昨夜10日に発表された米国経済指標は、岐阜さん（@gihuboy）のポジションを刈り取るだけにあったような…。まぁ個人的には、岐阜さんがロングしていたというよりも、1ドル＝149-150円は限界といった感があったので、ショート（売り）でギャンブルしました。

ドル円10枚ショートで勝負！ pic.twitter.com/0jg52eljaX

— ゆきママ (@pawhara_arai) October 10, 2024

結果はご存知のように短期的にしっかり下がって成功、＋35,000円！たまーにやるギャンブルトレードはゆきママアカウントで完全先出しでつぶやいているので、フォローよろしく→@pawhara_arai

岐阜さんけっこう長いこと見てきたけどベスト5に入るくらいおもろいロスカット pic.twitter.com/wSUHahSK1T

— ごまちゃれ (@gomachare) October 10, 2024

一方、岐阜さんはロスカットで−73万円…その後全戻しの流れ。私も、岐阜さんが天井ロングしたな〜という認識で見ていましたが、まさか完全に戻すとは。

それでは、昨日の米新規失業保険申請件数の数字を踏まえて、今後の展望について解説していきたいと思います。

CPIは問題にならず！引き続き注目は雇用、雇用、雇用

まず、米9月CPI（消費者物価指数）は、コアも含めて予想から＋0.1%の上振れとなりました。まぁなかなか家賃が下がらないんだよねーという感じで、もうしばらくはインフレとの戦いはなんだかんだ続きそうではある。

もっとも、少なくともインフレが加速していく兆候はないわけで、粘り強く待つだけという評価に落ち着きそう。次が大幅に上振れると話は変わってきますが。

もはやインフレより雇用ということで、大注目の米新規失業保険申請件数は25.8万件と、予想の23.0万件から大きく上振れて雇用の悪化を意識させる結果となりました。

当然、ストライキやハリケーンの影響もありますが、これらが全く関係していない州でも失業保険申請件数は増えており、ノイジーではあるものの、なんやかんや雇用は徐々にブレーキがかかってきているのかなといった印象です。
で、これを受けて米金利は乱高下。一瞬下がったと思ったら、反発、そして再度下げて終えました。この辺はCPIとの兼ね合いや、失業保険の上振れはハリケーンの影響といった見方などが交錯した感じでしょうね。

ドル円も148.20円台まで下落して岐阜さんのポジションをちょうどロスカットに追い込み、旧反転して149.00円まで戻し、再度148.50円レベルに落ちるという慌ただしい値動きとなりました。岐阜さんのポジションを刈り取るだけの悪意のあるチャート…😢

そして、問題は今日になったら、またジワジワと米金利が持ち直してるんですよね。これでは、ドルは売られるわけもないというか、ドル買いの動機が引き続きかなり強い感じです。

雇用関連の指標が滑るまではドルが買われやすい地合いか

昨日今日はドル安に傾く場面もありながら、円売りに支えられて底堅く、米金利の上昇とともにドルが買われると1ドル＝149円台という流れになっています。

まぁ米国の金利が下がらないと、円を買うハードルは高いですからね。スワップポイントを見れば分かるとおり、円を買えば買うほど（ドル円ショート）マイナスになりますからね。

というわけで、米国の金利が想定以上に下がるんだ、という見通しが出てこないと、ドル円も下がりにくいでしょう。

1ドル＝150円の大台節目が近づくと、政府・日銀サイドから口先介入が入って上値を抑制してきますが、おそらく日本が利上げできても1-2回、せいぜい0.50%程度が関の山なので、それよりかは米国の利下げがどうなるかの方が、ドル円かられば大きいわけで。

やはり新規失業保険申請件数の悪化が継続すれば別として、単発では米国の利下げ見通しに大きな変化はもたらさなかったということで、引き続きなんやかんやのドル高が続きそうです。

まぁ来月の雇用統計が弱ければ…って言いたいんですけど、ハリケーンの影響で下振れするのは見えてますからね。マーケットの雰囲気なども含めて判断するしかない、悩ましい値動きが続きそうです。

ドル円は大きく下がる場面があれば入りたい！ポンドルは完全に押し目待ち

結論としては、ドル買いは継続しやすいと思います。雇用関連指標が下振れて、深めの利下げになるねという見方が再び台頭してこない限り、浅い利下げを意識して、なんやかんやドルは買われやすいでしょう。

この他、中東リスクも一定のドル買い要因となっているでしょう。イランが本格的に参入するとなれば、やはり安全通貨としてのドルの価値は高まりますからね。
1ドル＝149-150円は、やはり厚めの壁になりそうで、ここを突き崩していくには材料が必要か。もっとも、ドル円が下げるような材料が出ても結局は149円なわけで、相当な底堅さがあるという認識。

単発の経済指標では、そこまで影響がないということが分かったので、とりあえずは何らかの指標が出て乱高下したタイミングを狙っていくぐらいでしょうか。

やはり雇用統計からの半値戻しであった147.50円レベルでは底堅いので、147.50-148.00円レベルでは厚めに買ってみたい。損切りは、146.90円に置いておきましょう。

まぁ152円ぐらいまでは当たり前にターゲットになりつつありますが、やはり口先介入や日銀利上げ砲も出てきそうですからね。大きく崩れたところで損切り浅めに買い向かうぐらいで見ておきましょう。
ドル買いもそろそろ限界とはいえ、ポンドを買う動きが弱いので、ポンドルはもっともっと深い押し目を狙いたい。1.300ドルの大台割れから、1.27-1.29ドルぐらいでスイングポジを作る程度。

原油は週明け大きく下げる可能性も？イラン参戦を確認してからでも遅くはない

岐阜さんが原油ロングしたので、夢ポジションは一旦手仕舞いしました。まぁイランが本格参戦になれば、ホルムズ海峡封鎖からの1バレル＝80-90ドルチャレンジはありそうですが、米国がガチで引き止めてるようですからね。

やっぱ宝くじ買うよりは良いよなと。 pic.twitter.com/HlLRCIeNYE

— ゆきママ (@pawhara_arai) October 10, 2024

この原油ポジは利食いして＋30,000円。バーサーカーモードで核施設攻撃なら、もちろん原油はすっ飛んでいくのでしょうが、そうなったらそうなったで買えば良いだけで、週末を前に一旦利食い。

イスラエルが今週末にも反撃しないなら、週明けは下がるでしょうからね。ハリケーンなどの影響で押し上げられた部分も大きいですから、ここは一旦利食いで。
中東情勢の悪化がなければ、基本的には1バレル＝70ドル以下が適正なわけで、今は相当高い状況にあると言えるでしょう。まぁ70-72ドルで仕込めればって感じなので。

それに、本当にイランが参戦して大荒れの流れなら、またその時短期で買っても間に合いますしね。

何度も繰り返している通り、原油は劇物で上がれば上がるほど売り圧力の高まる商品ですから、高値では安易に買わないように。もっともっと上がるという報道が出てきた時には、もう織り込むだけ織り込んでピークの場合が多いです。


株はエヌビ買ってればええんやろ的な流れになっています。まぁもうちょっと米国の利下げ見通しが晴れないと全力買いというのも難しいですが、浅い押し目があれば追加追加で対応していくしかないでしょう。

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