エヌビディアはまだ上がる?金利高で相場全体は調整の気配が…→2月6日

エヌビディアはまだ上がる?金利高で相場全体は調整の気配が…→2月6日
もうエヌビディア(NVDA)だけで良いんじゃないかなぁ…と思う今日この頃。まぁこのブログではエヌビにはたびたび触れてきましたし、私自身も買ってますし、マイクロソフト(MSFT)同様ガチ推し銘柄でもあったので、塾生の中でも買ってる人もかなりいるんじゃないかなと思います。

んで、寄せられる質問の多くは「まだ買えますか?」という、まだ買ってない勢の質問と、「どこまで引っ張れますか?」という、すでに買ってどこで利食いしようかという2つの質問が多いので、相場全体の値動きも踏まえながら、今日はその辺について買いていきます。

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AIバブルは始まったばかり!まだ乗れてない投資家も多いので買いたい

ゴールドマンサックスも、ついに目標株価を800ドルに!何度も繰り返していることですが、AIバブルはまだ始まったばかりで入口の段階だと思います。ChatGPTとか使ってると、もう人間いらねんじゃね?ってなる日は近いなぁ、人間オワタ、という感想しかないわけで。肢体不自由のワイの介護ぐらいしか、人間のやる仕事って残ってないよ?…💩

まぁ結構懐疑的な意見も多いですし、高すぎるという批判は百も承知ですが、それでもとりあえず買ってくしかないような気はします。目先は下げても600-620ドル前後か。600ドル割れの水準には決算見ないと戻ってこないでしょうからね。

エヌビディア株価(日足)のチャート

むしろ、高すぎるという指摘が相次ぐことが、もう乗れてないということを示しているわけで。今だにキャッチアップできていない投資家が多いのが現実かなと思います。まぁ決算、特にガイダンス(見通し)が保守的だと500ドル前後まで下げる可能性はありますが、その下はないやろなぁという感じ。

前回の株式分割が600ドル台で行われたことを踏まえると、またそろそろかなぁという気もするので、とりあえずノーポジなら買い以外の選択肢はないように思います。

1-2-6、1-3-9の呼吸で買っていくなら、とりあえず今から1ですね。2月21日(日本時間2月22日早朝)の決算見て2or3追加する感じで。500ドル割るような暴落はなさそうですけど、あれば6or9追加して耐えればOKでしょう。

シリコンサイクル(3-4年周期で好況と不況を繰り返す)的に見ても、すでにサイクルは再開しましたからね。特に生成AI用のサーバー(超高性能半導体)需要はまだまだ高いどころか、勢いを増してますから、しばらく上値を目指すんじゃないかと思います。

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エヌビディア爆上げでも上値が重め!金利上昇の中で一旦調整も?

昨日のISM非製造業指数も強かったですね。特に雇用指数が50.5ポイントと、再び節目の50ポイントを上回ってきました。先週末の雇用統計についても懐疑的な意見はありましたが、こうなると米国経済は絶好調という話に。

米2年債/5年債/10年債利回り(日足)のチャート

まぁご覧のように米金利もジワジワ上昇しており、これが株価にとってはアゲンスト材料になるのかなと思います。逆に、これが下がればまたグロース銘柄を中心にブリバリ上がっていくでしょうが。

ちなみに、金利高でも株価が強い背景としては、これは先週末の雇用統計発表後もそうでしたが、基本的にFRB(米連邦準備制度理事会)が次に目指しているのは利上げではなく、利下げだからですね。これまでは雇用統計とか、経済指標が強いと利上げがあるかもしれんな〜ってことで株式市場は警戒感から押し下げられてきました。

しかし、先週のFOMC(米連邦公開市場委員会)で、インフレがバリバリ上昇でもしない限り、もう利上げはないよねって話になったわけで。経済指標が強いのは、むしろ米景気が好調だよねという話で、素直に受け止められる地合いになっているということです。

もう1つ付け加えるとするなら、これまでの暴落派の理論というのは、明らかに金利を上げすぎて米国が深刻な景気後退に見舞われてクラッシュするというものでした。これも完全に否定されるわけで、もう下値をあんまり気にする必要なくなったというのもあるでしょう。

ナスダック100CFD(日足)のチャート

一方で、エヌビディアがクソ上げしててもナスダック100指数は高値を抜けてないわけで、なんやかんや上値も重いのが現実ですね。エヌビディアが調整で下がったらこれも下がるわけで。

それでも、下げても17,000-17,200ポイントぐらいが目先の下値なわけで、17,500ポイントを割れてきたら、コツコツ買ってみてどうかって感じでしょうね。当然、17,000ポイントレベルでは厚めに入りたい。

日経225CFD(日足)のチャート

以前に36,500円、37,000円レベルにオプションが集中していることから、このレベルが小天井になりそうとしてきましたが、その通りになりそうですね。日経平均はやや日柄調整モードに入っていると思います。

とりあえず、目先は36,000円レベルで固め切れるかどうかといったところで、ここで耐えられれば再び上値を目指す展開になりそうです。35,800円レベルを割り込んでくるようだと、もう少し調整して35,500円ぐらいまでの下げは想定しておきたいところ。

とりあえず、やや調整モードなのでデイトレとしては、36,000-36,300円ぐらいをコアレンジと考えて、底値付近で買って、上がったら売ってみたいな短期回転しかなさそうですね。ベースポジは握ってて良いですが、少なくとも35,500円レベルまでの調整は見ておきましょう。

エヌビディアが下げて、株式市場が一旦調整モードになると、もしかすると岐阜さんは助かるかもしれません。まぁ助かるとっても、100-200万円の損切りは避けられないと思いますが。そこで切れれば多分生還、切れなければ…😢

株式市場全体としては、目先で下げ材料が見当たらなくなっているので、基本は押し目があればすかさず入るスタイルで良いと思います。やや警戒したいのは、FRBメンバーが利上げに言及した際でしょうか。さすがに利上げという話になると、やや前提条件が変化してきますので、この点だけは要警戒で。

なんだかんだドルが買われやすい状況は変わらず!ひたすら押し目狙いで

強い経済指標が続いても上抜けないのは、株とは逆の理論でしょう。要するに、利下げはあっても利上げはないわけで、金利上昇にも限界があるため、極端なドル高というのはありません。クロス円全体としても、英国はともかくとして欧州、豪州は利下げのタイミングを考えているわけで、そういう意味でも重たくはなっています。

ドル円(日足)のチャート

押し目があればすかさず買うぐらいですかね。148.80-149.00円の上値抵抗帯(レジスタンスゾーン)を抜けると、もう一段ありそうですが、そこからが続かないでしょ感はあるので。昨日のISMもかなり強かったですが、それでも上抜けてないわけで。まぁ今のレベルは買い場というよりは、利食い水準かと思います。

押し目を狙うとすれば、やはり148.00-148.20円ぐらいでしょうか。ここまでズルズルきたら買い進めて、早めなら147.80円割れで一旦撤退。89日移動平均線()割れまで粘る手もありますが、現状で148.00円割れって結構下げそうな値動きなので、まずは損切り浅めでやって下値を確認するぐらいのトレードで良いかなと。

ドル買い圧力もまぁまぁ限界なので、ここからは円売りブーストでもないと一段高は厳しそうですからね。それもなかなか見出しにくいので、基本的には押し目待ちでやっていきましょう。

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