米長期金利（10年債利回り）を中心に米金利が低下したことで、米国株は大幅高の昇竜拳！ドル高も一服という流れに。一方で、タイトルにもあるように無限円売りモードでドル円を中心にクロス円は円安が支える状況となっているので、ロングには安心感がありますね。まぁ短期金利は依然として高いので、スワップ的にマイナスがキツイですから、円を買う動きは限定的なんですけどね。

で、今日は21:30から米10月雇用統計の発表が予定されており、この数字次第で相場が動いていくことになりそうです。まぁ株価もクソ強でドル安に傾いていますから、どちらかと言えば反動に警戒といったところではありますが、FOMC（米連邦公開市場委員会）を終えて転換点との声も上がっており、なかなか悩ましい相場となりそうです。

というわけで、毎月やっている雇用統計の展望とトレード戦略について解説していきますので、どうぞよろしくお願いします。できれば、興味のあるサービスがあれば、このブログのバナーを活用して口座開設いただけると、更新頻度やX（Twitter）での解説頻度がアップしますので、モチベ維持ご協力によろしくお願いします。

極端な数字が出ない限り転換点にはなりにくそう

ドル円に関しては、極端な数字が出ない限り、押し目買い・ロングをひたすら狙っていくだけでOKだと思うんですけどね。ターニングポイントといった声、確かにドル買いを手仕舞いみたいな話はあるんですけど、リーマンショック並みにクソクソに景気の死んでリセッションが迫る欧州、ユーロの弱さなんかを見ると、本当にここからそんなにドル売られるんか？みたいな。まだ高金利は継続なわけで。

米2年債/5年債/10年債利回り（日足）のチャート

確かに米金利は下がってはいます。特にドル円上昇の原動力となってきた米長期金利（10年債利回り）は顕著に低下。FOMCで利上げがなかったことも影響しましたし、来週の米債四半期定例入札の規模が予想を下回ったことを受け、供給面での減少が金利低下につながりました。

一方で、米金利が下がると世界的に金利が下がりますし、日本もそれは例外ではないわけで、米金利が下げても日本も下げたら日米金利差は維持されやすいわけで。また、特に中央銀行の設定する金利の影響を強く受ける短期金利（2年債利回り）は高止まりになっているわけで。

中銀の設定する金利が変わらないということは、スワップポイントはバチクソ高いまま。つまり、ドル円をショート、円を買うと凄いマイナスになってしまう状況は全く変わってないわけで、割と為替相場のトレンド転換のハードルは高いように思います。

まぁ仮に非農業部門雇用者数がマイナス圏に沈んで、賃金も前月比マイナスみたいな結果になるなら話は別なんですけどね。不景気で利下げみたいな動きは織り込まれやすい。

ちなみに、直近は新規失業保険申請件数が増加との話もありますが、今までが異常に低かっただけで、まだまだ歴史的に低水準な状況は変わらずですからね。また、季節的な要因やストの影響を指摘する声もあります。まぁストが背景だとすると、賃金は強めに出る可能性が高まるわけでして。

いずれにせよ、よほど極端な数字が出ない限り、転換点になるようなことはなさそうというか、なんだかんだ利上げはないものと考えて市場が楽観気味になっているだけに、強い数字が出た時の反動が逆に怖いような気はします。

ドル円は押し目を拾うだけ！151円台半ば以降では一旦利食いを意識したい

コンセンサス予想は非農業部門雇用者数（NFP）が前月比＋18.0万人増、平気時給が前月比＋0.3%・前年比＋4.0%となっています。NFPに関しては、前回が＋33.6万人とクソ強かっただけに、今回も20万人近い増加となれば、かなり強いという判断はありそう。やはりNFPに関してはマイナス圏に沈むぐらいじゃないと、あまりインパクトはないかなと。まぁ株式市場はいいとこ取りで短期は楽観上昇かもしれませんが。

