2日21:30に発表された米10月雇用統計は、予想を大幅に下回る結果となりました。しかしながら、金利は上昇し、ドル円も全戻しどころか発表前以上の水準まで反発しました。

事前の予想記事で、弱くてもハリケーンやストライキの影響と判断されるだろうとしていた通りの結果となりました。ノーカウントなんだぁ！ノーカン！ノーカン！

➡︎米10月雇用統計のトレード戦略解説！弱くてもハリケーンの影響、ドル円は押し目買い・ロング

ただ、質問も多く寄せられましたので、昨日の数字を振り返りつつ、なぜ発表前以上の水準までドル円も米金利も上がったかについて解説していきます。

あわやマイナスも？雇用者数が大幅下振れ！

まず、雇用統計の数字については、以下の通りになりました。非農業部門雇用者数の数字が非常に弱く、あわやマイナスといった水準でした↓

雇用者数が予想に対して大幅に下振れましたが、発表直後から、そこまでネガティブな雰囲気はなかったですね。ある程度は織り込み済みというか、ハリケーンとストライキの影響と割り切った感じでした。

実際、ドル円相場も152.00円台を割り込む場面もありましたが、ゴリゴリ下値を試していくという雰囲気はなく、一巡後は152円台で安定。その後は株価の上昇や金利の上昇とともに、153.00円前後まで反発して取引を終えています。

雇用統計の悪化がトランプ陣営に有利に働く可能性を意識

では、なぜ金利が上昇し、ドル円も反発していったかというと、大統領選へ向けてのトランプトレードが継続していることが挙げられます。

トランプは減税と関税引き上げを柱にしていますから、もしトランプが大統領になった場合、関税引き上げは大統領権限で即座に実施されるでしょう。これだけでもインフレからの金利高要因です。

減税に関しては、予算案も含めて議会を通さなければなりませんが、上下両院とも共和党が見込まれていますから、これも通りやすいだろうとの意識ですね。

要するに、大統領・上下両院とも共和党という、トリプルレッドが再度織り込まれたことが金利高・ドル高要因と解釈されているわけです。

終盤に入ってから、トランプは勢いを加速させ、リードを広げている状況ですからね。今回、雇用統計が下振れたことも、バイデン政権を批判するネガキャンネタ、責任を問うことができるという意味で、トランプに有利に働くとの指摘があります。

トランプを支持する白人ブルーカラーの大半は頭がよろしくないので、いくらハリス（バイデン政権）が、「今回はハリケーンガー！ストライキの影響デー！」と叫んだところで意味がないというか。

むしろ、トランプが「1.2万人？雇用市場が悪化したのはバイデン政権が全て悪い！」って言えば、一斉に首を縦振動させる程度の理解で動いてる連中なので…トランプが不正選挙って叫ぶと議事堂乱入していくような集団ですからね😢

来週のFOMCでの利下げは織り込み済み！焦点は来年以降の動きに

11月6-7日にはFOMC（米連邦公開市場委員会）が予定されており、今回の雇用統計の影響について質問がありましたが、基本的に影響はないと見て良いでしょう。

そもそも、11月と12月に0.25%の利下げがあることは市場も想定内。問題は、その先の利下げが見えないことですからね。

来月の雇用統計もしっかり弱い数字になれば、来年利下げあるよねって話にはなるわけですが、少なくとも今のところはハリケーンとストライキのWショックで弱かったよね、という程度でしかないですから。
米長期金利（10年債利回り）は、4.4%近くまで上昇しています。流石にやり過ぎ感もあるので、仮にトランプ再選からの上下両院とも共和党という、トリプルレッドでも、これ以上の金利高があるかと言えば、悩ましいところです。

まぁ報道によると、トランプでもハリスでもバラマキの拡張財政路線は変わらないということから、米国債の格付けを引き下げるという予告があったので、そうなると米国債が売られて金利が上昇する、いわゆる悪い金利の上昇となりそうですが、その場合は同時にドル安になりやすい点に注意。

この金利高については、いろいろな解釈ができそうですね。大統領選後は、トランプでもハリスでも金利高なのか、まずは結果が出てからの動向を見極めたいですね。特にトリプルレッド以外での金利急低下には警戒したいでしょう。

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基本的にドル円は押し目狙い！大幅に下げればドル転していきたい

純粋に金利だけを見ると、ドル円は1ドル＝155-156円といった水準でも不思議ではないんですけどね。上抜けていないのは、一定レベルはトランプトレードに対する警戒感があるのかもしれません。
トリプルレッドを織り込む格好で、かなりの金利高・ドル高だったので、実際にトリプルレッドになったとしても、噂で買って事実で売る動きにはなりがちです。一方で、警戒感が薄れると円売りによって支えられる可能性はありそうで、下値は限定的かもしれません。

当然ですが、ハリス優位が伝えられると瞬間的にはドル安でしょうし、実際にそうなると反動でドル安が大きく出る可能性があります。また、上下両院で異なる政党が支配する「ねじれ」の場合でも、一旦はドル安になりやすいので、その点は警戒したいところ。

とにかく、今のところはトリプルレッドを織り込んで底堅い値動きが続きそうで、実際になった場合でも下値はかなり限定的で1ドル＝150円レベルがせいぜいではないかと考えています。

上値に関しては、現状で1ドル＝160円は少し厳しいですが、155-156円レベルは十分ターゲットでしょう。

逆にトリプルレッド以外の結果となった場合、金利の急低下があり得ますし、買われてきたドルが売られやすいでしょうから、1ドル＝150円割れからの148円ぐらいまでは見ておきたい。

トレード的には、トリプルレッドの流れなら、とりあえず押し目があれば迷わずロング（買い）で良いでしょう。噂で買って事実で売る流れで、金利の低下が止まらないなら、一旦損切りするだけです。長期金利が4.0%割れなら、一旦撤退ですね。

トリプルレッド以外の結果になりそうな場合は、安易な押し目買いは避けて様子見でしょう。一旦は148-150円前後で止まるでしょうが、その後の流れは相当不安定ですから、下げ切ってドル買い・円売りの流れが再開するまでは様子を見たいですね。

ざっくりまとめると、こんなところでしょうかね。為替は株と違って大統領選で乱高下しがちなので、とりあえず大きく下がれば軽く買ってみるつもりではいます。絶好のチャンスになる可能性が割とあります。

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あとは、1ドル＝150円を割ってくるなら、FXはともかく現物の円はドル転しておきたいですね。ハリス爆誕とか、ねじれで米経済悪化が続くならドル安の流れが継続するパターンもあり得ますが、今のところはどう転んでもなんだかんだのバラマキで米景気は底堅そうですからね。

現段階では、米経済がクラッシュする兆候までは見えないので、1ドル＝130-140円レベルも相当行きにくそうなので、今回の大統領選でクラッシュするなら、円をドルに両替する機会としたいと思います。

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とりあえず、こんなところです。株はどう転んでも買いなので、買っていきましょうということで。それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

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