YouTubeなどで推奨してきたアドバンテスト（6857）は、5月20日の7,275円から9月12日には13,950円へと上昇し、4ヶ月で株価が倍増するほぼ『ダブルバガー』を達成😤 改めて、AI半導体というテーマに的を絞って投資することの大事さを痛感しますね。

■ゆきママ投資チャンネル→【新NISA戦略】2025年後半に仕込むべき日本株はコレ！専門家が注目の成長期待の3銘柄を大公開！

✅日本株推奨3銘柄の株価推移（5/20 → 9/12）
アドバンテスト：7,275円 → 13,950円（+91.7%）
トヨタ自動車：2,672円 → 2,889円（+8.1%）
三菱UFJFG：1,974円 → 2,289円（+16.0%）

同期間の日経平均が約20%上昇したことを考えると、アドバンテストが突出した成果を上げた一方、テーマから外れた銘柄では指数を上回るリターンを得ることが難しい、銘柄選別の重要性が高まる相場だったとも言えそうです。

そして、この記事では『エヌビディアとブロードコムの最新動向』『注目AI銘柄』、そして『今後の為替の値動き』について、マクロ経済の状況も踏まえながら分かりやすく解説します。

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全ては来週のFOMCに

今週発表された米国の物価統計では、生産者物価指数（PPI）が市場予想を下回り、消費者物価指数（CPI）は若干上振れもほぼ一致でした。

これは、懸念されていた関税引き上げによるインフレへの影響が、現時点では限定的であることを意味しています。

市場の関心は、すでに物価動向から『雇用の鈍化』へと移っており、特に昨夜（11日）に発表された新規失業保険申請件数が26万件へと急増したことは、労働市場の軟化を示しています。

このことから、FRBによる利下げを加速させるとの見方が強まり、結果として米長期金利は低下、株式市場は上昇するという、典型的な金融相場を意識したリスクオンの展開となっています。

マーケットはすでに4回連続の利下げを織り込んでおり、来週のFOMC（米連邦公開市場委員会）でどのような見解が示すかが注目されます。

期待感先行に傾いているだけに、裏切られるような結果となれば相場はギクシャクしますから、もしそうなればある程度のポジションは拾っておきたいですね。

新規の方にとってはまたとないチャンスになりそうなので、口座を開設するなど、しっかり準備は整えておきましょう。

注目AI銘柄分析

AI半導体市場の中心であるエヌビディア（NVDA）とブロードコム（AVGO）は、共に成長が期待される銘柄ですが、両社の関係性は短期的に『シーソーゲーム』になる可能性があります。

◆エヌビディア：AIの学習・推論に不可欠なGPU（画像処理半導体）で市場を独占するリーディングカンパニー。

◆ブロードコム：データセンター向けのネットワーク機器や、GoogleのTPUのように特定の用途に特化した『カスタムAIチップ（ASIC）』の設計・開発を手掛ける。

ブロードコムが手掛けるカスタムAIチップの大型受注が報じられると、市場では『エヌビディアのGPU一強体制からの需要分散』が連想され、エヌビディアの株価が下落する傾向があります。

例えば、OpenAIがブロードコムと共同で独自のAIチップ開発を進めると報じられた際には、エヌビディアの株価は下落しました。

しかし、今日はOpenAIとエヌビディアが英国で大規模なデータセンター計画を進めていると報じられており、両社に対する需要は依然として旺盛です。

■Bloomeberg報道→OpenAIとエヌビディア、数十億ドル規模の英データセンター計画発表へ

トータルで数百億ドルの英国投資とのことで、これはAIが単なるIT技術から、国家の安全保障にも関わるインフラ（ソブリンAI）へと進化しつつあることの表れと考えられます。

そして、AIの性能向上には、汎用性の高いGPUと、特定処理に最適化されたカスタムチップの両方が不可欠であり、両社は競合しつつも、しばらくは共存・共栄していく可能性が高いでしょう。

したがって、このようなシーソー関係を利用し、一方が何らかの理由で下落した際に、安い銘柄を買い向かうという戦略が良さそうです。ソブリンAI化の流れで、どちらも更なる需要が見込めそうですからね。

それから、話題のネオクラウド3社（NBIS/CRWV/IREN）については、なるべく明日にはnoteで解説記事を書く予定ですが、おそらく最も勝者に近いのはコアウィーブ（CRWV）になると思います。

とりあえず、材料の出た割安なネビウス（NBIS）を拾いつつ、コアウィーブが100ドルを割り込んだら、コツコツ拾っておくと良いと思います。

もちろん、この2社はコア銘柄ではなく、あくまでサテライト銘柄なので、トータルの比率としては1割程度にとどめておきましょう。中心はエヌビディア、ブロードコム、そしてアルファベットの三本柱です。

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為替の見通しとトレード戦略

ドル円は147円台前半を中心に、146.6円〜148.1円のレンジ相場が継続。米国の利下げ観測がドルの上値を抑える一方、日本の連休前の実需や積極財政の高市氏への警戒感からか、円売りが進んでいる状況です。
来週に向け、FOMCや日銀の金融政策決定会合を控えていますから、ドル円、クロス円はトレードするより様子見ですね。やるとしても、損切りを徹底することが重要でしょう。

引き続き、レンジを意識した逆張り戦略が有効そうで、147円台前半ではとりあえず買ってみるイメージですね。目先安値の146.80円を割ったら撤退で。

一方、今の148円前後でも売りたくはなります。とはいえ、やはりこれだけ利下げが織り込まれて下値が限定的なのを踏まえると、短期的には上方向への値動きが強そうです。
ユーロドルは1.17台前半で推移。米国の利下げ観測がドル安要因となり、政策金利を据え置いているユーロが相対的に買われやすい地合いとなっています。

極端なドル安を意識するのは難しいですが、基本的には利下げを意識して押し目買いが有効でしょう。目安は1.1680〜1.1710ドルでしょう。損切りは浅めに1.1650割れ。

米国の金融緩和観測と欧州の現状維持という金融政策の方向性の違いが、引き続きユーロを下支えしやすいと考えられます。

為替は本当に何ともな感じで、チャンスがないというか、ドル円・クロス円で深めの押し目があったら拾う。近いうちに米国株を買う予定があれば、146円前後はドル転（ドルに両替する）チャンスですね。来週の日米の金融政策イベント前後は、そのタイミングが来そうです。
ちなみに、146円すら割り込まないので、142円台でロングしたポジションは2ヶ月以上保有しています。2万通貨でスワップが1日300円以上ですからね。1ヶ月で1万円です。スワップだけで。為替差益を踏まえれば10万円以上のリターンになります。

というわけで、FXは少ない資金でスワップ投資したり大きなリターンを短期で狙えるので、大チャンスがあった時には活用すると良いと思います。

▼参考記事：
→【2025年最新】FXスワップポイント投資の始め方｜初心者向けにやり方からおすすめ口座まで徹底解説
→【究極の円安対策】ドル円のスワップポイント投資を実際にやってみた！今がアツい理由とは？

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