日経平均は4万円の超大台へ?エヌビディアの展望とトレード戦略まとめ→2月22日

日経平均は4万円の超大台へ?エヌビディアの展望とトレード戦略まとめ→2月22日
34年ぶり更新!終値ベースでバブル時の高値水準であった38,915円を抜け、先物は一段高となっています。まぁ34年の上値抵抗を抜けたこともあり、強い値動きですから、40,000円の超大台乗せは十分ありそうですね。株は雑に買え!と言っていて正解でした。

ようやく日本の個人投資家も買いに回った感じ。こうなると、どこかで海外勢・機関投資家が利食いをぶつけてきそうではありますが、直近は欧州銀行を介して中東勢からも買いが入っているようで、押し目買い意欲は強そう。やはり、よほどのことがなければ暴落はないのではないかと思います。

植田日銀総裁も今日の衆院予算委員会で、デフレではなくインフレの状態にあるとの見解を示していました。インフレとは、実質的にお金(現金)の価値が下がり、モノやサービス価格が上がることを意味します。

これまで30年以上、日本は長い長いデフレでお金の価値が増加し続けるため、貯蓄こそ正義だったわけですが、それが変わるということです。必然的に株などに投資することが求められるでしょう。どうせ給料はインフレについていけないわけで、インフレについていけるとしたら株などの金融商品だけですからね。

てなわけで、今日は暴騰を続ける日経平均、そしてエヌビディアの今後の展望とトレード戦略について解説していきますので、よろしくお願いします。

AIバブルは始まったばかり!乗り遅れてる人多数で下がればすかさず押し目買い

バブルと言えばバブルかもしれませんが、今の高値は危険!暴落するする言ってるYoutuberや暴落芸人がいる限り、しばらく大丈夫なのかな〜といった印象。AIバブルもまだしばらくは続くでしょうし、シリコンサイクルを考えれば、短くてもあと1-2年ぐらいは上昇相場が続くように思います。いよいよ金利も下がりますからね。

逆に目先のリスクシナリオとしては、利下げ後ズレによる米金利高、世界的な金利高による債券価格の下落で、ギクシャクする展開でしょうかね。ちょっと利下げが先送りされるリスクについては、市場の感度がかなり鈍っているので、一悶着あるかもしれません。

特に米国株、グロース銘柄、指数的にはナスダックは注意が必要でしょう。キャッシュリッチで金利高を苦にしないビッグテックで相当吸収されていますが、これが崩れれば終わりですからね。そういった意味では、エヌビディアの株価も非常に重要かと。これが崩れたら世界中の株が一旦終わるというか、世界中が強制的に一生一緒にエヌビディア状態か。

エヌビディア株価(日足)のチャート

プレマーケット(立会時間前の時間外取引)で、エヌビディアは770ドルへ。正直、これまでの決算からすると、そこまでサプライズ的な数字ではなかったように思いますけどね。本番になると、意外と700-730ドル前後に落ち着く可能性はあります。ただ、92億ドル規模の自社株買いとの噂もあり、会社サイドもめちゃくちゃ強気と。

AIバブルをまだまだ信じきれずに買えてなかった人たちが、高値でもかまわずに突っ込んでいるような状況ですからね。そう言った意味では、やはりAIバブルは始まったばかりなのでしょう。需要はかなり強いわけで。そう考えると、調整も浅いと考えるのが妥当か。

とりあえず、3-3-7ぐらいの呼吸で、まずは3買って、下がれば700-750ドルで3追加、どこかで急落して600ドル前後まで下がってくるなら、7追加して気絶で良いのかなと。

そろそろ株式分割もありそうですし、短期的には強気で攻めるしかなさそう。日経平均と同様、下がればすかさず押し目で買われる状況なので、底は浅いように思います。

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短期は日経平均をジャンピングキャッチして、ナスダックも徐々に仕込んでいく!

指数的には、短期的に上値ガバガバな日経平均か、エヌビディアに支えられて金利低下に敏感に反応しそうなナスダックか。ただ、先ほども書いたようにリスクシナリオとしては金利上昇があるので、少し長い目で見るならS&P500か、安定意識ならダウでしょうか。

短期的には日経平均で良いのですが、5年、10年先を考えると日本円の価値がゴリゴリ下がってそうですからね。円安が止まらず、成長も劣後し続けるような、アルゼンチンみたいになるのかなと。インフレで株価が10年で20-30倍だけど、アルゼンチン・ペソの価値も1/30になってて実質上がってないみたいな。借金して不動産とか株とか買ってたもん勝ちみたいな。

なので、5年先10年先を考えて投資するなら、やっぱりS&P500安定なわけで。個別株ならドル建てでマイクロソフト(MSFT)でも買って寝ておけば鉄板な気がします。

