結論としては、やっぱりドル円ショートかなという気はします。昨日の最高到達点、133.00円手前で売れなかったのは残念ではありますが、ドルそのもの、米国の金利自体は高い位置を保ったままですからね。

米2年/5年/10年債利回り（日足）:TradingView

短期金利（2年債利回り）を中心に金利が上昇したのは、先々週（2月3日）の雇用統計がきっかけとなっています。要は利上げがもう少し続くかもしれないぞ、ということですね。

今日22:30発表される米1月CPI（消費者物価指数）も強ければ、もう少しだけ利上げが続くことが確定するでしょうが、強すぎる雇用統計が出た時点で、ある程度は織り込んでいると言えるでしょう。

昨日はNY連銀の1月消費者調査で、所得増加期待が低下、世帯収入の見通しが調査依頼最大の下落となったことで、やや金利が下げる展開となりましたが、極端な金利の下げには結びついていません。

そう言った意味で、強い数字が出るか、弱い数字が出るか、どちらにサプライズがあるかと言えば、原油の横ばい・中古自動車価格の上昇、季節調整係数とCPI算出基準ウェイトの改訂などで強いかもしれないという警戒感が続いていることから、弱い数字ということになるでしょう。

また、米1月CPIの市場予想値は、前月比＋0.5%・前年比＋6.2%、食品とエネルギーを除いたコア指数が＋0.4%・＋5.5%となっていますが、仮に上振れても前年比＋6.3〜6.4%ぐらいならサプライズとまでは言えないでしょう。普通に強い、ぐらい。クリーブランド連銀の予想では＋6.5%ですから、サプライズとなる数字のハードルは高いように思います。

逆に前年比＋8.2%→＋7.7%→＋7.1%→＋6.5%（前回）→6.2%（今回・予想）という推移を考えると、今回＋6.0%程度の数字が出れば、大幅なインフレの減速が再確認されるわけで、ドルインデックス的にもサポートレベルを割り込んで急落する可能性まであります。

ドルインデックス（日足）:TradingView

ドルインデックス（主要通貨に対するドルの強さを指数化したもの）は、雇用統計前のレベル、101ポイントぐらいまでは下げれると思うので、ドル円的にも2〜3円の値動きは期待できるかなと。逆に上方向は雇用統計で強いのは分かってるわけで、予想並、前年比＋6.4%ぐらい超えてこないと、走りにくいと考えています。

ドル円（日足）のチャート：外為どっとコム

強い数字が出ても一旦は133.00円レベルでは止まりそうですから、そう言った意味でもギャンブルするなら売りからでしょうね。前年比＋6.5%以上の数字が出るなら、即損切りでしょう。＋6.3〜6.4%レベルなら少し様子を見ても良いかもしれませんが、円売りがあることを踏まえれば、本質的には上方向なので、この場合は一旦切って押し目を待つほうが無難だと思います。

予想を下回って＋6.0〜6.2%レベルの場合は、下がれば初動で利食いでしょうね。131.00円レベルまでは見えますので、それぐらいが最大目標か。即突っかかって131.50円レベルで下げ止まってしまうなら、早めの利食いを心がけましょう。

【Dealer’s Voice】
🇺🇸CPI（消費者物価指数）発表後の🇺🇸🇯🇵ドル円の変動幅をまとめてみました✍️
直近6回の発表では、最大で3円弱、平均2円強の値動きと、足元で最も注目度の高い米指標。
今回は全体・コア共に前月比では「インフレ鈍化ストップ、再加速」予想、市場インパクトが大きいシナリオも想定⚡️ pic.twitter.com/AHRSlVuAG9

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) February 14, 2023

過去のデータを見る限り、大体は初動の利食いで良さそうですね。粘っても30分〜1時間ぐらいか。あとは粘るだけ無駄といった印象ですね。本質的なトレンドには結びつきにくいでしょう。特に今日は発表後に連銀総裁の発言を控えていますので、中途半端な数字なら全戻しは大いにあり得ます。

✅2月14日の重要イベント＆経済指標
22:30🇺🇸1月消費者物価指数🌟🌟
23:30🇺🇸バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演
25:00🇺🇸ローガン・ダラス連銀総裁、講演
25:30🇺🇸ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演
28:05🇺🇸ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁、講演⭐️

連銀総裁の発言による全戻し注意！

— 米国株アライさん💛完全先出しFX実況戦士 (@pawhara_arai) February 14, 2023

あとは、＋5.9%以下の数字が出た場合は、130.00円アタックを期待したいですが、発表後30〜1時間経っても抜けそうにないなら利食いでしょうね。トレンドそのものを変更するほどのイベントにはならないでしょう。

株に関しては、どう転んでも目先は強いと思います。流石に前年比で＋6.6%とか、前月比で＋1.0%とか、そういった数字が並ぶならクラッシュもありますが、それ以外はなんだかんだ楽観でしょう。

というわけで、結論としてはドル円ショートでギャンブルですね。発表30分前の22:00に半分売って、5分前の22:25にもう半分売ってギャンブルしたいと思います。

ギャンブルが不安な人は、数字でてから押し目を拾うぐらいのイメージで良いかと思います。＋6.0〜6.2%以上なら、反発の余地はあるでしょう。なんだかんだ強い強い雇用統計は否定し難いわけですから、レンジを大幅に抜けるような数字ではないですからね。

まぁ前月比とか、コア指数の数字によっても全然違いますから、その辺は全てアライさん（@pawhara_arai）で実況していきますので、どうぞフォローよろしくお願いしまぁす！いつも完全先出しのツイッター投資塾運営してます！！

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困った時の通貨強弱。通貨強弱を見ると、1週間（左）では圧倒的な円高。本日営業日（右）で見ると円高・若干のドル安からの、極端なドル買い戻し。ロンドン勢の買い戻しが一巡すれば、またドル円は下がりそうな気がするのだが。 pic.twitter.com/DaGR6CZuiL

— 米国株アライさん💛完全先出しFX実況戦士 (@pawhara_arai) January 3, 2023

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