『日経平均株価が4万2000円を超え！』

小賢しくキャッシュ厚めとか言ってしまい、誠に申し訳ありません（焼き土下座）。フルポジ全力ロングが正義でしたね…。夏枯れどころか、爆裂最強の大相場が来てしまいました。AI銘柄もボッコボコ上がりまくってます…どこまで上がるんだこれ…。
全体として見れば、先週末の雇用統計の下振れを受けての急落（米経済への懸念からのリスクオフによる）が起点となり、それ以降は米国の利下げ期待と日米関税合意、さらに値嵩株を中心に好決算を意識して爆上がり…という流れに。

今日もソフトバンクG（9984）が黒字決算を好感して+10％以上の上昇でしたからね。これで日経狂い上げに。

昨年はここで日銀の利上げ、引き締めによる超円高・株価暴落があったこともあり、植田日銀総裁は利上げに慎重な姿勢ですからね。

RSI（相対力指数）を見ると70に近づいているので加熱感も見られますが、個人はフルポジという感じではないですし、買いにはまだ余裕がありそう。

値動きに関しては、今後1-2週間は上昇トレンドが継続しやすいでしょう。もっとも、ボラティリティが高く調整リスクもあるでしょう。

上値に関しては、最高値抜けて42,500円チャレンジですが、加熱調整で一時的に40,500-41,000円の押し目を作る可能性は十分で、短期トレードはこの押し目を狙うイメージでしょうか。

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中核テーマは『AI半導体』

基本はAI半導体銘柄に全力で良いと思います。買うべき銘柄については、明日・明後日にも日本と米国でそれぞれまとめますが、米国については、まずは何度も繰り返しているように大本命のエヌビディア（NVDA）です。

さらにAI ASIC（AI処理専用チップ）の本命であるブロードコム（AVGO）は、やはり優先して買いたいところでしょう。昨日も書いたようにもはや割安感はありませんが、どこかで買うしかないでしょう。
ブロードコムは4月以降、右肩上がりで全く押し目がないんですよね…。そろそろという気もしますが（6月からずっと言ってる）。

8月27日のエヌビディアの決算が悪く、これらの本命銘柄が大きく下げるなら、全力で突っ込んでいきたい。期待感は高まっているので、決算下振れ＋市況に何らかの悪材料が出れば、大チャンスかと思います。

■note記事→エヌビディア(NVDA)株価、決算に向け上昇期待！オプション市場から読む『クジラ』の次の一手と投資戦略/8月8日

ちなみに東京エレクトロン（8035）について質問がありましたが、主力は成膜・エッチング装置などで、顧客の半分近くがDRAM/NAND（半導体メモリー）です。

AIに必要なロジック・先端パッケージ向けの顧客は薄く、中国依存も高いのでしばらくはシリコンサイクルで下げ続けると思います。決算も大幅に下振れしていましたしね。

というわけで、『AI＝半導体＝全部上がる』というわけではなく、『どの工程・どの顧客に強いか』で明暗が分かれています。その辺は強く意識して投資をしていきたいところでしょう。

いずれにせよ、もう本気でAI全力というのは固まっています。ビッグテックが全力投資しているわけですから、ドットコムバブルのように崩れて戻ってこない可能性は低いように思います。

どちらかというと、短期の大きな調整時にうまく拾えればという感じで、タイミングを待っています。最悪逃しそうな雰囲気もありますが…。

とはいえ、相当過熱感はあるので8月・9月のどこかでひと調整はあると考えています。一応。

とりあえず、まずはエヌビディアの決算前後で大きな動きがあるかですね。そこで下がってくれば新規の方は買いを入れて良いと思います。

流石に押し目なく上がり続けた場合は、決算見てから動いても良いような気はしますね。どうなっても上下に大きく動きそうですから、下に振れた時に拾うイメージです。

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