自公過半数割れブラックマンデー!日経平均暴落、立憲民主党政権誕生なら円高ショックも→10月27日

自公過半数割れブラックマンデー!日経平均暴落、立憲民主党政権誕生なら円高ショックも→10月27日
自公過半数割れ!多少は織り込む動きもありましたが、ここまで見事に大敗するという予想はほぼ皆無だったと思います。週明けの日経平均は大幅安になりそう。ブラックマンデー、地獄の始まりでしょう。

これまで政権与党を担ってきた、自民党と公明党が合わせて208議席という獲得予想(TBS)ですから、もはや追加公認程度では過半数の233議席まで全然足りないわけですから…。
というわけで、選挙の結果を踏まえながら、週明けの相場展望、トレード戦略について簡単に解説していきますので、よろしくお願いします。

連立できなければ政局の混乱がしばらく続く可能性大!

5-10議席ぐらいは追加公認で上乗せできるでしょうが、それでも過半数には全く足りないわけで。今後は国民民主党、あるいは日本維新の会といった、一部野党を連立与党に取り組むことが求められます

これに失敗してしまうと、最悪のシナリオですね。連立に向けた議論が難航した場合、最終的に立憲民主党を中心とした、これまでの野党連合が政策を左右する可能性があるわけで。

政治の混迷というのはピークに達するわけで、そうなってくるとショック的な相場。日経平均の大幅安は当然として、短期的にはドル円の巻き戻しでショック的な円高もあり得る点に警戒でしょう。

まぁどうなるにしても、とりあえず石破色は薄まるどころか吹っ飛んでしまいましたね。国民民主党か維新の会と連立する場合、与党全体としても左派色が非常に濃くなり、放漫財政のトリプル安(株安・円安・債券安)になりやすいと言えます。

トリプル安というと、2022年9月にリズ・トラス元首相が打ち出したミニ・バジェット(増税中止・減税・保険料引き下げ)政策によって引き起こされたのは記憶に新しいところです。

この時は、ミニ・バジェットにおける財源確保が不透明、財政懸念が強まったことを受け、英国関連の資産が全て売られるというショック商状となりました。

直後にトラス氏はミニ・バジェットを撤回を表明し、その後には退陣を迫られる結果となっています。そういう意味では、石破首相も同じ道を辿りそうですね…。

日経平均:連立が決まらない限り日経平均はショート・戻り売り

目先の焦点は、連立できるかどうかですね。できなければ少数与党で、常に野党の顔色をうかがう立場に。最悪、立憲民主党を中心とした政権が誕生する可能性まであるわけで、政局的には混迷を極めますね。

まぁこの最悪パターンの政権交代なら、石破首相は自動的に退陣となります。この場合、とりあえず政策は新政権次第ということになるわけですが、いずれにせよ政治的混乱が続くことを踏まえると、短期的にはあえて日本株を買うという選択肢はないでしょう。
ここ最近の円安に加え、米国株が堅調でも買われにくかったわけですから、引き続き上値の重い状況は変わらないでしょうし、政局の混乱を嫌気するのであれば、もう一段、二段ぐらいは下げそうです。

36,000-37,000円レベルでは一旦止まりそうですが、ここを下放たれて35,000円ラインを目指す値動きとなった場合、下げが加速する可能性がありますので、要警戒でしょう。

極端に下がらなかった場合でも、引き続き、売り手が相場をリードする状況は変わらずですから、基本的にはヘッジで戻り売りを意識しておきたい。

特に政権交代といった話で円高ショックも合わさると、35,000円を大きく割り込んでショック相場となる可能性すらありますからね。

自民・公明・国民の連立になるにせよ、立憲民主党中心の連立になるにせよ、さらなる財政赤字への懸念が債券安(金利は上昇)を加速させ、株式市場にとっては悪影響しかないですから、株安になりやすいということを頭に入れておきましょう。

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ドル円:株安からの円高ショックに警戒!基本は円安だが…

立憲民主党政権が誕生すれば、瞬間的な円高ショックはあるかもしれません。特に日銀の政策正常化のような話が出てくる場合、これまでと全く話が違ってくるわけですから。

逆に国民民主党を取り込んでの与党連立誕生なら、株安・円安・債券安のトリプル安が続きやすいのかなと。いずれにせよ、最終的にはバラマキの拡張財政、金融政策正常化は遠いとのことで、円安にはなるんでしょうけどね。

為替は短期的に荒れそうなので、深めの押し目を狙いつつも損切りは浅めでやっていくしかないと思います。

特に週明けの株価が大きく下げるパターン、日経平均の下げが1,000円を大きく超えるようだと、直近ではやや円売りが進んできた分、ポジション調整での円買いが出やすそうな点に注意です。

週明けに円安が加速して154-155円という値動きになるならともかくとして、多少円安になる程度なら、ドル円ロングポジションは一旦利益確定して、政局を見極めたいところでしょう。
今週は雇用統計もありますから、調整の動きが強めに出る可能性は十分ですからね。まずは、200日移動平均線(151.425円)を維持できるかが勝負で、ここを割り込んでいくようだと、150.00円の大台節目がターゲットとなります。

151.50-151.80円台で軽く拾うにせよ、200日線割れならさっさと撤退でしょう。

下値を確認しつつ、150円台半ばぐらいからは拾ってみたいですが、150.00-150.50円で押し目を拾うにしても、損切りは浅めなら149.80円で損切り、粘るにしても149.40円では確実に撤退でしょう。

149円台半ばから下に来ると、ロスカットも出て損切りラッシュとなって下げが加速する可能性がありますので、損切りはしっかりとしておきましょう。

まぁ立憲民主党が政権を取る流れになると、日銀の政策というのもリセットされることになり、政策としてはフリーハンドですからね。円相場も状況が変わってくる点に要警戒です。

あとは、今週という意味では週末に雇用統計が予定されているので、それ次第ですけどね。やはり、なんだかんだドル次第ではあるので。それはまた、次回の記事で詳しく解説していきますので、よろしくお願いします。

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ブラウザ別の設定方法解説!✅口座開設前に必ず確認してください

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ゆきママ
元主婦系投資インフルエンサー。過去にはFX攻略.com(雑誌)やMONEY VOICE(Web)で連載。

現在はFX・証券会社とタイアップして初心者・中級者向け相場解説中、みなさんの質問にバシバシ答えます!フォロワーさん優先。お仕事依頼もこちらまで→https://x.com/pawhara_arai/

FXではリアルトレードコンテストで2764人中20位(著名投資家の中でぶっちぎり優勝)するなど、実績多数→https://00m.in/LtHlA

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