【一生一緒にエヌビディア】純利益9倍界王拳でAIバブルを確信！株価は再び上昇、そしてジャクソンホールへ…【8月24日】

エヌビディア（NVDA）もナスダック（指数）も買いだと、決算は大丈夫だって私言いましたよねぇええええええ！というわけで、予想を大幅に上回る神決算でアフターでは一時10%近い上昇を記録しています。エヌビデのGPUは品薄、みんな目一杯買ってるとの話はやはり本当でした。

【純利益9倍界王拳】
🇺🇸エヌビディア $NVDA Q2決算（5-7月期）
EPS：⭕️2.70ドル（予想1.91ドル）
売上高：⭕️135億ドル（予想103億ドル）

⚠️Q3（8-10月）ガイダンス
売上高：⭕️157～163億ドル（予想116億ドル）

AIバブルを確信！アフター大幅高！ https://t.co/1WlEAup2W6 pic.twitter.com/CxurQXf1J4
— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) August 23, 2023

市場予想のハードルはかなり高かったわけですが、来期の売上高を含めてコンセンサス予想を大幅に上回る結果となりました。特にというか、絶好調のデータセンター事業の売上高が103.2億ドルと売り上げ全体の大半を占めたほか、前期比で140%増（2.4倍）と急成長が止まらない状況と。前年比で見ればデータセンターの売り上げは10倍界王拳ですからね。そのうちスーパーサイヤ人になってしまう！

生成AIの登場により、高負荷な処理に対応できるGPUサーバーの需要というのが爆発的に高まっていますね。まぁとにかく、いくら画期的なアプリをユーザーに提供しようと負荷に耐えられるGPUサーバーがなければ意味がないわけで、そういった意味で引き続き堅調な需要というのは続きそうです。

エヌビディア株価（日足）:TradingView

決算までAIバブルへの見方は懐疑的で、夏枯れ相場と共にエヌビディア株も売られる場面がありましたが、これでようやく確信したことでしょう。決算前に700ドル、800ドルといった強気な株価目標を掲げるヘッジファンドもありましたが、それが納得できるような決算だったと思います。

株価は450〜500ドルを底として堅調に推移していくことが想定されます。四半期毎の決算というハードルはありますが、とりあえず今はジャクソンホールや金利高などで押し下げがくるのであれば、喜んで勝って秋冬の爆上げ相場まで冬眠しておけば良いでしょう。

ナスダック100CFD（日足）:TradingView

ナスダックも同様です。サポートとなってきた15,300ポイントを回復し、もはや14,600ポイントレベルの底割れはなさそうですから、とにかくさっさと買って秋まで眠っておけば良いと思います。下がっても14,600〜15,000ポイントでラストナンピンすれば全く問題ないでしょう。

それから、ジャクソンホールについてですが、昨年はFedピボット（方針転換）が期待される中で超絶タカ派的で0.75%の利上げが継続されたこともあって株価は大幅安となりましたが、今回はそうではありませんからね。もしかすると利上げは続くかもしれませんが、あってもあと0.25%の利上げが1回か2回、自然利子率（Rスター）が想定より高いかもしれないといっても、それが1%とか2%の利上げに結びつくわけではありませんからね。

極端なサプライズになる可能性は極めて低いですから、ジャクソンホールで売られるのであれば自信を持って買い増してフルポジで良いと思います。おそらく、バランスの取れた発言で市場が懸念するほどの内容にはならないと考えています。

でも、日本株、米国株は中国経済見通しへの懸念払拭と中国が金融緩和の担い手となることが期待されて大きく買われそうなので、やはり日本と米国の株を買っておきましょう。

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