予想通りと言えば予想通りの展開。先ほどECB（欧州中央銀行）理事会の結果発表と、ラガルドECB総裁の定例記者会見が行われました。昨年7月から9回連続となる0.25%の利上げは完全に想定の範囲内で、注目は9月以降の利上げ継続にどれだけコミットメントするかという点にありましたが、ラガルド総裁が9月以降はオープン（データ次第）としたことで、勝負アリでしたね。

ユーロは売られ、ポンドも連れ安となってます。まぁもしかしたら、インフレの酷い英国はBOE（英国中央銀行）が粛々と利上げをしなければならない状況に追い込まれる可能性はあるものの、一旦は欧州通貨売りで反応しています。そして、押し出されるように買われる米ドルと。で、株は世界的な利上げ終了を意識して爆上げ！アライ軍の勝ちだ！！

今まではECBの利上げ継続姿勢でドルに対してユーロがやや優勢になる場面も多かったわけですが、9月で打ち止めの可能性となると金融政策的には米国とイーブンであり、経済格差を考えれば圧倒的に強い米国ということで、ユーロが売られ米ドルが買われる流れとなっていると。

まぁ株高で円売りもあってドル円は反転上昇していますが、明日の日銀イベントを踏まえると、なかなか高値では入りにくいのですが。ということで、明日の日銀金融政策決定会合の展望などを解説しつつ、株と為替のトレード戦略について簡単にまとめておきます。

メインシナリオは現状維持の修正なし！発表の時間帯には要注意

日銀金融政策決定会合の結果発表は時刻が決まっていない（終わり次第）なので、発表時刻で結構見えてきますからね。現状維持の場合の発表時刻の平均は12:02となっていますので、12:30を過ぎるようだと市場もヤキモキして政策変更を織り込み始めるので注意が必要です。

メインシナリオとしては、YCC修正はなく現状維持なので、トレード的にはドル円の押し目買い、日経平均の押し目買いという話にはなります。ただ、今は十分に高いので一旦利食いして様子を見たい、直前の押し目を待ちたいところでしょう。

まぁ12:30を過ぎても発表がなかった場合、どうするかは悩ましいですけどね。金融政策に何らかの調整や変更が加えられる可能性がありますし、なかったとしても何らかの議論があったのは明白ですから。そうなると、12:30を過ぎた場合は仮に押し目でポジションを持っているなら、一旦決済してノーポジが無難かなと思います。

サプライズの可能性がどれぐらいあるかと言えば、私の感覚的には10%ぐらいかなと。世界的な利上げが終了の流れとなっており、以前のような円売り圧力は感じられないですからね。慌ててYCC修正する必要もないですし、まずは温存するのかなと。円売り圧力の過度な高まりがあれば、YCC修正を迫られることにはなるでしょうが。

押し目は全部買う！ナスダックは一旦利食いして明日の米PCE待ち

繰り返しツイートしている通り、株は一旦利食いを進めて良いと思います。利益が出ている人はベースポジ含めて5割ぐらいまで減らして、利益が出てない人も3割ぐらいまで減らすと良いと思います。

特にナスダックは利食いの優先度高めです。28日21:30に米PCEコア・デフレーター（個人消費のインフレ指数）という、FRBの重視するインフレ指標の発表がありますからね。これが強いとまた一時的に押し下げられますから、その押し目を拾うトレードが正解かなと思います。

ナスダック100CFD（日足）:TradingView

ナスダック100指数は、やはり15,800〜16,000ポイントレベルは重いので、この水準では利食いですね。押し目は15,300〜15,600ポイントの水準。最大で14,600ポイントレベルまで買い進められるような余裕残しのトレードをしていれば問題ないかと思います。

まぁ今後も当然ギクシャクする場面もあるでしょうが、押し目は全部買いですね。金利もほぼ打ち止め、リセッションもなし、決算も良い、一部のオオカミ少年たちを置いてけぼりにしてぶち上げていくと思います。

まぁ短期的には高い位置まできてるから、利食いして明日のPCEやろね。PCE前にずるってれば、買い増しギャンブルでOK。

— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) July 27, 2023

大事なことはツイートしてます！リアルタイムの相場解説はアライさんから転生したゆきママ（@pawhara_arai）でやっているので、フォローよろしくお願いします。

