ムーディーズの格下げによる週明けの動きは一過性になりそうではあるので、私がXでおはぎゃーと叫んでいても、あまり気にしないようにw

とはいえ、現時点でそれなりに下げているので、影響は避けられなさそうな雰囲気⬇️
週明けから割と短期トレードのチャンス、やることは出てきそうなので今週の見通しやトレード戦略について簡単に解説していきます。

今週の注目材料は、株が『米下院の減税法案』、為替が『G7の日米為替協議』です。ムーディーズの格下げは大前提ですね。

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株は下げに備えつつ、大きく下がれば新規は買い場

ムーディーズの格下げが致命傷になるとは思わないものの、なんやかんや一旦利食い材料にされそうなのは確かですね。

ただし、米下院で減税法案が可決されると相場が切り返して再度上昇する可能性もありますから、注目しておきましょう。

とはいえ、減税（財政悪化）ですから結局は債券売り（金利上昇）材料となり、トリプル安を繰り返してきた米国株にもプレッシャーがかかることになりますから、上昇も一過性である可能性を意識しておくべきです。

今週は、もし指数ベースで▲2-3％ぐらい下がるのであれば、これから株を買う新規勢にとってはラッキーですし、▲5-6％も下がるなら資金が余り気味の人は喜んで押し目買いでしょう。

逆に▲1％程度しか下げない、あるいは減税法案などで切り返して上昇した場合は、ポジションがパンパンでキャッシュが少ない人は、このタイミングで少し落としてキャッシュを厚めにしてくと良いでしょう。

私はずっと3割ぐらいをキャッシュポジションにしていますが、大きく稼ぎたいという人は4割ぐらいキャッシュにして下落に備えるというスタンスで良いと思います。
S&P500は年初来高値を更新し、予想以上の強さとなっていますが、さすがにここから最高値6,150ポイントレベルを更新していくのを期待するのは、あまりに楽観すぎるというか。

もちろん、今回の下げが一時的でごく浅い押し目となって高値更新していく可能性もあり得ますが、そうなったらそうなったで買い増しても良いですからね。

個人はバイザディップ（押し目買い）に成功、機関投資家もショートポジションを買い戻して一段高、さすがにここから買うにはポジティブな材料が必要そう。

売りから入れとは言いませんが、さすがにパウエルが利下げして金融相場になるまでは、高値で突っ込んでのフルポジは避けたいところでしょう。

そして、ウォルマートが値上げする（関税の影響を一部は吸収するにせよ）ということは小売はインフレなわけで、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げは遠のきそうなわけで。

◆短期指数トレード：押し目買いスタンスだが、5,700ptの窓を維持できなくなったら速やかに損切り。
◆中長期個別株投資：新規勢は押し目買いでOK！すでに買ってるならキャッシュを3割ぐらいは維持。

急激な切り返しとなった分、相場の腰は弱い傾向があります。売りが売りを呼ぶと投げが加速していく可能性が高いため、再度5,000ptレベルまで下げた際に余裕で買えるような資金管理をしておくことが重要です。

短期の指数トレードならDAX！連れ安なら買ってみる

ちなみに指数の短期トレードに関しては、欧州株の方が良さそうですけどね。すでにDAX（ドイツ株価指数）は最高値を更新しており、フォロースルー気味に上昇を続けているのも好材料です。
もし、米国株の下げを受けて連れ安になるなら、押し目買いを狙いたいところ。回復は早いでしょう。ただし、これもS&P500が5,700ptの窓を維持できないなら損切り撤退。

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一旦はドル安も日米協議で為替誘導ナシなら反発も

ドル安志向のトランプ大統領が就任して以降、順調にドル安が進んできましたが、一旦のクライマックスは、4月2日の相互関税発表だったのでしょう。

米中合意により、ドル売りも巻き戻されて次の材料といった流れ。ですから、まず今週の注目はムーディーズの格下げがドル安の決定打になり得るかということですね。
ドルインデックス（主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの）が100.00ポイントを割れてくると、ドルの下げがもう一段きそうですが。

今週の注目は言うまでもなく、5月20-22日の日程で行われるG7財務相・中央銀行総裁会議ということになります。21日以降の日米為替協議がどうなるかがポイントでしょう。

ただ、ドル安を意識させるようなことを言うと、米国にはさらに債券売りのプレッシャーがかかることになるため、そういった材料が出る可能性は低いでしょう。

したがって、週明けはドル安が先行していきますが、『日米為替協議で期待されていたドル安材料が出ず、売られすぎていたドルが買い戻し』というパターンは十分注意しておきましょう。

ドル円のトレード戦略：戻り売り、大陽線の後にショート

ドル安一辺倒かというと、悩ましさも残すのが今の米ドルなんですよね。結局、円安は終わったとか言われつつも、また円安になって1ドル＝145円台ですからね。もう140円以上が常態化しそうな雰囲気すらあります…。

背景としては、日本のインフレ期待が全く高まらず、なんだかんだ金利を上げにくいという状況が続いているのもありますね。

一方、米国はウォルマートが値上げしてインフレなわけで、インフレ期待も＋7.3％と2年ぶりの高水準ですからね。ここがドル円が下がり切らない、ドルが下がらない理由にもなっています。
それでも、年初から見れば下がり続けているわけで、今年の傾向としても大陽線（1円幅以上）が出た翌日には、ほぼ必ず陰線（90％以上の確率で下落）となっており、上方向へのトレンドが出にくいのも明らかです。

その傾向を踏まえて、週明けのデイトレはドル円ショートで良さそうですが、米下院で減税法案可決から株高のリスクオンになると下げ渋りもありそうなので、日米為替協議で具体的な要求ナシで大きく反発すれば、翌日に戻り売りしていく、ぐらいで良いかと思います。

ユーロドルのトレード戦略：とりあえずロングして新規材料に期待

もうユーロドルは単純にロングでいいような気がしますね。先日の記事でも書いた通り、脱米国、脱米ドルという流れというのは、まだまだテーマとして残り続けるでしょう。

トリプルA格付けで安定しているドイツ国債が1兆ユーロ規模で起債されますから、米国債から乗り換える動きの中で、ドル売りユーロ買いになっていくでしょう。
まずは1.110ドルのレジサポを背にしてロング・押し目買いで問題ないでしょう。ただし、1.120ドル以上で突っ込んでいく場合は少し慎重に。

流石にドル売り一巡後、1.13ドルレベルがやや壁となっており、ここから上に行くためにはユーロ買いなりドル売りの材料がもっと明確に出てくる必要がありそうですかね。

まずは軽く買って、1.110ドルを割り込まないことを祈るぐらいのトレードで、垂れれば追加ぐらいのイメージで良さそう。

とりあえず、こんなところでしょうか。ちょいちょい材料も出て、チャンスも出てきそうですから、もし大きく動きそうならトレードしていきましょうということで。

ムーディーズ格下げでユーロドルロングして寝たびんちゃん勝利なのだ！ pic.twitter.com/EMqwi6Gxp6

— びん子＠社畜アナリスト (@araisanfx) May 16, 2025

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