1973年の第4次中東戦争以来、正式に宣戦布告を発表しました。つまり、完全に“戦争”ということになります。週明けのマーケットはややリスクオフ（回避）で株安、原油高、米国債買いの金利低下でスタートしましたが、その後は徐々に戻しているといった感じです。まぁこれ以上の動きがなければ、特段マーケットを揺るがすほどではないということでしょう。

そもそも、「近くの戦争は売り、遠くの戦争は買い」という格言があるように、中東戦争ネタで株価が下がることはほぼありません。まぁ米国株が下がったのは米国が主体になって参戦した湾岸戦争ぐらいですが、この湾岸戦争次ですら下げたのは初動だけで、結局はUSA!USA!USA!の底力を見せましょう効果でトータルでは株高でしたからね。

まぁ米国の介入とかなると、国債発行で債券供給からの金利高が想定されるところで、その辺はヤバそうですけどね。ただ、現段階では米国の支援は限定的ですから問題なしと。戦力的にイスラエルの圧勝なので、周辺国を巻き込まない限りは問題なし。となると、やはり最大の焦点は原油相場ということになります。

WTI原油（日足）のチャート

サウジアラビアが自主減産を続けたことや、米国の石油備蓄の減少を受けて原油価格が上昇。しかし、先日、米国・イスラエル・サウジの三者合意（サウジがイスラエルを国家承認、その引き換えに米国と軍事協定締結）が成立すればサウジが来年初めにも増産と報じられたことで、一旦は下値を見極める展開となっていました。

が、今回のパレスチナ、ハマス勢力の異例の越境攻撃によって、この協議合意が危ぶまれているといったところでしょうか。実はサウジと米国の軍事協定には、核開発支援も含まれており、イスラエルが難色を示す可能性は想像に難くないというか、合意はご破産の可能性は割とあるのかなと。仮に成立するにしてもイスラエルがあんな状態ですから、合意が後ズレすることはほぼ確実でしょう。

というわけで、トータルで見ると原油は上がりやすい地合いかなと思います。流石に80ドルを割り込むような値動きとなれば、下値確認モードになるでしょうが、よほど欧米の景気が悪化しない限り、需給的に暴落はなさそう。なので、軽く買って様子見ながらって感じでしょうか。

そして、原油が上がるとインフレ懸念で金利高継続という話にはなるので、株価の上値は重たそうですし、まぁまぁ米ドル買いの流れも続くのかなと。

それでは、今日明日の株と為替のトレード戦略について解説していきますので、どうぞよろしくお願いします。

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株は安定！やはり金利が問題なので12日の米CPIがポイントに

イスラエルとハマス（パレスチナ）は戦力差が圧倒的というか、すでにハマス側の指導者が殺害されたと報じられており、一旦は戦争ネタは下火に。それよりかは12日の米9月消費者物価指数（CPI）の方が重要かなといった雰囲気になりつつあります。予想より強いと金利が上がってギャーって感じですが、弱ければまぁ…株価はセリクラかなという雰囲気にはなりがちでしょう。

ナスダック100指数CFD（日足）のチャート

米長期金利（10年債利回り）が4.8%という超金利高にも関わらず、ナスダックは安定しています。まぁ米9月CPIで結論が出れば、底はほぼ確定という話になるのでしょう。買いすぎなければ、あとは問題なさそうな雰囲気ですね。引き続き14,600ポイントレベルを底として、5割ぐらい持って様子を見てれば良いでしょう。

日経225CFD（日足）のチャート

海外勢の持ち高調整も一旦は終わったのかなという雰囲気ではありますが、結局、金利が下がらないとリスクを取って買っていこうという雰囲気にはならないので、上値は重たいままでしょうね。

先週末の雇用統計を受け、大幅に反発したのはそのためでしょう。注目されていた米9月雇用統計は、非農業部門雇用者数は＋33.6万人増と強い数字でしたが、平均時給の伸びが前月比・前年比とも予想を0.1%ずつ下回ったことや、フルタイム雇用者数が減少する中でパートタイマーが大幅増であったことで見直しが進んだと。

つまり、このクソ高い金利さえ下がっていく軌道にあるならば、リスク選好で日経平均も上がりやすいと。そう言った意味では、ますます12日の米CPIの数字が重要となりそうですね。

まぁ金利が下がっていく保証はないですから、慌てて買う必要はないのかなと。軽めに買いつつ様子を見るしかないでしょう。30,000円の大台を割り込む可能性は徐々に下がっていると思いますが、米CPIが強いと地獄のような海外勢の売りがありそうですからね。

すでに31,000円前後が重たいですからね、この上の31,600〜32,000円のレジサポラインを抜け切るには、それなりの材料が必要そうなので、まずは軽めにポジりつつ様子を見るしかないのかなと。すでに重たい人は、今のうちに半分ぐらいには減らしたいところ。

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為替はクロス円乱高下の地合い！引き続きドル円の押し目を意識する程度で

米CPIが弱くて結論が出ると、為替の方もドル安で結論が出るので、そうなればまたクロス円（ロング）出番かなぁという気はします。ただ、それまでは引き続きドル円の押し目を狙っていくのが王道でしょう。特に目先はリスクオフのドル買い・円買いでクロス円は大きく上下に振らされやすいので、報道ベースのノイズで死ねますからね。

ドル円（日足）のチャート

149円台の重さが気がかりではあるんですが、極端に下げる、下げ続ける理由というのがないので、やはり148円台に差し込んできたら軽く買って様子を見るのがベターでしょうか。148.80〜149.00円で軽めに拾いってみて、早めなら21日移動平均線（148.447円）割れの148.30円で一旦撤退か。

粘るパターンなら、147円台後半から148円台前半、147.80〜148.20円レベルで追加で厚めに拾って、147.50円割れの147.40円で損切りといった感じですね。147円の半ばレベルをジリジリ割り込んでくるようだと、ちょっと上値厳しいのかなといった雰囲気になるので、その場合は状況と下値確認して様子見るイメージですね。

あとは、瞬間的な下げを期待して、148.55円とか147.55円に指値をしておくのもアリですね。イスラエルネタだとドル円はどうあってもそんなに動かない雰囲気ではありますが、1ドル＝150円が近づいてくれば、また前回のような為替介入を連想させるショック商状が期待できますので。

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