TSMC（台湾セミコンダクター）の好決算から、マグニフィセント・セブン（M7）の好決算が意識して買われ、連日ナスダックは大幅高となっています。引き続き米金利は小高く推移しているものの、それを跳ね返す強さが決算への期待感ですね。これからはAIバブル意識です。

ただ、日本時間明日早朝には神7の一角であるテスラ（TSLA）の決算がありますから、これがコケると一旦調整しそうですね。日経平均の方もやや伸び悩んでいますので、ポジション全力というよりは軽めにして様子を見たいというのが第一感ですね。

ナスダックこれ助かりますか？
もう1000ドルになるのですが… pic.twitter.com/hxqvbuorWv

— 岐阜暴威 (@gihuboy) January 24, 2024

なぜ人は売ってしまうのだろうか…。まぁこのブログでは、あの金利でギクシャクしたレベルにはしばらく帰ってくることはないと、散々ナスダックの強さを強調してきたように思うので、まさか売った人はいないと思いますが。岐阜さんは、やはりインチキ暴落系YouTuberの犠牲者なのだろう…許せん！それでは、今日も簡単に株と為替の展望について解説していきますので、よろしくお願いします。

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— 米国株ゆきママ💛FX実況アライ軍筆頭戦士 (@pawhara_arai) January 15, 2024

テスラ決算などでギクシャクすれば、すかさず押し目意識で！おそらく岐阜さんはもう…

能登半島地震で日銀のマイナス金利解除はないよね〜でイケイケドンドンしてた海外勢も、昨日の日銀イベントで少し目が覚めたかもしれません。まぁ解除したところで0.1%の利上げに過ぎないわけですが、それでも徐々に正常化していく流れなんだと冷静になったかなと。

そう言った意味では、日経平均は36,000円前後で値固めしてスピード調整といったところか。ここであまり買いすぎると、次の下げに対応できないので注意したいところではあります。1-3-9、1-2-6の呼吸を思い出し、買い遅れている場合は慎重に入っていきましょう。

リーチ pic.twitter.com/q0OnK7gTkQ

— 岐阜暴威 (@gihuboy) January 23, 2024

ガチのファンなので、岐阜さんが救われることを祈りたい…ところではあるのですが、流石に目先で35,000円前後まで落ちてくるかというと、よほどのことがない限りないだろうなと。34,000円のレンジ天井を抜けて、その上で35,000-35,500円でスケベショートした日本の個人投資家が救われるか、というと…。

日経225CFD（日足）のチャート

直近は、34,000円の強いバリアをぶち破ると、1日で35,000円にワープ→さらに翌日に36,000円を目指すが、流石にそこでは売りも出て伸び悩み→4-5日伸び悩むも上ズドンで37,000円を試す、という値動き。つまり、岐阜さんも含め4-5日伸び悩んだ場面でショートした人たちが捕まっている状況。

とすると、少なくともワープした34,000円台では買えてない人が多数で、35,000円の半ばより上のレベルで売り買い交錯。で、日本の個人投資家はここで売り越してるわけだから、損切り買い戻し、新規の買いが入りそうなのはこの35,000円台後半レベルか。

すでに36,100-36,200円ではしつこく買いが入って下げ渋っているので、仮に36,000円レベルを割り込んだとしても、そこまで下げが加速しなそう。

したがって、35,000円台でも半ばから上は買いそびれた人の押し目買いが入りやすいので、35,000円レベルを大きく割り込むこむような値動きを期待するというよりは、35,500-35,700円レベルでしっかり買えるような資金管理をして入っていけば問題ないように思います。

デイトレレベルでは、36,000-36,500円のレンジ意識で、浅めで回転させてチマチマ稼いで、下抜けなら冷静に少しずつ追加していくトレードを想定しています。

ナスダック100指数CFD（日足）のチャート

月末のFOMC（米連邦準備制度理事会）で3月利下げの結論が出されない可能性もあるものの、金利先物市場以外はそれを意識して後ズレ想定なので、仮にFOMCがややタカ派的だったとしても、そこまで大きく株が下がることは想定していません。実際、米長期金利（10年債利回り）が4.1%というレベルまで上昇しても、ナスダックは力強い値動きを見せているわけですから。

そして、この値動きの背景こそが、何度も繰り返している通りTSMCの好決算であり、半導体・AIバブルを意識して超大型テックのM7（アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、エヌビディア、テスラ、メタ）が買われているということです。