あとは、NFP以上に焦点となりそうなのが平均時給ですね。特に前月比で＋0.3%ということは、引き続きなかなか賃金が下がっていかないことを意味しているわけで、賃金インフレがしつこいことを意味しています。これが0.0%で伸びがないとか、マイナス圏に沈むと市場の反応も変わってきそうではありますが。

ドル円（日足）のチャート

ややドル安に傾いたとしても、欧州の景気が死んでいることを踏まえると受け皿がないので、ドル円は押し目を狙うしかないのかなと。特に日銀が緩和継続ということで円売りも強いですから、まずはそのつもりで見ておきたいですね。

まぁノーポジなら軽めに買いつつ、149.80円レベルで追加、あっさり割れるなら148.80〜149.20円レベルは見えやすいので、そこまで引き付けて買いでしょうか。デイトレレベルで完結させるなら、148.80円を割り込んだら、一旦損切り撤退して様子見でも良いかなと。スワップの旅を楽しむのであれば、147.40円割ぐらいまで我慢して断続的に買いを入れていくイメージ。割れたら損切りで。

上値に関しては、151.50〜152.00円レベルはどう考えても重たいですし、為替介入が嫌でも意識される水準なので神経質な値動きにはなりがちです。10月初旬のように介入がなくてもアルゴの暴走で2〜3円の瞬間下落はあったわけですから、強い数字が出て瞬間的には151円台で少し利食いして、151円台半ばでは半分ぐらいを目安に利食い。あとは再び150.00円前後や149.20円前後に指値して下落するの待ちで良いのかなと。週明けは神田財務官からの口先介入も激しくなりそうなので。

おはすわ！まぁ雇用統計前に少し利食いしても良いかも。上がれば利食いして、下がればスワップの旅信じるのだ🫶🏻 pic.twitter.com/paiB7GDPh2

— ゼルイさん@アライ軍伍長 (@araisanfx) November 3, 2023

まぁ私はこのまま突っ込んでいく予定です。スワップ的には5万通貨なので1日1,250円もらえますからね。さらに買い増して8万通貨になったら1日2,000円なわけで。1ヶ月で6万円です。よほどのドル安トレンドが出ない限り、1ヶ月で2〜3円も下げることはなさそうなので、高みの見物で押し目拾いながらやっていきます。

というわけで、今日はアライさん（@pawhara_arai）で雇用統計の実況解説をしつつ、ポジション状況はゼルイさん（@araisanfx）で固定しておきますので、フォローお願いします。また、LIGHT FXのLIGHTペアはスワップが強化されてるので、スワップ狙いのトレードをされる場合はオススメしてまぁす！興味があれば口座解説どぞ↓

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米国株は5連騰なるか！上昇は米金利の低下継続が最低条件なので危険な匂い

米国株は4連騰ですからね。今日の雇用統計が弱ければ5連騰もありますが、強い数字だと反動で大きめに調整しそうなだけに、利食いして押し目を拾う方がベターな気はします。

日経225CFD（日足）のチャート

日経平均は完全にチンパントレード。まぁ強くて見通しが悪化するとまた1,000円下げるっしょって感じで、あえてこの高値で手をだす気はしないですね。それだけ今年は金利で予想外の値動きが続いてきたわけで、安易に手を出すと焼かれそう。高値なので、逆に売るならここでしょうか。30,000円台前半とか、底値レベルで売ると大火傷しがちなので気をつけましょう。株は基本的に下がった時に買うものなので。

ナスダック100CFD（日足）のチャート

ナスダックも反発しているものの、アップルの決算が嫌われているので、やっぱ危険かなという匂いはする。アップルの決算自体は決して悪くはなかったものの、やはり中国市場が死んでいるのでアジアの一本足打法は早々に改善しなければならないわけで。結局、ビッグテックの比率が高いナスダックはしばらく冴えない動きになりそうで、あえて今慌てて買う理由は見当たらないように思います。

まぁ株に関しては、またどうせ買い場が来そうなのでまったり構えておけばOKかなと。ポジション5割キープで本当に米金利が低下する、そういうトレンドに確信が持ててから高値で買っても間に合いそうな気がします。

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