【日銀文学】YCC柔軟化2.0は上限1.0%目処へ！リーク報道の警戒感後退で円安・株高に【10月31日〜11月1日のドル円トレード戦略】

昨日深夜の日経のリーク報道“長期金利1%超え柔軟に”というのがタイトル詐欺だったというか、確かに指し値オペを柔軟化して1%超の長期金利（10年債利回り）を容認するという話ではあるものの、1%の上限目処は変わらずという結果でした。

変更点としては、7月末のYCC柔軟化で行われた「長期金利の変動幅を±0.5%程度を目途とし、1.0%の利回りで指値オペを毎営業日実施」から、今回「長期金利の上限は1.0%を目途」に変更されました。

まぁ±0.5%が形骸化しており、+1.0%が絶対防衛ラインとして意識されていただけに、上限+1.0%が目処とされてもノーサプライズというか、そもそも昨日今日の解説記事でも書いてきた通り、日本の長期金利が1.0%に近づいたのは世界的な金利高の流れとYCC修正催促・懸念があったからなわけで、結局のところ、利上げや正常化を意識されるような日銀の行動変化がなければ、なかなか円高にならないのは当然でしょう。

最終的に植田日銀総裁の定例記者会見でも、緩和姿勢継続が再確認される格好となり、ドル円相場は1ドル＝150円台を維持して高値圏で推移しています。

植田日銀総裁・発言

・物価の基調的な上昇率は徐々に高まっているが、不確実性は極めて高く、現時点で物価目標の持続的、安定的を実現を十分な確度をもって見通せる状況ではない
・YCCのもとで粘り強く金融緩和を続け、経済活動を支え、賃金が上昇しやすい環境を整える方針
・情勢変化に応じて円滑な金利形成が行われるよう、YCCの運用で柔軟性を高めておくことが適当だと判断
・指値オペは強力な金融緩和効果を持つが、副作用も大きくなりうる
・国債購入増額や臨時購入などの対応は10年金利が1%を下回る状況で行うこともある
・10年金利が1%を大幅に上回るとはみていない

発言内容からして、緩和姿勢はこれまでと変わらずですね。結局のところ、1%など決まった水準を上限とすると、それを狙った売り浴びせ現象が起きて市場から国債買い入れを強いられていたりしたので、それをやめます、というだけでしたw

あとは、やはり賃金が上昇しない限りは現行の緩和政策を継続ということで、来年の春闘を見極めてマイナス金利解除という流れでしょう。

事実上の上限金利撤廃というか、1%許容論が出たわけだけど、どうせ1%超えないから意味のない話で。日米金利差でじきに全戻しだと思います。まぁブログでも書くわ。簡単に。質問あったらリプくれや！！
— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) October 30, 2023

よくわからないので買い増し。円だあああああ！！ pic.twitter.com/cJB4OVIl8p
— ゼルイさん@アライ軍伍長 (@araisanfx) October 30, 2023

昨日1円幅で下がった時、追加って言いましたよねぇ！！まぁ仮にYCC再修正で金利上限をいじったところで、どうせ日本の金利は上がらないのでドル円は押し目買いとしてきた通りの値動きとなりました。リアルタイムのポジションはゼルイさん（@araisanfx）で完全公開していますので、ぜひフォローしていただければと思います。

米ドル円（日足）のチャート

で、ドル円なんですが安心感から円売りになっています。今日はスワップ4倍デーで、1万通貨持ってるだけで1,000円近くもらえますからね。5万通貨持ってるワイは5,000円ゲットや！ショートは逆に1万通貨でも−1,000円以上のマイナススワップになりますから、ショート戦略はあり得ないと。

基本ロング・押し目買いという話にはなるわけですが、150.30〜150.50円レベルは強めのレジスタンスがありますから、まずはごく軽めに買って150.10円前後で追加、あとは149.60円や149.10円に指値をして落ちてくるのを待つというスタイルで良いでしょう。

短期トレード前提であれば、148.30円ぐらいで一旦損切りというのもアリですが、基本的には下がれば少しずつ拾ってスワップ生活を楽しめば良いのかなと。

結局のところ、まだしばらく円売りは続くでしょうし、明日のFOMC（米連邦公開市場委員会）で利下げが見えれば米国の金利高も一服して日米金利差縮小からの円高・ドル安の流れもあり得ますが、なかなかその可能性は低いでしょうからね。

というわけで、ドル円に関してはずっと押し目・ロングの意識で大きく下がるような突発的な値動きがあれば、冷静に拾っていくだけですね。ちなみに、スワップ狙いならドル円スワップが強化されているLIGHT FXでトレードするのがオススメです。お得なキャンペーンもやってますので、この機会にぜひ↓

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普通ってなんだぁあああ！それ以外に語彙力はねぇのか！！（どんっ！）

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