昨日発表された米11月雇用統計は鬼強な結果でした。大手自動車工場の労働者3万人、映画関係で1.7万人と合計5万人近い労働者がストライキから復帰したことが指摘されていますが、中身的にはカンカンに強い数字が並びましたからね。

【日本最速報】
🇺🇸米11月雇用統計（12月8日22:30発表）
⭕️非農業部門雇用者数：＋19.9万人増（＋18.0万人増）
⭕️平均時給：前月比0.4%/前年比4.0%（0.3%/4.0%）
⭕️失業率：3.7%（3.9%）
※括弧内は予想値

📈結論：145円維持できる限りはホールド。

— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) December 8, 2023

非農業部門雇用者数の上振れはストライキからの復帰が大きかったとされています。それでも、特に驚きだったのが失業率で、労働参加率が62.8%と前回（62.7%）から増加したにも関わらず、3.7%と逆に低下しましたからね。

4.0%に悪化した場合、サーム・ルール（失業率の3ヶ月移動平均が、過去12カ月の最低値から0.5ポイント余り上昇した時にリセッションが始まる）の発動となっていただけに、これを見事回避！

また、タイトルにもあるように平均時給も前月比で＋0.4%の34.10ドル（4,940円）と日本円にすると五千円ですからね。日本は正社員でようやく時給2,000円行くか行かないかぐらいで、パートアルバイトに至っては1,100円ぐらいですからね。2.5〜4.5倍ぐらいということになります。米国は同一労働同一賃金なので、マジで高杉ワロタwwwワロタ…；；

やっぱり日本はどんどん貧しくなっていくので、円高のタイミングで米ドルや米国株は買っておいた方が良いよねってことで、今日は雇用統計の結果をまとめつつ、株や為替への影響・展望について解説していきます。あとは、いつものことですがブログを見ている人だけだと更新できなくなってしまうので、興味のあるサービスがあればブログのバナーを活用して口座開設よろしくお願いシャス…↓

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過度な利下げ織り込みがどこで修正されるかが焦点！株安・ドル高へ？

結論から言えば、この強い米雇用統計を見る限り、FRB（米連邦準備制度理事会）は利下げできないわけで、（高金利が）より長くという政策が継続する可能性はかなり高いように思います。

以前から繰り返している通り、金利先物市場は利下げを織り込んで金利が低下していますからね。また、ガソリンが安くなったことで消費全体を後押しして加熱感があります。まぁ原油価格の下落はインフレ後退にもつながるわけですが。昨日、雇用統計後に発表されたミシガン大の消費者指数でインフレ期待値が大きく低下していたことは覚えておきたい。

いずれにせよ、インフレ低下期待が高まって金利が低下したことで金融環境は緩和的に。また、そもそも米国の景気・労働市場が強いということで、とてもじゃないけど利下げするような状況にはないと考えられます。それでも、金利先物市場は来年5回の利下げを織り込んでいるわけですから、どこかで大幅な修正を迫られることになるでしょう。
流石に6回利下げという織り込みは後退しましたが、まだまだ異常な織り込みは継続中。早ければ来週12〜13日のFOMC（米連邦公開市場委員会）の声明、パウエルFRB議長の記者会見を受けて修正されるでしょうが、12日の米11月CPI（消費者物価指数）の数字が弱ければ、織り込みをやめない可能性も十分ですからね。

まぁこの異常な織り込みが修正されるという前提に立てば、株価にとっては高金利継続でマイナス。グロース銘柄を中心に売られ、指数としてはナスダックの上値が重くなるでしょう。一方、景気は強いということでもあるので、出遅れ大型株、ダウは強そうですね。つまり、高金利にも強い資金が潤沢なビッグテック（アップル、マイクロソフト）買っておけばおk。

CR日経平均については、金利高なので上値は重そうですね。そんなに簡単に年内高値更新はなさそうな雰囲気。一方でゲロ下げもないとは思いますが。どうせマイナス金利解除とかないし！31,500〜32,500円では仕込んでおくべきでしょう。

米ドル円（日足）のチャート

んで、注目のドル円ですが、これはトレンドレスの可能性が割とありそうですね。というか、超強い雇用統計直後にも売り仕掛けでぶっ壊されましたからね。な〜んで定期的にぶっ壊されるかというと、ご存じ俺たちの植田日銀総裁の責任、通称うえだチャレンジのせいですね。

要するに、なんだかんだ言うても来年は利下げの欧米（ユーロ、ドル、ポンドなど）と、マイナス金利解除で利上げの日本（円）と、完全に金融政策が反対方向を向いてるんですね。さらに、直近は年末要因で円売りドル買いポジションが解消されやすいということもあって、方向的には上（ドル円上昇）っぽいんだけど、ポジション解消と思惑ベースの仕掛け的な動きでぶっ壊されると。金利先物市場は欧米の利下げ織り込みをなかなかやめないし。

まぁ日本人からすると、19ヶ月連続で実質賃金がマイナスなのに利上げもクソもあるかって感じですけどね。あるわけねぇ！海外勢はアホ！再来週の日銀イベントは超ボーナスゲームだと思いますけど。マジで。FX口座作っとけよアフィアフィアフィ！

というわけで、今後のトレード戦略としては、チャートがぶっ壊れて急落したら押し目を少し拾っていくことを提唱したいですね。方向的には上なんですが、定期的にぶっ壊れてロンガー死んでいくと思うので、その屍の先で待つというか。

ロスカットも出て随分円売りポジションも解消されましたから、方向的にはそんなにそんなに下攻めが続くってことはないと考えています。円高にも限界があるというか、どうせ日本は利上げなんてできないし、スワップ的にもねぇ…。

デイトレ的には、下げるスピードのほうが早いので、軽く売りつつ跳ねたら追加してぶっ壊れ待ちでしょうか。まぁあんまり深追いすると上昇トレンドで死ぬので、あくまで軽めに損切り早めでやった方は良いですね。値動き的に140〜142円では買い、145〜146円レベルでは軽めに売ってみると。

というわけで、ぶっ壊れて下げ切ったところでロング、ゴリ上げで加熱したタイミングでショートという戦略かと思います。変なところで持つと死ねますし、決め打ちして方向性重視しても死ぬので、無理しない程度にやっていくことを心がけましょう！

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