日経225CFD(日足)のチャート

明らかに日経平均は40,000円の超大台を目指す流れ。まぁ乱高下を伴う可能性は十分ですが、現段階では38,000-38,500円レベルはかなり底堅い水準なわけで、ノーポジなら3買って、38,200-38,500円で3追加、38,000円割れて急落モードになるなら、底確認して7追加か。この場合、大底は36,000円レベルが意識されそうなので、36,500円ぐらいで7追加して気絶で良いと思います。

短期の利食い水準は難しいですが、39,500円から上は流石に断続的に利食いも意識されやすいかなと。4万円の大台は流石にバブル感も強いですからね。

もっとも、欧州銀行を介して中東勢も日本に資金を移してますから、38,000円を割り込むまでは断続的に押し目買い意識で強気は維持されやすいので、そのつもりで見ておきましょう。上抜ければ45,000円といった数字すら見えてしまいます。

ナスダック100CFD(日足)のチャート

ナスダックは18,000ポイントから上が重たそう。やはり、エヌビディアを中心としたビッグテックだけが上がっている中では、これが限界に近そう。逆に金利が低下するイベントがあれば、一気に18,500ポイントぐらいまで行く可能性はありますね。

なので、ナスダックはじっくり仕込んでいけば良いでしょう。金利で多少ギクシャクしても、もはや17,500ポイントレベルを割り込むことは考えにくいわけで。とりあえず、3買いつつ、17,200-17,500で3追加、17,000ポイント割れて暴落なら、16,000ポイントで7追加して気絶でしょうか。

とにかく、株はいつでも雑に買って下がるのをお祈りするだけですね。下げたら追加すれば良いだけで、株はいつでも買って待つだけの状況になっています。1-2-6とか、3-3-7とかで、大きく下げた時に買える余裕を残しながらついていきましょうということで。指数のCFDトレードはGMOクリック証券が便利です↓

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ずっと円安継続中!ひたすらドル円の押し目買いか、ドル安トレンドならクロス円のロングで

今週もそうですが、マジで円安が止まらないですね。過去1ヶ月・1年の通貨強弱を見てもぶっちぎりで円が弱いですからね。この円安も日経平均がぶっ壊れてる理由でしょう。海外勢からすれば相当リーズナブルな株価水準と。


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今日は円安・米ドル安の値動きとなっています。未明のFOMC議事要旨では、早期利下げに対して慎重な意見が多かったものの、金利はピークとの認識が共有されていることから、流石に利上げはないだろうとの見方でジワリとドル安に。そして、先ほどの欧州市場でドル急落。

ただ、このドル安の値動きは一時的で、ドイツの製造業PMIの大幅下振れを受けてユーロが売られたことで、徐々にドル買い戻しの流れとなっています。まぁ利上げはないので、米金利高にも限界感はあるものの、欧州指標の下振れでの押し出されというのは継続ですね。ユーロは何度でも死ぬというか。

そして、円売りだけはずっと継続なので、クロス円はドル安で倍速上昇という流れ。当局がかなりタカ派のポンド、利上げの可能性が唯一残されているNZドルなど、米ドルかその辺のクロス円の押し目買い・ロングを狙っていくしかないというのが、今の相場ですね。

とにかく、何度も繰り返しているように円高トリガーが引かれない限り、この流れは継続ですから、ドル円・クロス円を安易に売ることのないように。スワップ的にも担がれて死にます。

米ドル円(日足)のチャート

ドル円は150.00円前後で買って、浅めなら149.50円割れで損切りか、粘って149円台前半で買い増して21日移動平均線(148.933円)のある149.00円割れで損切りでしょうか。

引き続き150.80-151.00円レベルという上値の重たそうな水準では利食いでしょう。151円台では介入警戒感も高まりますから、そこでロングしても仕方ないですしね。

もっとも、目先の株高を踏まえると、152円台での為替介入はなさそうですが。あっても155円ぐらいかなといった印象。株高で不満はそこまでないはずなので。

ポンド円(日足)のチャート

米ドルがいよいよ調整気味になってきているので、ポンド円も面白そうではあります。とりあえず、190.00円前後から買いつつ、188.20-190.00円で断続的にコツコツ拾いたい。流石に21日移動平均線(188.224円)を割り込んでいく流れなら、一旦撤退でしょう。

2015年以来、ほぼ10年ぶりの円安水準となっており、195円、200円の大台もターゲットとなりそう。とにかく、マイナス金利解除でよほど円高になる機運が高まらない限り、クロス円はドル安なら押し目・ロングを狙っていくと良いと思います。

まぁ円安の流れはどこかで一旦終わりそうですが、デイトレ、ウィークリーレベルならまだまだ関係ないので、安易にショートしないようにしましょう。捕まるとスワップ的にも厳しいですからね。

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これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

iPhone(Safari)の場合(設定SafariCookieをブロックをOFFAndroid(Chrome)の場合(Chrome起動後、右上3点コロン設定サイトの設定Cookieを許可)スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。


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〜Safari編〜
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3.設定したら、そのまま設定画面を閉じて完了

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