YouTubeで日銀会合は無風って言ってましたけど、無風は誤りだったかもしれません。無風どころか、円安・株高イベントになりそうな予感。そこに気づくとは…やはり海外勢か…。もう先走って日経平均は1,000円も上げちゃってどうすんの？明日も爆上げあるかもな。


チャンネル登録＆高評価オネシャス！時事通信のリークから始まり、共同通信や日経新聞も3月マイナス金利解除、ゼロ金利解除、さらにYCC（イールドカーブ・コントロール）撤廃、ETF・REIT買い入れ終了まで踏み込んでいますからね。まぁこのレベルなら織り込み済みということなのでしょう。

明日の日銀はさほど警戒しなくても良さそうですね。まぁ下がるとしたら、やはり19-20日の日程で行われるFOMC（米連邦公開市場委員会）の可能性が高いのかなと。

とはいえ、あんまり円安・株高が進むと、15:30からの植田日銀総裁の定例記者会見で、物価目標実現の角度が高まったとか、円安けん制的な発言も飛んできそうなので注意ではありますが。まぁただ、踏み込んだ発言をすると株価も下がるので、その可能性はやっぱり低いですけどね。

というわけで、明日（19日）正午前後に発表の日銀のマイナス金利解除が豆鉄砲な理由などを中心に、目先の株価と為替の値動きについて解説していきますので、よろしくお願いします。

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マイナス金利部分をプラスにしても豆鉄砲で影響なし！

まず、日経新聞が報じていた0.0-0.1%の金利を目標にするということは、もはやマイナス金利解除を超えてゼロ金利解除なわけですが、おそらく海外勢にもこの3層構造がバレちゃったんじゃないかと思います↓
マイナス金利とは言っても、実際にマイナス金利がかけられているのは一番上の政策金利残高（ピンクの部分）と呼ばれる部分なんですね。で、以下のグラフを見れば明らかなように、政策金利残高というのは全体のごくごく一部なんですよね↓
ちっさいピンクの部分がマイナス金利をかけられている政策金利残高で、これが−0.1%から＋0.1%になろうと、ほとんど金利市場において影響はありません。

実際、いわゆる政策金利の誘導目標的扱いをされる無担保コールレート（無担保で翌営業日を返済期日とするものにかかる金利）は、大量に積まれたマクロ加算残高（青色部分）の金利0.0%に引っ張られるわけで。

しかも、日経新聞は指値オペ（一定レートで無制限に国債を買い入れる）継続方針にまで言及していますから、もう金利が上がることはそうそうないわけで、枠組みは大きく変わるかもしれませんが、市場への影響はノーインパクトなイベントになりそうです。

✅今日の岐阜さん。日経平均が1,000円超の大暴騰の中、マイナス14%超という大暴落した東京電力株を引き当てるという伝説を残す↓

東電はクソ　スロットいけぼよかった pic.twitter.com/nSymG9JBF7

— 岐阜暴威 (@gihuboy) March 18, 2024

しかも5,000株！ちなみに、日経平均採用の225銘柄の中で、今日下落したのは17銘柄だけ。最も下げたのは、もちろん東京電力で−14.21%の下落。2位の中部電力は−2.83%ですから、マジでぶっちぎりなんだよね…1/225の奇跡…。

日銀会合前に下がっていれば軽く拾う程度で！基本はFOMCの押し目待ち

今日の日経平均はイロイロ漏れすぎなんですよねw 明日の日銀会合を待てないというか。どうせ金利が上がらないことを学習してしまった海外勢が、こぞって買い直しているイメージです。

日経225CFD（日足）のチャート

日経平均は39,500-40,000円という重要なポイントでは上昇が鈍りつつあるものの、明日の日銀会合でよほどのサプライズが飛び出さない限り、一旦は上を抜けそうですね。一方で、FOMCは米国株を含めて大きなリスクになりそうなイベントなので、最大限警戒しておきたいところ。

短期のトレードとしては、ノーポジなら、もし明日の日銀会合に向けて39,500円レベルを割り込んでくるのであれば、軽めに3割ぐらい買って様子見でしょうか。日銀で大きく上がれば利食いして、FOMCで再度押し目待ち。下がらなかった場合は、もうFOMCを終えてどうなるかだけですね。FOMC終えて上がるなら、上がったで買うだけでしょう。

すでにポジションを持っている場合は、明日の日銀会合でさらなる上昇を期待してホールドですね。もし、大幅に上がるなら半分ぐらい利食いして、FOMCで押し目を待つぐらいで良いでしょう。まぁ現段階でポジションは持ってて5-6割かなと思います。半分ぐらい資金的余裕を持って、明日の日銀、明後日のFOMCを迎えたい。

ナスダック100CFD（日足）のチャート

米国指数先物は金利がジリジリ下がったことを受けて反発しています。まぁ金利が緩むとこれだけ上がるのは、なんだかんだ買い意欲はあるんでしょうね。とはいえ、半導体の勢いも鈍りつつある中で、FOMC前に高値で突っ込んでいく必要は全くないので、まずは様子見でしょう。

とりあえず、17,800ポイントぐらいで軽く拾えれば十分かなって感じですね。FOMCでガタガタして下がれば、17,000-17,200ポイントレベルで、全ブッパするようなイメージで買い進めていけば問題ないように思います。

とにかく、株は今日明日の高値で一気に買うことなく、とりあえず軽く買いつつ様子を見ながら追加していくというイメージで良いと思います。やはり高金利継続が示されるFOMCというイベントが残されていることを踏まえると、安易に増やしすぎると苦しくなると思います。

安値から買っている人はホールド。ノーポジの人は、とりあえず2-3割買って押し目を待つスタイルで十分でしょう。もちろん、今週のFOMC以降に大きく崩れれば、出遅れた人にとってはかなり大きなチャンスになりますし、回転させてトレードしている人にとっても絶好の買い増し機会になりますので、しっかり相場を見ておきましょう。

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本格上昇はFOMCでのタカ派見通しを確認してからか？押し目があれば買う

植田日銀総裁がチャレンジングな発言、つまり利上げに前向きな発言をすると、一気に円高・株安となりそうなので警戒が必要ですが、その可能性は低いかなと。あんまり円安が進むと、植田総裁からけん制的発言も出そうなので注意ではありますが。

ドル円（日足）のチャート

ドル円、クロス円に関しては、本格上昇はFOMCのタカ派ドット（金利見通し）を確認してからという話になりそうですね。まぁタカ派的な内容なら、1ドル＝150.00円の大台節目チャレンジはほぼ確定と言えるわけで。

目先は21日移動平均線（149.402円）に上値が抑えられる格好となっています。まぁ基本的に、このレベルの攻防が続きそうではありますけどね。ただ、150円台から上にガンガン行く相場も想定しにくいので、あえて高値で買う必要もないですけどね。

とりあえず、押し目を狙いつつ何らかの材料でガタガタ下がったら、148.00円前後から軽めに買っていくぐらいで今は良いのかなと。損切りは、早めなら147.50円割れでしょうか。粘る場合は147円台半ばで追加して、垂れてきた89日移動平均線（147.235円）割れぐらいを意識しておけば良いのかなと。

とにかく、レンジ気味ですし、FOMCを確認しないと高値を抜けていく可能性は低いですから、慌てて買う必要はないと思います。様子を見ながら慎重に押し目探しで！

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一般トレーダーには少しハードルが高めではありますけどね。岐阜さんレベルなら楽勝ではありますが…。まぁそれでも1,000円とか10,000円なら現実的範囲なので、まったりこなしていきましょうということで。あとは、私のレポートをもらってくださいなのだ↓

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