米長期金利（10年債利回り）が5.0%台の大台に突入しています。多くのトレーダーがこの金利水準は高過ぎると指摘していますが、その高過ぎるから下がるだろうという期待がある分、なかなか下がっていかないように思います。いずれにせよ、この金利上昇トレンドは力強いので、5.0%の強い抵抗を抜けたということは、ここはあくまで通過点であり、次のターゲットである5.2-5.3%を意識せざるを得ないように思います。

米2年債/5年債/10年債利回り（日足）のチャート

金利上昇が止まらにゃい！まぁ注目したいのは、世界的な金利高ではあるものの、欧州の長期金利（EU10Y）と比較すれば分かる通り、米国債だけがギリギリ上がっているような状況なんですね。背景としては景気の強さによる利上げ懸念もあるでしょうが、それ以上に需給的な歪みが大きいように思います。需要面では米30年債入札が不調だったり、供給面では中国が死ぬほど米国債を売っているのもありますからね。

ちなみに、これだけ金利高でも何故ドル高にならないのかという質問がありましたが、ドル円については1ドル＝150.00円ラインで介入警戒感があるのと、ユーロやポンドに対しては、歴史的なドル高・ユーロ安・ポンド安水準になっていることもあって限界が近いことがあるでしょう。

あとは、そもそも金利上昇の理由として米国の財政赤字に対する懸念もあるわけで。ロシア-ウクライナ戦争に加え、イスラエル-ガザ地区の中東戦争でも財政的負担が増えることは想定されるわけで、いわゆる“悪い金利の上昇”になっている可能性があります。要は米国そのもの、ドルそのものへの信用が落ちていると。

米国株そのものの上値が重たくなっていることも、これを裏付けているように思います。特にドル円は、やはり株価の動きにも影響を受けますから、今の状態だと介入警戒感も含めて上値が重いということになりそうです。

米ドル円（日足）のチャート

じゃあドル円が大きく下がるかというと、その可能性は低いでしょう。為替介入を期待する声もありますが、イエレン米財務長官も言うように、ボラティリティ（変動）を抑えるためのスムージング目的でなければ無理なわけで、150円の大台を超えて153円、154円と急激に円安が進めばあり得るかもしれませんが、現状の変動は急ではないので150円前後での介入はまずないように思います。

また、以前のようにリスクオフ（回避）で円が買われることもほとんどなくなってきていることを踏まえれば、構造的な円安というのも大きいでしょうからね。日本も例外なく財政の悪化を辿っているわけで、しかも少子高齢化、人口減少という厳しい現実もあるわけで。さらに、円安による貿易赤字の拡大、エネルギー高でさらに赤字が増えているわけで、オワコンも良いところかと。

なので、やっぱりドル安が見えてこないとドル円の大崩れはないわけで、そういった意味で10月31日〜11月1日のFOMC（米連邦準備制度理事会）で来年の利下げといった流れが感じられないようだと、ドル円はロング以外ない流れですね。

短期的にもスワップうまうまでロング（買い）してるだけで勝手に資産が増えていく状況ですし、とにかく押し目があればすかさず軽めに買ってというのがベター。

値動き的にはかなり煮詰まってきており、いつ150円の大台に乗せてもおかしくはないというか、早朝のオセアニア市場では乗せてたっぽいですしね。まぁ現状だと21日移動平均前後（149.369円）まで到底落ちてきそうもないので、とりあえず149.55円レベルにごく軽めに指値をして、なんらかの急落があるのをお祈りでしょうか。あとは、149.05円とかにも少し入れておくとか。

148円台半ばまで下がるようなことはなさそうですけどね。とりあえず、148.20円ぐらいにも少し指しておくのもあり。147円台では、どちらかというと一旦損切りを検討したいところでしょう。変な急落以外でジリジリ147.50円レベルをあっさり割り込むようなら、一旦損切りして底確認というイメージ。

早く行ってくれ。 pic.twitter.com/irJhCgUWku

— ゼルイさん@アライ軍伍長 (@araisanfx) October 23, 2023

スワッポウマウマ。まぁ1万通貨あたり1日250円近いスワップポイント（金利差益）がもらえるので、3まんこなので1日750円、1ヶ月で22,500円想定。まぁやっぱりズルったら追加してしばらく見ておけば良いかなと。FOMCは、11月は利上げナシよの見通しですが、12月は再びライブ（状況次第）という話になるので、来年の利下げが強調される可能性は低いですし、一段と織り込まれることもないかと。なので、ドル円は底堅い。

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原油は中東戦争の夢ホールド！株は買わないで様子見、今からやる人は相当なチャンスですが…

気になる中東情勢は、ハマスとイスラエルのライアーゲーム感も出てきており、なんとも言えないですね。まぁ情報戦ってことですね。うまくハマスを誘き出して一網打尽にしてぶち⚪︎したいイスラエルと、なるべく長引かせて国際世論を味方につけつつしのぎたいハマスとの争い。いつどこで何が起こってもおかしくないと思います。ガザ地区侵攻も突発的に起こるでしょう。

ただ、短期的には明かに欧米は人質優先に傾いているようで、それを期待している向きがあります。人質が2名開放されましたが、未だに200人以上もいるので、どこでイスラエルがブチ切れるかが見ものかと。まぁ欧米が人権に配慮とかクソウゼー説教を始めたんで、どこかでブチギレ暴走あると思います！そうなれ！

WTI原油CFD（日足）のチャート

原油はハマスが人質の大半を解放して、ごめんなさいモードになるまで握ってて良いのかなと思います。イスラエル北部でも戦線は拡大しているようですし、どこかでエスカレートする可能性は否定できないですからね。

まぁイスラエルのやるやる詐欺で一旦テンションが下がっていますが、ヘッジで買うならごく軽く買って84〜85ドル前後で追加するという従来の作戦で良いかと。重めに入ると大変なので、あくまでヘッジ、有事に備えてのロングで良いと思います。実際にイスラエルが地上侵攻してレバノンなどとドンパチ始まるあたりがピークなので、そこで利食いでしょう。

ナスダック100CFD（日足）のチャート

繰り返しになりますが、株は慌てて買う必要はないと思います。ナスダックはギリギリ底値圏で踏みとどまっていますが、一段と金利上昇する可能性があるわけで、そうなれば底抜けでしょう。5割ぐらいのポジをキープしつつ、一段安となって13,600〜14,000ポイントという水準を待ちたいところ。このレベルで少しずつ買い増せば良いでしょう。

日経225CFD（日足）のチャート

日経平均も従来通りですね。31,000円前後で追加した場合は、直近の安値の30,500円はスルーして、30,000円の大台割れを待ちたい。結局、これだけ米長期金利が上がってしまうと、日本円をわざわざ買う理由というか、ポジ持ってるだけで損するというか。というわけで、どうせしばらく上がらんので、希望は捨ててまったり見ておくことでしょう。何らかの要因で30,000円の大台割れて下げが加速すれば全力で拾うぐらいのイメージで。

こんな感じですね。トータルでは、やはりドル円ロングしつつ、ごく軽く原油ロングして中東大戦争のドリームを買う感じですね。株は5割のポジキープで眺めてるしかないでしょう。また、FXから株、原油までトレードできるのが岐阜さんも使ってるGMOです。このブログ限定のお得なキャンペーンが10月31日までやってるので、ぜひぜひどうぞ↓

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