日経225CFD（日足）:TradingView

日経平均も解き放たれたかのように爆上げ！33,000円の大台を突破しています。まぁ明日の日銀イベントを踏まえると、さすがにここからは買わなくて良いでしょう。明日、利益確定売りが出て32,600〜32,800円に差し込んできてから買っても遅くはないかなと。

あとは、万が千ぐらいYCC修正という植田砲を被弾して株価が大崩れとなるなら、ゆったり買っていきたい。結局、日本の場合はインフレがマイルドなので、YCC修正が継続する可能性は低いですからね。状況的に金利もさして上がらないでしょうから、どうせ株は回復します。YCC修正パターンなら、30,600円ぐらいを底と見てゆっくり少しずつ買っていけばOKでしょう。

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日銀ギャンブルはドル円の押し目買い！現段階でトレンドの見極めは難しい

為替は相変わらず悩ましいというか、ECBの利上げ見通し大幅後退でユーロ売りからドルが押し上げられていますが、これがトレンドと言えるのかどうかって話なんですよね。ユーロは対ドルで歴史的低水準ですし、ここから一段とユーロ売りが進むのも考えにくいというか。

結局、ECBの利上げ姿勢が後退し、目先は経済の強い米国、弱い欧州という格差で米ドルが買われているわけですが、欧州経済は最悪期を脱してこれから回復していくわけですからね。米経済もカンカンで強いというよりは、予想よりは強いという感じでピークアウト感は明らかなので、何だかなぁと。

ドル円、クロス円に関しては、ブリブリ利上げが続くわけではないので、そろそろ円売りにも限界が。明日のYCC修正なしよで一旦跳ねる可能性はありますが、そこが目先の天井という気はします。

米ドル円（日足）のチャート：外為どっとコム

ドル円、クロス円は株高の円売りもあるよなぁと。明日、日銀イベントを前にドル安でなく円高で140.50円前後より下回っていれば、押し目でギャンブルしても良いとは思います。まぁ当然、初動で利食いでしょうね。15:30〜の植田日銀総裁の定例記者会見でYCC修正を匂わせるような発言があった場合、行って来いどころか、安値更新して137〜138円が瞬間的に見えるパターンもありますからね。

とにかく、明日の日銀イベント時は安易にポジションを持たないことと、放置しないことですね。リアルタイムで相場が見れないならトレードしない方が良いです。予想を超えて乱高下する可能性がありますので。一応、ギャンブルトレードをする場合は（@pawhara_arai）で実況していきますし、トレードしなくとも相場状況の実況はしていきますので、よろしくお願いします。

ユーロドル（日足）のチャート：外為どっとコム

ユーロドルは経済指標のユーロ買い材料が出てくるまでは待ちですね。下値余地が小さいので売りでも入りにくい。あとは、ポンドドルは押し目を意識しながら反転があるかに注目したい。今日のECBの決定でBOEの利上げ継続姿勢にも疑義が生じてポンドが売られていますが、状況的には利上げ継続があり得るのがBOEですからね。また、ポンドが大幅に変われる可能性はあるので、その辺意識して見ておきたい。

ただ、目先は消去法的なドル買いが優勢となっていますので、無理してトレードすることのないようにしていただければと思います。


少し長い目で見れば、ドル円とクロス円は戻り売り・ショート戦略になりそうではあるんですが、目先は日銀イベントがあるので、ギャンブルトレードは押し目・ロングで臨みたいところでしょう。あとは、どこで戻り売りを決めるかって問題ですね。その辺は日銀動向を見極めないと難しいので、まずは明日のイベントをしっかり注目したい。迷ったら株を買えばOKです。株買って気絶！

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困った時の通貨強弱。通貨強弱を見ると、1週間（左）では圧倒的な円高。本日営業日（右）で見ると円高・若干のドル安からの、極端なドル買い戻し。ロンドン勢の買い戻しが一巡すれば、またドル円は下がりそうな気がするのだが。 pic.twitter.com/DaGR6CZuiL

— 米国株アライさん💛完全先出しFX実況戦士 (@pawhara_arai) January 3, 2023

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