくらなんでも、来年半ばに利下げスタートで100bps（1.0%）の利下げという織り込みはやり過ぎですからね。FOMC議事録で巻き戻しがあるかどうかに注目しておきましょう。

ユロルそのものについては、1.090ドルトライに成功しており、次は1.100ドルを試しそうではありますが、米金利の低下が条件。上値も重たくなってるので、1.100ドルの大台を背にショートしてみるというのが基本か。損切りは浅めなら1.096ドル抜けぐらいで。

ユーロ円（日足）のチャート

先週末のユーロ円は1.5円幅での乱高下。円売りのサポートがあるので致命的な大崩れはないですが、やはりドル高と円高が重なると倍速落下ですから、結構怖さはあります。円の調整がもう一段進む可能性も否定できませんし、感謝祭明けの来週あたりはドルの買い戻しもありそうですからね。

162.00円割るとオーバーシュートしそうなので、狙うならその辺りか。161円台前半か、160円台に差し込んできたあたりで拾ってみる程度でしょう。流石に160.00円の大台割れなら損切り撤退。

ドル円（日足）のチャート

ドル安はそろそろ行き過ぎ感あるので、今週はドル円の反発も期待したいところではあります。まぁ流石にズルズルと148.00円レベルを割り込んでくるなら、150円台のポジションは切って調整しようと思いますが。

今のところは調整下落の範囲内ですし、想定内なので、とにかく慌てて買いすぎることのないようにしていただければと思います。目先は149.20円の日足サポートレベルが強く機能していますが、ここを割り込むと148円台半ばぐらいは見えやすくなるので、指値は149.15円と148.65円にしています。

利食いは151円台で半分ぐらいやるイメージでしょうか。152.00円での為替介入の可能性はかなり下がったように思いますが、引き続き不安定な値動きはあるでしょうからね。

ドル円刺さってました。まぁ手動で追加しても良いです⭕️
証拠金300万円です。ポジション量は自身の証拠金に合わせて調整するのだ！ pic.twitter.com/JZgHxWBdrk

— ゼルイさん@アライ軍伍長 (@araisanfx) November 17, 2023

現在のポジション、トレード実況はゼルイさん（@araisanfx）で公開しているので、フォローよろしくお願いします。とにかく、慌てずに買い過ぎなければスワップの旅を楽しめるわけですからね。しばらく米国の金利は下がらないですし、欧州の方が早く利下げするでしょうから、なんだかんだ米ドルは買われると思います。スワップも意識して、今週も押し目があればドル円ロングを追加しましょうということで。

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