詳しくは後ほど書きますが、朝にドル円が急落した理由を簡潔に。背景は、賭けサイトなどを中心に、ハリス勝利の可能性が意識されたことがあります。

BREAKING: After being down nearly 30% just 5 days ago, Kamala Harris is now up 6% on Kalshi

🔵Harris: 53%
🔴Trump: 47% pic.twitter.com/btpBH38B6u

— Kalshi (@Kalshi) November 3, 2024

ハリスジャンプ！まぁ表面的に世論調査を見る限りでは、なんだかんだ隠れトランプ支持者も含めるとスイングステートで若干リードしているトランプ有利だよね、という期待感先行で株高・金利高・ドル高のトレードが続いてきました。

しかし、よくよく考えると、これまでも世論調査には裏切られまくってきたわけで、今回もそうならないとは言えないわけで。

というわけで、トランプ大統領爆誕からの上下両院も共和党というトリプルレッド織り込みは一旦後退し、金利の低下も意識されてドル円は急落しています。

なぜ金利が低下するかというと、トランプ大統領が掲げている政策は減税と関税引き上げでした。減税に関しては、上下両院で予算を通さなければならないので、ねじれになれば難しくなります。

一方で、関税引き上げは大統領権限で可能ですから、大統領になり次第速やかにEUと中国への関税を引き上げると予想され、そうなると米国内で海外の製品が高くなるわけですから、トランプ当選なら少なくとも関税によるインフレが意思されて金利が上がると。

でも、ハリスでもバラマキの拡張財政であるから、どちらが大統領になっても金利が上がるのでは？という見方もありますが、ハリスの場合は少なくとも上下両院のどちらかは共和党になるという「ねじれ」が前提ですからね。

米国は総選挙と言っても上院は2年毎に約3分の1ずつ改選（下院は2年毎に全員改選）で、今回は民主党の改選議員が多いため、かなりの確率で上院は共和党が取ると見られているためです。

そうすると、ハリス（民主党）側が通せる予算案には限界が出てくるわけで、そう考えるとスムーズにバラマキ政策が降ってこないということで、インフレ低下を意識した金利低下、ドル安からの円高となっているわけです。

もちろん、ハリス勝利で上下両院とも民主党というトリプルブルーになれば、話は変わってきますけどね。
ドル円は急低下。まぁJPモルガンがトランプ爆誕からのトリプルレッドパターンなら、米10年債利回りは4.6%まで上昇すると予想していますから、1ドル＝155円はもちろんとして、160円ぐらいは余裕で見えてきそうです。

一方で、ハリスの場合は4.0%ぐらいまで低下するから、148円ぐらいが見えてくるかなぁといったところです。

まぁ2-3円はオーバーシュートするでしょうし、その後については議会や、そもそもとして米国の経済次第になってきます。

値動き的には、雇用統計の分がフラットに戻って1ドル＝152円前後となっています。まぁ150円以下ならドル転しても良いかなと思いますし、トレード的な押し目を狙うのであれば、やはり148円に近い水準で拾うのが良いと思います。

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株に関しては、最終的には米経済次第ですし、どんな結果になっても利下げ軌道は変わらないので、なんだかんだ年末ラリーで買われそうですから、大きく下げたら買いというのは変わりません。

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