流石に利益確定の動きで下押されてはいますが、一段の金利上昇のハードルはかなり高いですから、そういった意味では引き続き上値を狙っていく展開でしょう。

明日早朝のテスラ決算がイマイチで押し下げられるなら、押し目かと思います。もはや17,000ポイントレベルに返ってくるかどうかレベルになっているバブリー感なので。来週以降決算の予定されているエヌビディアやアップルが相当コケない限り、どんなに下げても16,400-16,500ポイントがせいぜいかと。

いずれにせよ、株は買うだけですね。投資環境は悪くないです。業績も良い、金利も下がる、経済もソフトランディングといった感じ。今後も多少ギクシャクして下げる場面はあるかもしれませんが、とにかくしばらくは買っていくだけかと思います。

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やや円売り後退で調整模様！直近はドル安もあって下げ、レンジは一段下にシフトか？

事実上、植田日銀総裁がマイナス金利解除を示唆したことで、日本の金利もやや上昇。米金利の上昇も流石に4.2%を手前に限界といった感じになっているので、ドル円はピークアウトという流れですね。

ただまぁ月末のFOMCで年6-7回ゴリゴリ利下げしていきますよという姿勢でも確認できない限り、金利差を踏まえれば下値も限定的というのが今の状況か。ましてや、3月の早期利下げは時期尚早である…みたいな話になってしまうと、感度3,000倍のドル円・クロス円は円売りで反応して上でしょう。

欧州、ECB（欧州中銀）もFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ待ちといった感じになっているので、FRBが利下げしないなら、世界的に利下げは後ズレみたいな話になってしまうわけで。

今日は欧州PMI（購買担当者景気指数）が下落が目立っていた製造業部門で好調だったこともあり、ユーロが買い戻されてドル安になったことも影響して、ドル円はドル安に加え、昨日の日銀からの円高の流れに押し戻された感じですね。

とはいえ、流石に149円は行き過ぎだよねっていう雰囲気。一方で、金利差を踏まえればまだまだ円高にシフトした感じもなく、少しレンジを下げるものの円売りが支える展開は変わらないように思います。まぁ月末のFOMC次第でレンジの上下はありそうなので、それを見極めないと難しい面もありますが。

ドル円（日足）のチャート

89日移動平均線（147.523円）を再び割り込んだことで、上に攻める意識はやや後退というか、調整模様も少しずつ意識されそうか。今の水準では拾いたいですが、146.90円で一旦損切りでしょうか。再び89日線より上で推移できるなら一安心ですが、148.00円前後では一旦利食いでしょう。

147.00円を割り込むと、次のサポートは10日移動平均線などのある146.50-146.60円でしょうか。ここもあっさり割り込んでくるようだと、145.00円の大台節目まで下値レンジを広げそうなので、粘るとしても146.50円割れで損切りでしょう。

基本的にスワップもあるので、ドル円・クロス円はまだ押し目買い・ロングを意識してて良いと思いますが、短期的には日銀イベントで円売りが弱まってきているので、以前より強気強気で押し目を狙うというよりは、ややニュートラルに意識を切り替えてトレードしていただければと思います。

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要注意！口座開設を申し込む前に必ずブラウザの設定を確認してください|ω'*)ｼﾞｰ

口座開設の申し込みの際、Cookie（クッキー）が無効になっていたり、ブラウザがシークレットモード（プライベートモード）になっていたりすると会社側で確認が取れないため、せっかく条件を満たしてもレポートやキャッシュバックが送られてこないという事態になってしまいます＼(^o^)／ｵﾜﾀ

また、時間を置くとクッキーが削除されてしまう場合がありますから、申し込む直前に専用バナーをしっかり踏んで、すぐに口座開設を完了させましょう！

これらのことを守らないと、自分から問い合わせて確認をしないともらえない、あるいは最悪もらえなくなってしまうということもあり得ますから、ブラウザの設定は必ず確認しておきましょう。

■iPhone（Safari）の場合（設定→Safari→CookieをブロックをOFF）■Android（Chrome）の場合（Chrome起動後、右上3点コロン→設定→サイトの設定→Cookieを許可）スマホだとこんな感じです。PCやタブレット、その他のブラウザの場合は以下の設定を確認ください。また、PCの場合は稀にウイルスソフトがクッキーを排除するといった挙動もあるようなのでOFFにしておくと良いでしょう。

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